《投资顾问综合技能提升训练班》

《投资顾问综合技能提升训练班》





主讲：李竹老师 12 课时





课程目标



← 明确投资顾问的工作职责、任务与价值

← 股票投资专业与理财专业的提升

← 业务操作的熟练及面对高端客户的技巧

← 公司理财产品与代销基金产品整合的能力

← 帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习

← 如何高效使用公司研发中心信息产品

课程对象



1、准备转型的客户经理；2、入行不久的投顾助理；3、愿意进一步增强投顾系统能

力、并需要培育新人的投顾或投顾管理岗；4、准投资顾问



授课方式





课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析





课程大纲



|课程内容：（双向讨论课堂演练充分，含分组投资组合竞赛） |

|单元一：投资顾问精彩人生―――定位 |

|→ 您终身的行业：金融业 |

|→ 投资您的智慧------扩展您的客户 |

|→ 累积您的财富------规划您的人生 |

|单元二：投资顾问的客户沟通技能 |

|→如何包装自己 |

|→电话技巧--------面谈技巧 |

|单元三：投资顾问的投资专业技能 |

|判势(股票、期货、贵金属) |

|入场时机的把握 |

|构造赢利系统的过程 |

|投资心理 |

|把握大赢机会 |

|实战技能环节 |

|单元四：投资顾问专业技能解析 |

|→ 如何与客户交流基本面 |

|→ 如何与客户交流技术面 |

|→ 如何与客户交流政策面 |

|→ 如何与客户交流消息面 |

|→ 如何与客户交流金融产品 |

|单元五：投资顾问服务技能 |

|基础技能：服务客户的基本能力 |

|服务客户的观念 |

|服务客户的步骤 |

|服务客户的重要素质 |

|专业技能：证券相关知识的掌握以及学习方式 |

|广度上进行解析 |

|深度上进行解析 |

|其他技能 |

|1)时间管理能力 2)处理各种问题时重要事情的排序能力 |

|3)有效沟通的能力 4)产品展示能力 |

|5)合作融合能力 6)风险管理能力 |

|7)顾问式销售能力 |

|单元六：培养客户正确的投资观念 |

|→ 人际关系的本质 |

|认识你的大客户 |

|【分析】请分析你的客户质量是否有风险了 |

|客户需要什么? |

|【投资策略】针对不同市道，客户的需求？ |

|【解决方案】判别不同市道的方法 |

|→ 建立优势拉住客户 |

|→ 建议错了，怎么办？ |

|单元七：帮助客户达成避险增值 |

|→ 移情客户管理的原则：知彼解己 |

|→ 客户的需求与能力分析 |

|→ 投资顾问把握宏观面、个股基本面、技术面的能力 |

|【现场演示1】大势分析（模拟指导客户） |

|【现场演示2】个股基本面分析（模拟指导客户） |

|【现场演示3】个股分析（模拟指导客户） |

|【重点演练】：市场强弱度指标的设计与应用 |

|→ 客户的赢利模式在哪里----帮助客户建立投资系统的观念----为客户的资产价值服务 |

|【案例】绘制客户资产曲线增值图 |

|单元八：投资顾问的资产组合配置技能 |

|根据客户特性做出针对性的财富管理规划 |

|根据资产配置的组合策略实现客户的财务期望 |

|应对不同的入市时点，合理地进行投资建议以完成客户的资产配置要求 |

|跟踪资产配置中不同市场标的，动态地为客户提供前瞻性建议 |

|合理地应用对冲性资产组合设计完成实时的资产组合风险管理功能 |

|根据市场中的金融产品类型，为客户提供更适合客户投资风格的资产配置计划 |

|单元九 ：解决方案：脚踏实地 练基本功 追求成长 |

|塑造自己的核心服务理念 |

|建立信任关系树立个人品牌效应 |

|快速的学习能力 |

|灵活应对客户处理各种问题的能力 |

|分析自己的特质与优势，培养建立客户档案的习惯 |

|培养合作习惯，多角度全方位推动个人在客户群体中的影响力 |

|日常工作中培养常规习惯，逐渐适应市场需求，符合公司标准 |

|适应时代需求，对个人进行合理定位，有效宣传 |