《中小企业新三板投融资并购实战》-v2

中小企业新三板投融资并购实战



课程背景：

那些伟大的企业没有一家不是通过投融资、兼并收购逐渐壮大的，全国中小企业股份转

让系统（简称“新三板”）近两年发展十分迅猛，为诸多成长性、创业型、创新型企业提

供了投融资、兼并收购的舞台。那么企业该如何在新三板上找准自己的定为，长袖善舞

，通过一次一次的投资、融资、兼并收购来壮大自己？



课程目标：

•

帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板投融资、兼并收购市场的现状，分析

各类投融资及兼并收购要点，学会应用定向增发等融资工具；

• 帮助企业储备适合新三板投融资、兼并收购的高层管理团队；

• 帮助企业培养一批熟悉投融资并购基本工具和方法的专业化人才；

•

搭建企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业投融资并购提供协调服务。







课程时间：1天，6小时/天

课程对象：企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门、金融从业人员

等

课程风格：深入浅出，逻辑性强，化繁为简，前瞻性强，实战演练，落地为先

授课方式：讲授、案例分析、答疑、讨论



课程大纲：

|第一讲：资本市场 | |

|一、资本市场概述 | |

|1．上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别| |

|1）上市/挂牌公司流动性特点； | |

|2）上市/挂牌公司合规性特点。 | |

|2．新三板挂牌为企业带来的益处 | |

|1）上市、非上市融资益处； | |

|2）股份质押融资； | |

|3）公司治理及品牌效应 | |



|3、新三板与多层次资本市场 | |

|1）新三板定位及介绍； | |

|2）新三板与主办及中小板等区别； | |

|3）新三板与创业板等区别； | |

|4）区域性股权交易市场； | |

|5）新三板投资者适当性概述。 | |

| | |

|第二讲：新三板投融资实战 | |

|一、新三板投资实战 | |

|1．做市交易制度 | |

|1）做市交易制度概述及策略分析。 | |

|2．竞价交易制度 | |

|1）竞价交易机理分析。 | |

|二、新三板融资实战 | |

|1．新三板基金 | |

|1）股权投资基金介绍； | |

|2）股权投资周期介绍； | |

|3）股权基金募资流程； | |

|4）股权基金投资流程； | |

|5）股权基金管理流程； | |

|6）股权基金退出流程。 | |

|2．新三板融资路演会 | |

|1）路演展示要点（环保物联网企业案例| |

|）； | |

|2）融资路演演讲要点； | |

|3）资本市场可视化实务及可视化实战。| |

|3、投资对赌协议 | |

|1）现金补偿要点分析； | |

|2）股权补偿要点分析； | |

|3）股权回购要点分析。 | |

|4）董事会、清算权、共售权等重要条款| |

|。 | |





|第三讲：新三板收购实战 | |

|一、新三板收购 | |

|1．现金及股票增发收购实务； | |

|2．资产与股权收购风险及成本分析； | |

|二、收购案例分析 | |

|1．实战案例：赛特斯832800。 | |

| | |

|第四讲：新三板商业模式融资案例 | |

|一、山屿海（股份代码：833036） | |

|1．商业模式与融资 | |

|1）公司业务与新三板挂牌； | |

|2）候鸟式旅居度假养老资本运作方法；| |

|3）市盈率估值法操作实务。 | |

|2．项目问题及解决 | |

|1）预付卡问题解析，关键问题归纳法 | |

|二、成也保理（股份代码：834783） | |

|1．商业模式与融资 | |

|1）公司业务与新三板挂牌； | |

|2）债务融资操作实务； | |

|3）应收保理款资产证券化； | |

|2．地方法规与新三板规则冲突解决。 | |



|第五讲：新三板挂牌 | |

|一、新三板中介机构团队组建 | |

|1．新三板中介机构团队介绍； |[pic] |

|2．券商承做中可能存在三大的问题； | |

|1）考忽悠承揽项目，团队缺乏经验； | |

|2）收费后才提出问题，项目不再推进； | |

|3）项目一拖再拖反复加审。 | |

|3、券商筛选与沟通技巧 | |

|二、新三板挂牌与内核 | |

|1．新三板挂牌条件及问题解决 | |

|1）新三板挂牌条件分析及特别提示； | |

|2）同业竞争与关联交易解决实务； | |

|3）股份代持解决实务； | |

|4）税收筹划实务。 | |

|2．新三板内核介绍及关注要点。 | |