曾伟

曾伟       

16年专注于金融行业/银行保险/高客经营

 西安交通大学 金融学本科

 国家高级理财规划师(ChFP 一级)

 基金/保险执业资格/信托认证顾问

 市级理财师财富管理大赛第一名(个人)

 法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中

 为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导

 熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程

 熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案

曾任：

 TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监

 珠三角数个家族办公室专家顾问

 中型合资保险公司机构企划培训部负责人

 中型合资保险公司总公司高净值业务大使

部分主讲课题

通用营销类：

《专业化营销》

《TOP Sales养成系列》

《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》

《NBSS需求导向式销售》

《让顾客无法拒绝_FABE销售法》

《销售逻辑_你也可以是话术高手》

银行/保险类：

《高手进阶——KYC与需求挖掘》

《高手进阶——让成交水到渠成》

《银保网点标准化经营》

《期缴技能提升训练营》

《保单检视训练营》

《银行保险与高客经营实务》

法税话题类：

《高客与家族信托》

《高净值人士不可忽略的税务话题》

《法眼看财富—财富安全吗？》

《财富下半场—数据管税下的风险管理》

《财富下半场—资产保全与传承》

《税法新时代—对家族财富传承的影响》

 《传承新思路——闲庭信步品读人生》

 《传承新思路——保险金信托及应用》

【课程形式】公开课/大课/工作坊/沙龙

授课风格

理论与实践相结合；启发与领悟相结合；案例与复盘相结合；注重互动与体验。