《财富管理-运用财富管理实现美丽人生》

《运用财富管理，实现美丽人生》



课程背景：

优雅、智慧和独立的女人是一道美丽的风景，而学会打理财富、经营家庭的女人，才

能让美丽永远绽放。本课程旨在消除女性对于当前的不安全感，全面了解财富管理，有

针对性地解决女性最为关心的财富保全和财富稳定增值问题，实现美丽人生。



课程目标：

1、思维转型：帮助正确认知女性财富管理

2、知识强化：针对关心问题进行知识讲授

3、技能夯实：梳理清楚目标实操运用模型

4、发掘规律：掌握方法路径明确达到路径

5、持续服务：认知财富重要今后持续关注



课程特色：

学员导向：把握学员需求，因难制宜做方案

注重实践：剖析实际案例，全心投入学技能

强化实操：回归思考运用，知识燃烧重运用



课程时间：1天，6小时/天

授课对象：高净值女性客户

授课方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨30%



课程大纲

第一讲：美丽人生需要财富管理

一、消除不安全感的需要

课堂探讨：大数据解读性别的理财差异

二、成为家庭CFO的需要

课堂探讨：女性财商的测试

三、实现终生美丽的需要

案例分析：世界上最有财富权力的女性

四、女性财富管理尤为重要

课堂探讨：女性财富管理需求计算



第二讲：财富管理需要富有价值

一、从容消费

案例分析：欧阳女士的购房决策

二、婚姻保护

案例分析：欧阳女士的婚前财产公证

三、子女教育

课堂探讨：子女留学、子女创业的智慧安排

四、无忧养老

课堂探讨：欧阳女士的养老预先规划

五、完整传承

案例分析：利用人寿保险实现完整传承



第三讲：财富管理助力美丽人生

一、财富梳理表

1.资产负债表

2.收入支出表

3.财务指标分析

案例分析：欧阳女士的家庭财务分析

二、财富金字塔

1.股票

2.基金

3.房地产

4.黄金

5.银行理财产品

6.保险

课堂探讨：不同理财产品的优劣势

三、财富奔驰图

1.短期要花的钱

2.长期要用的钱

3.基本不动的钱

小组讨论：欧阳女士的资产配置展示



课程总结及问题解答