成功举办理财沙龙的六项准备

成功举办理财沙龙的六项准备

1.理财沙龙的三个“集中”原则

2.客户准备

2.1客户筛选方法

2.2客户邀约流程

2.3邀约短信和电话邀约话述

2.4邀请函制作

会场准备

3.1会场必要的硬件设施

3.2合谐的背景音乐

3.3现场服务人员工作安排

3.4适当的礼品安排

课件准备

4.1开场白与串辞

4.2吸引客户的课件

案例：某健康险宣讲PPT课件

4.3互动小问题

4.4通俗易懂的产品分析课件

4.5非产品类课件

案例：家居风水与投资理财

5.娱乐准备

5.1抽奖软件的应用

5.1.1抽奖软件设置

5.1.2抽奖嘉宾安排

5.1.3特别中奖号码设置

5.2适合理财沙龙的互动游戏

5.2.1我来表演你来猜

5.2.2成语舞字

5.2.3脑筋急转弯

签单准备

6.1签单环节注意事项

6.2产品利益展示

6.3一对一服务

6.4主持人唱单

6.5 007带头烘托氛围

6.6礼品

追踪准备

7.1最佳48小时追踪

7.2追踪话述

7.3已签单客户回访

理财沙龙注意事项

8.1理财沙龙不是纯粹的产品推荐会

8.2理财沙龙不是培训会

8.3理财沙龙的时间控制

8.4理财沙龙借力发力

8.5上门理财沙龙

案例：BJ支行与高端幼儿园合作理财沙龙

9.BJ支行、TJ支行历次理财沙龙活动现场展示

10.工具包：理财沙龙邀约话述、组织流程、娱乐课件、抽奖软件等。