初级理财经理的一天

《初级理财经理的一天》



授课内容：

结合个金业务转型对理财经理的日常工作要求，为其规划一天的工作重点并掌握相

关技能技巧、配套工具。



授课时长：1+1（培训+辅导）



一、理财经理的目标客户来源

1、传统来源

• 以往工作积累

• 集团客户成员

• 他人零星介绍



2、理想来源

• 系统识别

• 厅堂识别

• 活动识别



二、理财经理营销工具准备

1、CRM系统

• 现行使用中的问题

• 系统的关键功能应用与数据挖掘



2、“三夹一盒”

• 高价值客户维系计划

• 潜在客户开发计划



3、OUTLOOK

• 提醒客户到期产品

• 提示自己营销行为



三、理财经理工作核心步骤

1、晨会

• 晨会前需提取的关键信息

• 晨会中要体现的营销职责

• 晨会后的联动事项（与大堂经理、网点主任）

• 相关工具的应用



2、客户开发与维系

• CRM异动客户的关怀

• OUTLOOK临界客户的沟通

• 厅堂转介客户的跟进处置

• 相关工具的应用



3、营销手段的适用范围与注意事项

• 面对面营销

• 电话邀约营销

• 邮件与短信营销

• 现场活动营销

• 相关工具的应用



4、临时事件处理的要点

• 代岗（如替代大堂经理等）

• 会议

• 产品投诉处理



5、营销夕会（与网点主任、大堂经理）

• 营销夕会的内容与流程

• 相关工具的应用