构建有效的技术资料管理系统-PDM系统

构建有效的技术资料管理系统-PDM系统

（2天）

——通过本课程，您能学到什么？ 我又能帮到您什么？





课程背景

当今越来越多的企业对产品的研发创新，增强企业竞争力提出更高层次的需求。但同

时许多企业发现，创新是越来越多，产品的技术和质量却提高很慢，甚至于有很多创新

停留在做样品阶段，导入量产却发现产品一致性较差（量产产品与研发样品不一致），

主要暴露的突出问题如下：





1. 产品规划的产品规格和产品研发规格书不一致？

2. 产品开发到试产阶段，发现与研发技术资料不一致？

3. 研发品质文件与研发设计文件不一致？

4. 设计文件与实物不一致，导致品质隐患？

5.

打样资料没有版本控制，导致样品与设计不一致，不能很好的达到样机验证效果？





……

本课程结合企业主管面临的这些问题总结出适合不同发展阶段的企业研发过程中的技

术资料控制及技术转移管理方法；通过多年的总结得出的一些理论及实践来指导研发资

料和生产技术管理有一个明确的、理论与实践结合的、可操作的方法，从而提高研发-

生产-品质的一致性，研发技术向生产技术的完美转移等等。





课程对象

研发总经理/副总、公司总工/技术总监、产品经理/研发项目经理、研发职能部门经

理、研发人员、测试人员、QA经理、技术部门主管、QE, 相关技术人员等





课程特色：阐述现代企业研发资料管理及技术转移管理方法＋启发式讲授＋互动式教学

+案例讲解



课程收益

1.

分享讲师多年研发管理培训的专业经验，通过现场的互动帮助学员理清适合自己企

业的研发资料管理及技术转移方法

2. 掌握研发资料管理的重点

3. 掌握技术转移，培训的方法和操作技巧

4. 掌握技术资料制作的方法

5. 分享讲师的研发资料管理及技术转移的案例资料（模板、表格、样例……）



课程大纲

第一章 研发阶段资料解析

通过这一章的学习，可以掌握研发阶段的各种资料的制作，发行，变更，回收的流程

，确保研发资料的可追塑性；了解各种研发资料的作用。

■ 研发三大阶段介绍

1.研发策划阶段

2.研发实施阶段

3.研发验证阶段

■ 研发阶段资料的种类及作用



1.产品策划资料（产品规格书，项目任务书，开发计划书，产品验收标准等）

2.研发设计资料

EE：原理图，LAYOUT图，测试规范，电子BOM，电子器件承认书等

SW：程序设计说明，程序代码，UI设计说明等

ID：外观效果图，外观造型图，配色文件，Artwork(印刷文件)，

外观设计说明，包装设计图等

MD：结构方案图，机构运动原理图，零件图，MCO（元器件高度控制图）

，

结构BOM，机构运动测试规范，结构组装流程图，零件承认书等

3.生产工具开发资料

EE：PCBA测试夹具图



MD：模具图，DFM模具开发评估报告，夹具图，模具开发协议，模具验收单

4.测试验证资料

EE：硬件功能测试规范

SW: 软件测试规范

MD:

零件验收标准，组件验收标准，结构件相关测试标准，样机检测规范，

包装验收标准

■ 研发资料管控流程

1.研发资料发行流程及相关表单（举例分析）

2.研发资料变更流程及相关表单（举例分析）

3.研发资料回收流程及相关表单（举例分析）





4.研发资料销毁流程及相关表单（举例分析）





技术转移管理

通过这一章的学习，可以掌握技术转移的基本方法和技术转移的内容；掌握各种技术文

件的使用。

■ 技术的分类

1.研发技术

2.生产技术

3.品质管理技术

■ 技术转移的目的

1.研发技术转移的目的一：指导产品的生产

2.研发技术转移的目的二：让产品技术沉淀下来

3.生产技术转移的目的：指导产品的生产

4.品质管理技术转移的目的：指导生产物料的IQC，指导生产过程IPQC,

指导成品OQC.

