《企业新三板挂牌全流程解析》

企业新三板挂牌全流程解析



课程背景：

全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）近两年发展十分迅猛，为诸多成长型、创

业型、创新型企业提供了融资及股份交易服务。然而，企业该如何根据自身实际情况设

计适合自己的挂牌方案，以及挂牌后该如何开展投融资、兼并收购等资本运作？



课程目标：

1．帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板资本市场的发展现状，分析新三板

挂牌的利弊，了解整改及挂牌要点，学会应用定向增发等融资工具；

2．帮助企业储备适合新三板挂牌的高层管理团队；

3．帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才；

4、搭建企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业融资、挂牌上市提供协调

服务。



课程时间：1-2天，6小时/天

课程对象：企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门、金融从业人员

等

课程风格：深入浅出，逻辑性强，化繁为简，前瞻性强，实战演练，落地为先

授课方式：讲授、案例分析、答疑、讨论



课程大纲：

|第一讲：资本市场 | |

|一、资本市场概述 | |

|1．上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别| |

|1）上市/挂牌公司流动性特点 | |

|2）上市/挂牌公司合规性特点 | |

|2．新三板挂牌为企业带来的益处 | |

|1）上市、非上市融资、股份质押融资 | |

|2）公司治理及品牌效应 | |

|3．新三板与多层次资本市场 | |

|1）新三板定位及介绍 | |

|2）新三板与主办及中小板等区别 | |

|3）区域性股权交易市场 | |

|4）区域性股权交易市场 | |

|5）新三板投资者适当性概述 | |

|二、新三板市场流动性分析 | |

|1．做市交易制度 | |

|1）做市交易制度概述 | |

|2）做市商定价策略分析 | |

|2．竞价交易制度 | |

|1）竞价交易机理分析 | |

|第二讲：新三板挂牌全流程 | |

|一、新三板中介机构团队组建 | |

|1．新三板中介机构团队介绍 | |

|2．券商承做中可能存在三大的问题 | |

|1）考忽悠承揽项目，团队缺乏经验 | |

|2）收费后才提出问题，项目不再推进 | |

|3）项目一拖再拖反复加审 | |

|3．券商筛选与沟通技巧 | |

|二、新三板挂牌与内核 | |

|1．新三板挂牌条件及问题解决 | |

|1）新三板挂牌条件分析及特别提示 | |

|2）同业竞争与关联交易解决实务 | |

|3）股份代持解决实务 | |

|4）税收筹划实务 | |

|2．新三板内核介绍及关注要点 | |





|第三讲：新三板挂牌后投融资 | |

|一、新三板挂牌后投资 | |

|1．新三板收购 | |

|1）现金及股票增发收购实务 | |

|2）资产与股权收购风险及成本分析 | |

|二、新三板挂牌后融资 | |

|1．新三板基金 | |

|1）股权投资基金介绍 | |

|2）股权投资周期介绍 | |

|3）股权基金募投管退全流程 | |

|2．新三板融资路演会 | |

|1）路演展示要点（环保物联网企业案例）| |

|2）融资路演演讲要点 | |

|3）资本市场可视化实务及可视化实战 | |

|3．新三板对赌协议及要点分析 | |