蒋哲钧情报课程提纲

企业竞争情报的实战收集、分析和利用



● 背景

    1、为什么如此重要的情报部门就象一个“花瓶”，没有起到应有的作用？

2、为什么情报部门在搜集竞争对手的生产成本、营销政策等重要情报的时候总是感

到无从下手、束手无策？

3、为什么情报工作开展难度大，情报的搜集效率低、成本高，反应速度慢？

4、如何构建一个高效、迅速反应的情报团队？

5、产品供不应求，销售价格一涨再涨的行业为什么会出现50%以上的企业倒闭的惨象

？

6、当前家电业薄利仅仅是因为竞争激烈、同质化严重？汽车行业竞争同样激烈、同

质化同样严重，八、九十年代家电的竞争更激烈、同质化更严重，为什么却可以享受暴

利？

7、为什么竞争对手总是那么深不可测，无法预知？企业如何利用情报有效地预测竞

争对手下一步的行动方案，以在竞争中占据主动？

……？

对于企业来说，诸如此类的问题可谓千头万绪，如何建立一套系统性的企业竞争情报

系统，如何构建一个高效、迅速反应的情报团队，而不只是“头痛医头、脚痛医脚”，成

了我们迫切需要研究和解决的重大课题。



● 课程特色

    课程以资深警官蒋哲钧先生近十年公安情报搜集、分析、运用的实战经验以及先后

成功运作某大型知名家电上市公司、某大型铝厂竞争情报系统的实战经验，从国内企业

竞争情报工作所面临的实际问题出发，通过各种典型案例的讲解和分析，介绍先进的企

业竞争情报系统，提升企业高管以及竞争情报人员的情报意识以及情报的搜集、分析、

运用水平。



● 课程内容

第一讲：企业竞争情报的搜集方法

一、六个典型的情报搜集案例的集中研讨

☆ 某铝厂如何快速、低成本地招聘到市场上非常紧缺的阳极工程师？

☆ 如何在挖人的过程中有效地保护本公司的情报，不让竞争对手发现？

☆ 某铝厂如何在竞争对手新产品面市之前，快速、低成本地拿到样品和相关宣传资料？



☆ 如何快速、低成本地拿到买家采购员的姓名、联系电话等情报？

☆ 如何低成本地搜集到竞争对手的产品成本、产能、设备状况、劳动生产效率等情报？



☆ 某家电厂商如何准确、快速、低成本地搜集到各竞争对手产品的成交价（非挂牌价）

？

二、竞争情报的搜集方法

1、本企业内部挖掘

☆ 讨论和讲解：公司情报部门的职责和职能到底是什么？

☆ “内部情报挖掘机”的组织结构介绍

☆ “内部情报挖掘机”的优点及使用方法介绍

☆ 如何利用“内部情报挖掘机”高效、迅速、低成本地进行情报挖掘

A、某铝厂如何利用“内部情报挖掘机”快速、低成本地招聘到市场上非常紧缺的阳极

工程师

B、如何利用“内部情报挖掘机”低成本地搜集竞争对手的产品成本

2、竞争对手挖掘

（1）信息交流—竞争对手情报泄露的重要渠道

☆ 案例：分析某公司的匿名招聘广告，从中判断出招聘的公司

（2）跳槽员工--竞争对手难以规避的情报泄露

（3）商务活动的痕迹--竞争对手不可避免的情报泄露

☆ 案例分析：某日本造纸厂如何搜集竞争对手每天的销量

（4）直接询问竞争对手—竞争对手无意中的情报泄露

3、竞争环境挖掘

（1）公开的信息—蕴藏重要情报的“富矿”

（2）互联网—快速、高效、低成本挖掘情报的重要渠道

（3）人际关系—古老、实用的情报挖掘渠道

（4）简单介绍虚假情报的基本辨认方法

☆ 讨论和讲解：刑事侦查员在预审的过程中如何识破罪犯的谎言

（5）竞争情报搜集过程中的注意事项

☆ 讨论和讲解：聊天版主如何楸出恶意发贴人？



第二讲：竞争情报的搜集内容、分析与利用

☆ 案例导入：产品供不应求，销售价格一涨再涨的行业为什么会出现50%以上的企业

倒闭的惨象？情报不充分容易导致决策失误，企业在决策过程中到底需要哪些情报的支

撑？

一、本企业内部情报分析

1、本公司的弱点

☆ 案例：垄断巨头“施乐”PK新秀“佳能”

2、本公司的核心能力和资源

（1）决定公司的战略发展定位

（2）决定公司的战略发展伙伴

3、本企业目标客户的需求（包括潜在需求）特点

☆ 案例分析：诺基亚为什么2005年陷入巨亏的原因

4、本公司的空挡—遭遇竞争对手袭击的突破口

☆ 案例分析：“吗丁啉”PK“江中健胃消食片”

5、本公司的价值链分析

☆ 案例分析：刀郎的营销策略

6、本公司产品的生物链构成

7、本公司的营销渠道

☆ 案例导入：某知名饲料公司董事长的烦恼

☆ 案例分析：红极一时的“旭日升”为什么迅速陨落的原因分析

☆ 讨论与讲解：如何利用情报对公司的营销渠道进行过程管理

二、竞争对手情报分析

1、竞争对手的基本情况

2、竞争对手所占据的细分市场

3、竞争对手的客户及目标客户的需求状况（包括潜在需求）

4、竞争对手的优劣势

（1）竞争对手的劣势是打击对方的突破口

（2）竞争对手的劣势是与其合作的切入点

5、竞争对手的价值链分析

☆ 案例分析：日本佳能打印机的价值链分析

6、对顾客谈判能力的研究

☆ 讨论与讲解1：为什么移动公司倾向给新用户优惠，却不同样地给老用户优惠？

☆ 讨论与讲解2：为什么移动公司收取高昂的漫游费？仅仅是因为垄断吗？

☆ 讨论与讲解3：当前家电业薄利仅仅是因为竞争激烈、同质化严重？汽车行业竞争

同样激烈、同质化同样严重，八、九十年代家电的竞争更激烈、同质化更严重，为什么

却可以享受暴利！？

7、对供应商谈判能力的研究

8、对替代品的研究

☆ 案例分析：真空镀铝纸对传统的复合铝箔市场的严重威胁

9、对新进入者的威胁的研究

三、竞争环境情报分析

1、政治、法律和国家政策法规环境

2、文化环境

3、技术环境

4、生产要素环境

5、需求信息

6、整个行业内竞争对手的状况

四、案例分析

如何利用情报有效地预测竞争对手下一步的行动方案，以在竞争中占据主动？



反核心员工恶性跳槽之人力资源情报分析专题

一、案例导入：

知名企业核心员工恶性跳槽的典型案例：

☆ 伊利公司前副总裁牛根生跳槽

☆ “小霸王”前总经理段永平跳槽

☆ “微软”公司前全球副总裁、中国区总裁李开复跳槽

二、谁是可以相信的人？

☆ 讨论与讲解：韩信手里的枪为什么没有指着刘邦的脑袋？

三、人力资源情报搜集的主要内容及分析

四、人力资源情报分析方法的运用

☆ 讨论与讲解：如何利用人力资源情报有效地“识人”

☆ 讨论与讲解：如何利用人力资源情报有效地“留人”

☆ 讨论与讲解：商业间谍有什么特征？如何利用人力资源情报排查和预防商业间谍？

五、现场答问