■ 技术转移的内容

1.研发技术转移的内容:

基础技术研究成果的发布

开发技术文件的发行

技术标准的固化

2.生产技术转移的内容：

生产技术文件发行（零件制造工艺文件，组装工艺文件 SOP等）

3.品质管理技术转移的内容

零件品质检验规范

组件品质检验规范

成品检验规范

■ 技术转移的时机



所谓的技术转移的时机：就是指在产品实现的过程中，每个阶段该按时发行相应

的技术文件，将技术转移指导生产。



PDM管理系统

通过这一章的学习，掌握先进的PDM管理平台的精髓，掌握PDM系统的运用方法整合

管理各种资料信息，实现信息化，规范化管理

■ PDM的简介

■ PDM产生背景

■ PDM应用范围

1.PDM数据管理范围

2.PDM集成框架作用

3.PDM的应用功能

通讯与通知

数据传输

数据转化

图像服务

系统管理

■ 重要性

1.产品资料管理

2.可由PDM系统加上财务及人事系统以建立企业资源管理系统

3.可提供“CALS（虚拟企业）”其他应用之资料运用

4.缩短工程变更时间和提高变更的准确率

5.产品模型资料交换标准

6.向量图形标准

7.文件标准

8.图形管理标准

9.电子档案交换标准

10.快速存取相关的产品信息

11.版本控制

12.资料及文件管理

13.工作程序流程管理

14.产品结构管理

15.分类管理

16. 程序管理

17.资料传输及转换

18. 信息传输及自动通知系统

■ PDM技术开发的方向

1.电子商务和合作商务

2.虚拟产品开发

3.支持供应链管理

■ 国产PDM产品的应用

1.数据的归档

2.统一编码

3.过程管理

4.数据的处理

5.领域集成

6.信息的提取





PDM系统的应用

通过这一章的学习，掌握先进的PDM系统的精髓，掌握PDM系统的应用方法。

■ 产品研发面临的问题分析

1.产品研发的工作特点

2.新环境下对产品开发的新要求

高效率－缩短开发周期

低成本－降低开发费用及产品成本

高品质－减少变更次数＋严格的管理

可持续－保持核心竞争力

3.技术部门计算机应用的问题

数据爆炸

信息孤岛没有形成合力

缺乏有效、透明的管理手段

所以，就要求我们要

建立统一的部品库，尽可能使用通用件

建立唯一的产品数据模型，减少失误

构建系列化产品

■ PDM在企业信息化中的地位

■ PDM的基本概念

■ PDM管理的内容

数据和文档管理

过程管理

应用系统集成等

■ PDM系统管理的内容

组织管理

对一象授权

扩展功能授权

角色定义

功能授权以及日常查询

系统监控等

■ PDM主要模块之间的关系

■ 组织管理

■ 文档管理

■ 权限与角色

■ 权限管理

■ 过程权限

■ 角色定义

■ 工作流程

■ 项目管理的主要内容

时间进度

资源的合理分配

预算、成本控制

项目各阶段完成的工作成果

人员的绩效考核

与ISO结合

■ PDM使用的关键技术

■ PDM平台上个人工作环境

■ PDM平台上各部门之间的信息共享

■ 创建协同的工作环境

■ PDM对企业的价值



PDM系统的实施

通过这一章的学习，掌握先进的PDM系统的实施技巧；可为企业制定合适的PDM系统的管

理工具，实现管理系统集成信息化。

■ PDM的实施原则

PDM实施的指导思想

■ PDM的实施步骤

项目招标

人员组织

需求分析

系统设计

详细设计

客户化

安装调试

试运行

系统验收

■ 人员组织

■ 需求分析

■ 系统设计

■ 详细设计

■ 客户化

■ 安装调试

■ 试运行

验收准备工作

验收程序

验收标准





问题讨论

讨论受训企业的技术资料管理及技术转移的现状分析及改进方案建议





总结