《创新投资智造价值》

创新投资、智造价值

——价值投资时代的PE行业转型升级

课程背景：

现在是最好的时候，现在在最坏的时候

今天，好项目越来越少，投资回报率越来越低

今天，产业资本的机会越来越多，投资模式正在面临着全方位的升级

今天的投资到底面临着什么问题、到底有哪些机遇

由光大创新投资（深圳）有限公司的投资管理人

就投资业的全面创新，到来最前沿的分享

课程收益：■ 了解今天投资圈遇到的问题，并解读原因

■ 了解最新的产业资本运营模式

■ 了解深圳投资圈的平台化运营模式

■ 帮助投资机构打造自身的核心竞争力

课程时间：1天，6小时/天

授课对象：

专业投资机构、上市公司、拟被并购企业

企业家、投资人、公司高管；相关领域的专家、专业人士

大型企业、转型中的企业、创新性的企业

授课方式：

讲解+互动+讨论

现象解读+案例分析

实战演练+方案落地

课程大纲

第一讲：投资圈的现状是什么

一、项目与盈利

1．好项目越来越少的原因

1）市场上好的项目少、投资圈好项目更少

2）赚钱的项目不找钱、找钱的项目不赚钱

3）大部分项目连尽职调查的价值都没有

2．投资回报率越来越低的原因

1）过去的盈利模式难以为继

2）传统的PRE--IPO模式

3）传统的PE接盘模式

4）传统的投资分红收益模式

二、成本与运营

1．公司运营成本居高不下

2．运营模式没有发生根本的改变

三、人才与团队

1．好的团队留不住

1）团队越来越贵

第二讲：投资机构目前现状的原因

一、本质原因

1．资本运营已经不是这个时代的核心竞争力了

2．资本运营只是价值运营的工具

二、PE圈的变化路径

1．重价值，价值投资越来越重要

2．轻炒作，资本溢价模式越来越弱

3．重新寻找业务定位

4．重新开始打造自身的核心竞争力

第三讲：投资机构应该如何重新寻找业务定位

1．重新建立战略定位

1）评估自己的三大能力：项目资源、团队能力、项目运营匹配能力

2）基于自身的特点，定制各种的运营模式

2．重新找到立足点

1）核心是打造自己的核心竞争力

2）价值投资时代PE的核心竞争力

3．打造自己的产业运营方面的核心竞争力

1）未来的投资人必须有一项产业优势、基于核心竞争力去做产业资本投资

2）结合自身优势，聚焦产业资本，领域？行业？模式？

4．配合产业资本的模块化产业运营能力

1）渠道运营能力

2）营销运营能力

3）技术运营能力

第四讲：如何建立创新型的投资模式

一、形成投资的平台化模式

1．整合式投资

2．叠加式投资

二、重新建构投资模式

1．投前管理

1）产业定位

2）投前辅导

3）后期运营结合

2．投后管理

1）运营匹配2）资源匹配

三、总结

1．找好定位

2．整合团队

3．设计好平台与团队的合作关系

第五讲：如何建立创新型投资平台化组织

一、重新构建合作模式

1．投资公司平台化--开放式的平台化运营

2．投资项目事业部化

3．投资公司合伙人化

二、重构自己的核心团队——最重要的部分

1．打造自身的“全能型特种部队”

2．启动对“精英团队”的整合与淘汰

3．基于团队建立业务的标签化