《理财能力提升-股票投资》

《运用股票投资促进金融销售》



课程背景：



物竞天择，适者生存是伟大的生物学家达尔文进化论的核心。作为投资人，投资时必

须适应市场环境的变化，而市场变化趋势是各类投资者共同作用的结果。相对市场庞大

的资金，任何投资者都会显得微不足道。所以不要轻易逆势而为，而采取适应市场，顺

应市场的投资策略尤为重要。





我们将运用股票投资的原理，进行价值分析和技术分析，分析客户的投资行为，促进

我们金融产品的销售达成。





课程目标：

1、思维转型：帮助学员正确认知股票投资

2、知识强化：针对性的进行知识讲授和提炼

3、技能夯实：强化并夯实行为价值投资与技术投资方法

4、发掘规律：掌握金融产品资产配置的方法，能够有效运用

5、持续服务：认知到投资规划的重要性，并今后持续的关注



课程特色：

学员导向：把握学员需求，因难制宜做方案

注重实践：剖析实际案例，全心投入学技能

强化实操：回归思考运用，知识燃烧重运用



课程时间：1天，6小时/天

授课对象：企业家，金融精英

授课方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨20%，实操练习10%



课程大纲

第一讲：投资需要大视野

一、投资需要考虑的两个问题

二、投资的规律：牛熊更替

三、尊重市场是生存法则



第二讲：投资大势分析

一、宏观经济指标

二、宏观经济政策

三、行业结构分析

四、新兴产业与价值洼地行业



第三讲：股票价值投资

一、公司财务分析

二、戈登模型

三、市盈率的运用

四、对未来增值的预测



第四讲：股票技术分析

一、基本假设

二、基本要素

1.价量关系

2.时空关系

三、常用方法

1.K线图

2.移动平均线

3.随机指标KDJ

4.平滑异动移动平均线MACD

四、技术分析的争论



第五讲：做出适当的资产配置

一、资产配置的流程

小组讨论：资产配置与投资的关联

二、资产配置的影响因素

小组讨论：权重分析

三、资产配置的四种方法

(1)奔驰图配置法

(2)财富生命周期法

(3)80定律

(4)风险属性法

四、资产配置的案例运用

案例分析：陆先生家庭资产配置安排



课程总结及问题解答