项目策划与创新管理大纲

美国大西洋大学MBA班教材





《项目策划与创新管理》大纲





授课人：高德敏





第一部分 项目策划

一、项目投资策划的概念

1、投资项目策划的概念及其重要性

2、资本运作理论概要 ●智能资本在当今社会起支配作用

二、资本的空间运动

1、怎样寻找资本的增殖增长空间？ 2、怎样理解马太效应？ 3、怎样创造投资热点？

4、怎样把握投资和退出投资时机？

三、资本的高级转化运动

1、高级资本转化运动资本化原理

2、投资基本谋略之一：充分运用社会资本（如何以小控大，以弱控强，以少运多，以虚

运实）

四、资本的整合运动

1、资本整合运动的基本原理 2、投资资本优化组合（投资基本谋略之一）

• 厦门太古飞机维修公司的投资资本组合 ●抱喜鸟集团的整合发展经验

五、企业可持续发展理论

1、核心能力 2、新核心能力 ●项目核心能力

七、投资项目策划的程序

1、投资项目策划流程

2、重点说明： ●如何策划包装“概念” ●设立支撑保障系统

●预演——投资的三种结局

六、投资的谋略和战略策划

1、谋求竞争优势地位(投资基本谋略之一)

2、高附加值战略

七、投资投资盈利模式

1、投资盈利模式 2、投资盈利模式策划

十、投资项目的市场策划

1、市场机会的识别 ● 企业财富“缩水”与投资机会

2、市场机会的捕捉 3、市场机会的创造

八、投资项目的时机策划

1、投资时机与资本能量系统临界点

2、技术周期、产品周期、企业周期与二次创业投资

3、经济周期与投资

九、投资项目风险障碍策划

1、投资项目风险障碍预测分析

2、衡量判断风险障碍，选择投资时机 3、 投资风险障碍策划

十、商业计划书编制

六、商业计划书的内容架构

1. 商业计划概要

这部分主要说明资金需求的目的，并摘要说明整份计划书的重点，目的是为吸引

投资者进一步评估的兴趣。

1. 公司名称与经营团队介绍。

2. 申请融资的金额、形式、股权比例及价格。

3. 资金需求的时机和应用形式。

4. 未来融资本主义需求及时机。

5.

市场分析：用现行的数据去定义和分析市场及其增长的速度，以及公司希

望占有的市场份额，提及你目前最大的客户，提及你的分销策略以及你

渗透市场的礤策略。

6.

未来5年财务计划的总结：通过盈亏平衡点来总结关键的财务指标：总计

划成本与预算资本额。

7. 投资者可望获得的投资报酬。

2. 公司简介

1. 公司成立时间、形式与创业者。

2. 公司股东结构，包括股东背景资料、股权结构。

3. 工司发展简史。

4. 公司业务范围。

3. 管理团队

1. 经营管理团队学历背景资料专长与经营理念。

2. 说明拥有的成功经营经验与优势的组织管理能力，而非其学术专长。

“梦幻团队”的特点：

• 拥有不同的职业背景

• 以往成功的合作经验

• 具有很强的团队精神

• 很强的战略规划能力和执行能力

3. 专家顾问团队的构成

4. 产品与产业

1. 产业环境与发展历史、行业政策及行业的驱动力是什么？

2.

产品的发展阶段（包括创意、原型、产量）、开发过程，是否已具有专利

。

3. 产品的独有性和创造性。

4. 产品的功能、特性、附加价值，以及具有的竞争优势。

5. 公司产品与其他竞争性产品的优劣比较。

6. 目标客户需要的产品特性是什么？

5. 市场分析

1. 明确界定产品的目标市场，包括销售对象与销售区域。

2. 过去、现在与及未来的市场需求与市场成长潜力。

3. 过去、现在以及未来的市场价格发展趋势。

4.

说明过去、现在以及未来的公司销售量、市场成长情形、市场占有率变化

情形。主要市场顾客的特征，其接受公司产品的事实证据，以及该产品

对顾客的具体利益与价值。

5.

说明市场上主要的竞争者，包括竞争者的市场占有率、销售量排名，彼此

得不偿失优劣与绩效以及相应的竞争策略（包括价格、品质或创新等）

。若尚无竞争者，则分析未来可能的发展与竞争者出现的机率。

6.

说明其他替代性产品的情形，以及未来因新技术发明而威胁到现有产品的

可能性与后果并提出因应对策。

6. 行销计划

1. 4P原则。

产品（Produce）：产品的定位以及市场的反映情况

价格（Price）：价格策略以及决定价格的因素

渠道（Place）：直销还是分销

促销（Promotion）：广告还是品牌等

2.

说明现在与未来五年的行销策略，包括销售与促销方式、销售网络的分布

、产品定价策略以及不同销售量水准下的定价方法。

促销的几种手段（Pencils）：

• P=Publications，指企业的杂志，年报，用于促销的册子；

• E=Events，指赞助体育比赛、艺术活动和贸易展；

• N=News新闻，指有关企业、员工和产品的有利的消息；

• C=Community involvement

activities，指企业向社区贡献时间和金钱，满足社区的需求；

• I=Identity media，指带有企业标志的文具、名片、企业着装等；

• L=Lobby

activities，指院外活动，即企业从事的政府公关活动，对政策法规施加

影响；

• S=Social responsibility

activities，指企业尽社会责任，以建立企业的社会形象。

3．说明销售计划与广告的各项成本，营销队伍的管理。

7. 企业发展计划

1. 企业整体发展计划和实实步骤。

2.

