《理财竞赛赛前培训》

理财经理理财竞赛赛前培训

需求解析：

作为银行理财经理——

高效参加理财师专业竞赛、力争获取优秀参赛成绩!

如何从评委打分原则出发、打造自己成为行业精英?

如何找准客户个性化需求、制作独具慧眼理财方案?

如何强化参赛心理与素质、自信应对评委对手挑战?



课程目标：

1．让学员能认识整个评选过程，所需历经的客观数据搜集、背景调查、专业能力笔试、

面试及小组案例竞赛、评委会最终审核等一系列环节

2．认识赛事时间安排、比赛注意事项等；掌握比赛的各大环节应赛技巧与操作方法，提

升学员信心；

3．指引学员针对理财师大赛通用原则，掌握如何在理财方案编制上具有与别不同的观点

与角度，强化对客户既有需求与潜在需求的精确分析，制定出独具慧眼的理财方案，能

更好实现客户需求，同时让评委刮目相看；

4．着重于基础知识的学习，并融入营销板块内容，使学员巩固理财基础知识与营销核心

；

5．结合比赛环节，与日常工作相适应的培训，提升学员应赛能力；

6．主攻演讲能力、呈现能力，提升学员自信心，无惧挑战、困难，使参训学员能打造成

高水平应赛高手。



课程时间：2-3天，6小时天

授课对象：客户经理、理财经理

授课人数：银行安排



授课形式及特色：

1．室内授课+理论精讲+实战演练

2．互动式教学+体验式教学

3．团队学习+案例教学

4．模拟演练教学

课程大纲

第一讲：赛事简介与参赛流程介绍

一、理财师大赛类型(一)简介与流程介绍

1．第一阶段——网络报名及信息筛选

2．第二阶段——网络复赛(专业能力考核)

3．第三阶段——多对一面试、案例PK

4．第四阶段——总决赛(辩论、陈述、问答)

二、理财师大赛类型(二)简介与流程介绍

1．初选——提交自有理财方案

2．复选——根据模拟案例制定方案

3．终选——复选模拟案例口头陈述

讨论：参赛要诀交流

三、站在评委立场看问题

1．评委想看到“我”呈现什么

2．优秀理财经理需要具备素质

3．评委评选原则

交流：评委想看什么?



第二讲：独具慧眼的参赛理财方案制定

一、客户信息细致收集及精准分析

二、快速提炼不同客户个性化需求

三、理财目标分析与工具准确运用

四、独具慧眼的规划方案编写原则

五、理财规划方案快速编制六要诀

1．目标精准挖掘

2．信息快速判别

3．需求高效测算

4．工具运用到位

5．配置合理完善

6．贴切人文关怀

六、理财方案PPT精美制作及演练

课程演练：客户信息收集与方案编写演练、点评

第三讲：参赛现场对决训练

1．客户案例分析对决

2．案例辩论演练

3．问答环节梳理式应答

4．辩论异议处理

课程演练：现场对决模拟演练



第四讲：参赛心态与礼仪

一、标准商务礼仪

1．仪容仪表

2．举止礼仪

3．谈吐礼仪

4．会面礼仪

二、自信展示自我

三、参赛心态调整

演练：自信心提升训练



第五讲：短时演讲与语言呈现

一、演讲素能培训

1．闪亮导入技术

2．克服怯场技术

3．完美收结技术

二、演讲技巧培训

1．现场应变对策

2．现场答问技巧

3．幽默元素设计

三、演讲过程细节培训

1．手势训练

2．表情训练

3．语气训练

4．站姿训练

四、个人介绍精炼

五、演讲技巧提炼

六、演讲呈现优化

七、清理并茂的有效表达训练

吧、开放式提问环节应对技巧训练

演讲演练：亮眼的自我介绍

演讲演练：演讲训练与点评



第六讲：PPT制作与呈现

一、PPT设计基本要求

二、PPT制作细项

1．封面设计

2．导航设计

3．内容设计

4．结尾设计

三、排版设计

四、动画运用

五、色彩运用

设计演练：PPT设计演练

演讲演练：PPT设计与运用