3-Excel+Word创建商业分析报告课程大纲（2天）

Excel+Word创建商业分析报告课程大纲

课程介绍 Introduction

大数据时代，快速创建商业分析报告，将成为各领域专业人员必不可少的核心能力。商业分析报告，能帮助您从商业数据中发现市场商机并控制相关商业活动的风险。分析可为以下问题提供答案：为什么发生？我错过了哪些机会？如果这种趋势持续下去，业务会受到什么影响？如何做得更好？这是一个更动态的系统，结合了整个系统的信息，并以此探寻更复杂、更具战略性的问题的答案。

本课程利用Excel分析商业数据，让不同数据来源随心所欲地“细嚼慢咽”，再利用Word高效排版功能呈现出专业报告，从而更有针对性，也更深入地分析公司数据。

学员收益 Benefits

从内容到形式，层层分解，逐层递进，全面掌握数据分析报告的报表生成及格式排版

以金字塔原理为编写指南，学习构建架构清晰、主次分明的报告模型

获得一款让Excel操作变得简单和轻松的插件“易用宝”插件相关信息 Information

课程时长：12学时/2天

适合对象：市场调查人员 / 数据分析人员 / 公司营运人员 / 营销企划人员

授课方式：理念讲授 + 分组讨论 + 案例分析 + 操作示范 + 学员上台演练 + 一对一辅导

课程大纲 Outline

Excel数据透视表——看透你的数据三表思维——用数据库的标准化思维来规范表格结构

参数表：系统配置参数

明细表：利用数据有效性、函数与参数表关联

汇总表：数据透视表多维度分析

为数据透视表准备好数据源

处理不规范数据源－合并单元格

处理不规范数据源－文本型数字

处理不规范数据源－重复记录

处理不规范数据源－日期

处理不规范数据源－行列转置

二维表转换为一维表

创建单表数据透视表

了解透视表相关术语

修改汇总方式和显示方式

查看明细数据

在数据透视表中应用排序和筛选

对数字、日期、文本进行分组

在透视表中编写公式

利用切片器制作仪表板

创建多表数据透视

利用“易用宝”插件合并多工作簿

使用SQL查询的多表合并的数据作为透视表的数据源

了解SQL查询语句的语法

编写SQL查询语句实现条件查询

数据透视表案例分析

销售人员业绩排名

筛选各地区各产品的销量前3名

计算同期对比差异及差异百分比

计算各地区、各产品占销售总额的百分比

计算每年每个月的销量、累计销量及年度占比

使用计算字段和计算项计算提成金额及同比差异

使用计算字段计算主营业务毛利率

格式化数据透视表

数据透视表刷新后保持调整好的列宽

利用条件格式突出重点数据

修改数据透视表样式

批量删除“汇总项”的标签文字

以表格形式显示，重复所有项目标签

数据透视表常见问题分析

为什么会多出一个空白数据

为什么日期数据不能组合

创建数据透视图

利用“饼图”呈现每个地区客户数量的占比情况

利用“柱形图和折线图”呈现同期销售额的情况和增长率

利用“柱形图和折线图”呈现每个地区的销售额和平均销售额

利用多层“堆积柱形图”呈现每个地区每种类别产品的销售额占比

不同类型图表的美化技巧和设计注意事项

显示和隐藏数据透视图字段按钮

数据透视图与数据透视表之间的相互影响

金子字塔原理：表格和图表的设计规则

金字塔原理的三大原则

标题是论点，内容是论据

Word邮件合并——自动生成每个项目的数据分析总结

将数据透视分析表格自动合并生成不同地区的销售分析情况

对邮件合并的数据源进行由高到低的降序排列

区分“信函”和“目录”两种不同类型的邮件合并

邮件合并高级设置

查看或修改邮件合并的域代码格式

利用域计算功能将单位转为万元

在邮件合并中引入公式进行判断

三、Word商业报告编制——体验文档排版的智能与速度

文档高效排版小技巧

将常用的公司及客户LOGO保存在Word中

利用主题字体统一全文字体格式

将Excel数据链接到Word中

划分标书包含的模块及划分

利用分节符划分不同的模块

为不同的模块设置不同的页眉和页脚

为页眉或页脚添加或删除横线快速将页眉的内容设置为左、中、右三个模块

为页眉添加自动关联封面的报告及客户名称

标书中的长文编排艺术

使用样式轻松统一格式

为样式指定快捷键，加快操作速度

新建样式

让章、节、小节自动产生编号

让每一章自动分页

将邮件合并的内容汇集到正文

自动插入正文节的总页数

插入脚注、尾注、题注及交叉引用

梳理报告脉络骨骼的好帮手

快速调整文章中有大块区域内容的位置

方便阅读的导航窗格

目录的插入和更新

设置插入目录的层级

修改每级目录格式

一键更新目录

设计商业报告封面

让主副标题在页面居中对齐

插入自动关联页眉的客户名称和标书名称

将封面保存到封面库