银保新人培训课纲

银保新人及进阶理财经理培训





讲师：袁艺





课程前言

1、银保渠道竞争日益激烈，在规模与效益双发展的背景下，网点的扩张必将导致银

保渠道新晋理财经理需求的增加。如何在短时间内培训出更多合格理财经理成为渠道

发展的瓶颈。

2、传统银保长期习惯于“存量”理财，不熟悉“流量”理财导致期缴任务难以完成。

3、网点轮换又导致管理者更迭，业务团队凝聚力不足，队伍成员间难以统一目标，

缺乏沟通与协作，绩效难以高效。

4、在压力底下，退伍由于期缴技能不足容易放弃目标，消极销售。

课程收益

1、通过培训令新人了解性格对沟通的重要性（MBTI性格解读）

2、通过《如何打造高绩效团队》，了解到沟通技巧、目标管理、团队协作的重要性

3、学习理财基础、投资基础、寿险功用和意义等基础课程增加行业认同度

4、初步学习掌握“理财沙龙”、“产说会”的运作模式

5、通过培训建立良好的工作习惯（时间管理），培养正确的心态（压力管理）



课程对象

银保新人

理财经理及网点主任

课程时间

2天（12小时） pm9：00—12：00 pm14：00-17：00

课程形式

讲授法，角色扮演法，头脑风暴法，游戏法，视频短片分享，励志电影欣赏分享





课程纲要

第一天 上午

破冰 （团队游戏、视频短片）

1. 《如何打造高绩效团队》

2. 《时间管理》、《压力管理》、《MBTI性格解读》根据具体队伍情况任选一堂

下午

1. 理财基础

2. 投资基础

3. 人寿保险在理财中的作用

第二天 上午

1、资产配置概述

2、高净值客户的理财需求（固定收益类产品销售）

3、销售技能篇：现金流销售保险

下午

《目标管理》，激励电影欣赏，分享研讨

或者《理财沙龙与产说会的运作》