夹层融资新授课提纲

夹层投资—更有发展潜力的投资模式与投资策略

刘东



适合对象：关注投融资的实体企业高管或从事VC/PE投资经理人。

授课提纲：



1、夹层投资的定义

2、夹层投资的标准模式（案例1）

3、夹层投资的特点（案例2）

4、范夹层投资的解释

5、夹层投资在美国的发展

6、夹层投资在中国的发展



7、范夹层投资典型案例分析

偏债型范夹层投资：

（1）结构化信托附加浮动收益：中国信托模式的夹层融资案例3

（2）金融机构的夹层投资：某政策性金融机构的夹层投资模式案例4

（3）贷款及贷款担保附加期权的投资并购：案例5

（4）矿业领域的项目夹层投资：案例6

（5）地产领域的中国夹层投资实践：案例7

（6）附加其他条件的夹层投资：案例8

（7）结构化投资：

案例9：某投资基金运作实例、案例10：某地产项目融资实例



8、范夹层投资典型案例分析

偏股型范夹层投资：

（1）委托贷款附加股权投资：案例11

（2）股债结合多机构合作的资金运作：案例12

（3）PE投资的范夹层投资模式：典型对赌集合案例13 (1～4)

（4）有资产抵押的债务融资附加股权投资

（5）类债权模式的变种



9、授课总结