人力资源计划。包括各功能部门人才需求计划、公司薪资格结构、员工分

红与认股权力、招募培训人的计划等。

3. 资本扩张计划。

4. 研发计划。产品研发团队的研发能力和专长，以及研发计划的执行。

5. 生产制造计划。

• 说明建厂计划，包括厂房地点、设计以及所需时间与成本。

• 说明制造流程与生产方法。

• 说明物料需求结构、原料、零部件来源与成本管理。

• 说明品质管制方法，包括良品率的假设。

• 说明委托外制与外包管理情形。

• 制造设备的需求，包括设备厂商与规格功能要求。

• 产品各项固定成本与变动成本的说明以及详细生产成本的预估。

• 生产计划，包括自制率、开工率、人力需求等。

8. 财务计划与投资报酬分析





第二部分 创新管理











第1章 企业创新理论













一、创新和创新管理的概念





1、创新的定义：







创新——创造新的生产经营手段和方法，创造新的资源资本配置组合方式生产组织方式，

使资源资本效率更高，创造出新的符合消费者需求的产品和劳务。





目的：取得、巩固企业的核心能力,获得竞争优势。





2、创新管理的概念





●最重要的竞争因素是比对手产出更多的智力产品！





●如何提高创新成功的机率？





●成功的创新管理主要是建立和改进有效的规程。●创新管理过程中的关键点就是对创

新试验进行精心设计及控制，从而最大限度地减少失败的可能性，同时在失败过程中不

断吸起教训。





●管理创新的核心能力





二、创新与企业发展





●财富的生产力远比财富本身更重要！





（一）技术创新与企业发展（二）经营创新与企业发展





第2章 创新的程序





创新是一种程序——流程。





●思路对了，一切优越的条件才会产生有效的结果，新颖的思想创意能变为实用的新

技术，新技术能变成新产品，进而实现产业化、商业化！





第3章 创新战略





一、创新战略的基本框架





1、创新战略的特征 2、创新战略的内容框架（1、社会环境2、竞争对手分析）





三、战略目标





1、长期战略目标 2、阶段战略目标





四、战略指导思想





1、创新谋略和战略

●战略指导思想——实现战略目标的基本思路，包括：拟采取的基本基本技术路线

获取技术能力的基本方式 实施战略的基本策略





2、战略视野——创新战略的基础





●战略视野——战略眼光，对事物（社会、经济、技术）现状和今后发展变化的观察能

力、识别能力、判断能力、预测能力





五、战略意图——技术创新战略的灵魂





1、建立战略意图的意义





2、战略意图的确立与实现





3、战略意图的实现





六、战略定位——取胜的前提





1、技术定位的基本思路





2、市场定位





●根据企业的分析判断对潜在市场的确认，或根据竞争态势分析对拟占领的细分市场

的确认。





七、技术跳跃——把握战略时机





（一）妨碍企业觉察和接受技术跳跃的障碍





1、技术上近视 2、对市场信号的错误判断 3、对潜在的市场失去警觉





4、企业的文化障碍





（二）妨碍企业实施技术跳跃的障碍—— 转换成本





1、有形资产提前报废损失 2、停产、减产损失 3、企业产品的自我替代损失





4、职工的结构性过剩 5、技术配套体系失效 6、技术体系和管理体系的失效





（三）企业的技术跳跃对策





1、密切监视技术发展动态 2、进行超前的技术准备 3、重视对潜在市场的分析





4、建立适当的决策机制和决策方法 5、树立创新观念，塑造创新文化





（四）技术后进者对技术跳跃时机的利用





第5章 技术创新





一、技术创新的基本内涵和理论起源





1、技术创新 2、技术创新的基本类型





二、企业的技术能力





1．企业技术能力考察的内容





●技术吸收能力 ●应用能力 ●创造能力





2．企业技术能力考察的范围





●现有技术能力 ●可挖掘的技术潜力 ●经过努力可能获得的新的技术能力





三、 企业技术创新战略模式选择





1．企业技术创新战略模式的类型





2．战略模式选择的基本方法





●战略选择的基本步骤





1）机会、目标及竞争态势识别 2）能力评价

3）机会、目标与能力的匹配分析





3．领先战略与跟随战略的选择





4．企业技术创新战略模式选择





四、研究与开发





1．研究与开发的概念、分类和特点





2．研究与开发





3．研究开发过程





4．研究开发管理的任务





5． 新设想的产生













五、新技术的产业化、商业化





●1、项目包装 2、利益分配 3、信息传递 4、商业谈判













第6章 经营创新





一、经营创新的概念和内容





●1、经营创新是对企业经营活动中的战略指导思想，经营活动中的层面、环节、联结

点、联系方式、运作模式、运行机制-----

进行创造性的变革，以提高企业经营效益，创造更多的利润。





二、价值链创新





价值链





●企业竞争优势的获得：现在和今后，企业竞争优势的建立将更多的依靠以业务重组

支持的价值链战略，即通过与上下游伙伴的合作和企业独特性的建立，营造健康的企业

生态圈和生命形态。





三、利益机制策划与创新





1、利益机制策划的概念和设计





利益机制就是资本的整合力，就是资本的粘接剂。





2、利益机制策划程序