《精彩理财沙龙活动举办》

理财沙龙活动举办

课程背景：

现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何

的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱

缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，

且影响深远。

作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务中，能给予金融大客户提供理财沙龙

活动，是必要且有成效的。那如何让这种沙龙活动能更为顺畅、高效，就是本次课程需

要达到的目的！



课程收益：

1．令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项

2．让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅

3．使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目

4．针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘

5．让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向

金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买

6．引入社群营销概念，结合理财沙龙更高效开展

7．强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位





授课形式及特色：

1．室内授课+理论精讲+实战演练

2．互动式教学+体验式教学

3．团队学习+模拟案例教学

4．行动学习促动技术教学



课程时间：2天，6小时/天

授课对象：客户经理、理财经理;

授课人数：30人/期



课程大纲

开篇/课程导入/形成团队

达成共识，课程概述

破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则

第一讲：理财沙龙活动流程安排

一、策划——成功的基石

1．活动流程策划

2．活动宣传策划

3．活动策划案编写——人、财、物、时等安排

案例：活动策划案案例分享

演练：活动策划案编写

二、实施——让精彩呈现

1．令人耳目一新的宣传攻势

2．让人无法拒绝的客户邀约

3．美轮美奂的现场布置

4．充满欢乐的财富课堂

5．细致入微的客户体验

6．有始有终的跟进服务

7．社群操作的意义

8．沙龙活动与社群的结合

设计：财商宣传文案设计

模拟：客户邀约演练

分享：令人难忘的成功课程体验



第二讲：核心理财沙龙活动内容

1．儿童财商活动

2．客户财商活动

3．退休人士沙龙活动

4．企业主沙龙活动

5．成人保健活动

6．车主沙龙活动

7．全职太太沙龙活动

8．特殊沙龙活动开展

讨论：你计划与客户开展的活动



第三讲：现场事项协作与理财营销整合

一、如何与客户沟通

二、调动气氛招式

三、主持人的呈现

1．吸睛开场设计

2．串场与协作

3．完美收官设计

四、主讲人的呈现

1．关注客户

2．互动与交流

3．激发与引导

五、助教与工作人员工作要点

六、让客户成为你的粉丝

七、财商活动与客户开发整合营销

八、结合核心理财规划的营销开发

现场演练：主持人、主讲人设计与演练

思考讨论：乱场的应对

营销设计：从子女教育、退休入手理财营销



第四讲：财商沙龙综合演练

1．策划案设计

2．现场实施设计

3．现场呈现演练

4．演练评估与点评

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