《AI场景实操—workbuddy助力办公提效》

《AI场景实操—workbuddy助力办公提效》

主讲：赵振科

【课程背景】

管理大师彼得·德鲁克在《卓有成效的管理者》中指出：“效率是以正确的方式做事，效能是做正确的事。”然而在基层管理与一线办公里，真正消耗时间的往往不是“想”和“做”，而是把脑子里的活落到纸面上——周报、纪要、台账、总结、汇报 PPT，这五样几乎占掉每人每周小半个工作日。麦肯锡《The state of AI in 2025》调研显示，88% 的受访者表示所在组织已在至少一个业务职能中常态化使用 AI，但仅约三分之一表示已在全公司范围推进规模化应用。差距不在工具本身，而在工作流有没有被重新设计——大多数人装了 WorkBuddy，却还在一字一句手敲周报，把 AI 当搜索引擎用。

对组织而言，这件事已经从“要不要做”变成“做得深不深”。国务院国资委 2024 年启动中央企业“AI+”专项行动；而基层管理者与一线员工在接触 WorkBuddy 这类 AI 工作台时，往往会遇到以下共性问题：

1. 周报周五下午才开始写，两小时憋不出三行能交的，最后还是复制上周改几个数？

2. 开完会录音两小时，整理纪要又花两小时，还总漏了“谁在什么时间前交什么”？

3. 台账里的数据没统一，AI 算出来的环比自己都不敢拿去发，发了怕背锅？

4. 年终总结写了八版，领导还是批“没数据、没重点、像模板”？

5. 做汇报 PPT 调格式找模板两小时，逻辑还散、数据对不上？

6. 同样一句“帮我写个材料”，为什么有人拿到能直接交的稿，有人拿到一堆正确的废话？

7. 自己岗位上的一套固定打法，能不能固化下来让同事也能用，而不是每次从头说一遍？

本课程基于 WorkBuddy 官方能力框架，结合一线真实办公场景，按“认知功能与设置 → 下对任务 → 周报/纪要/数据/总结/PPT 五类文书逐一实战 → 固化成资产”推进。课程以“学完当天就能用、用出来能验收”为原则，全部模块以演练为主线，学员现场产出周报、会议纪要、数据发送版、工作总结、工作型 PPT 五类文书各一份，以及把打法固化成的 1 个技能或 1 条自动化，帮助学员从“会用 AI 聊天”走到“让 AI 交付成果”。

【课程收益】

1. 认知 WorkBuddy 基本功能与能力边界，完成首次使用的五项基础设置

2. 运用“任务描述四要素 + 防错三招”，下一道能直接交付的任务指令，不再拿到一堆正确的废话

3. 运用“先骨架后展开”流程，产出一份可直接交的《周报（公文版）》与一版微信工作群版

4. 运用“标题三范式 + 主体三写法”，把一份会议记录或录音整理成《会议纪要》

5. 运用“口径三问 + 防错三招”，把一份业务台账整理成可发送的《数据通报》

6. 运用“短实新 + 三大纪律”，产出一份有数据、有重点的《工作总结》

7. 运用“先逻辑后排版 + 验收三关”，把一份大纲或素材生成可打开的《工作型 PPT》与《汇报精简版》

8. 创建 1 个自定义技能或 1 条自动化任务，把本岗位的高频文书打法固化成可复用能力

9. 识别涉密文件、客户个人信息、未公开资费与人事信息三类不可外传内容，守住合规红线

【课程对象】

中基层管理者、一线业务骨干及员工

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、动手前先把“方向盘”调好？——WorkBuddy 基本功能、设置与下任务

1. WorkBuddy 是什么：一个能“动手”的 AI 工作台

是什么：不是聊天机器人

三种工作角色：Agent/ Plan/ Ask

三类可扩展能力：连接器、技能、专家

2. 首次上手的五项基础设置

选工作模式

指定工作空间并授权文件夹

写入个人记忆与偏好

认识三个入口：专家中心（方法论）、技能（打法固化）、连接器/自动化（接系统与定时任务）

3. AI 使用的三种状态

问答式

指令式

委托式

4. 任务描述四要素

四要素及关键价值

上下文补充四方式

5. 数据类任务的“口径三问”与“防错三招”

口径三问：口径/ 范围/ 维度

防错三招：限定范围/ 要求标注/ 要求留痕

6. 合规红线：三类内容不进 AI

演练：下一道能交付的指令

工具：《精准指令四要素卡》+《防错三句话模板》

二、半小时搞定一周周报？——周报实战

1. 周报的“五段式”骨架

本周完成 → 数据变化 → 风险阻塞 → 下周计划 → 需协调资源

先骨架后展开

2. 一个材料两个版本：公文版与工作群版

3. 喂料+自动化：给 AI 什么它才写得准，自动化让你彻底解放

给表格、给文档、给截图

流程固化+自动化生成

演练：周报改造流水线

工具：《周报任务模板卡》

三、开会不再愁写纪要？——会议纪要实战

1. 纪要 vs 记录：先分清法律效力

2. 标题三范式和主体三写法

规范式、要素式、复合式

集中概述法、分项叙述法、发言提要法

3. workbuddy生成会议纪要及待办事项

提示词结构

生成会议纪要后确认两件事

会后闭环：让每条待办事项可跟踪

演练：把一场会写成纪要

工具：《会议纪要模板卡》

四、把乱糟糟的数据变成能发的表？——数据统计整理与发送实战

1. 整理前先回答“口径三问”

一问口径

二问范围

三问维度

2. 喂表三原则：让 AI 算得对

给表格让它算、比、出图；给文档让它照写；给截图让它看界面

3. 防错三招：发出去不怕背锅

限定范围；要求标注；要求留痕

4. workbuddy生成动态数据看板

表格清洗与数据拆分：圈定处理范围、说清拆分规则、建立格式约束

按条件计算数据：按什么分类、算哪些数字、结果怎么交付

资料库+生成HTML动态数据看板

应用助理添加客户信息和资料

演练：客户信息数据整理

五、年终总结写出彩？——工作总结实战

1. 总结的硬标准：短实新

2. 总结的“四段式”骨架

成绩与数据 → 不足与复盘 → 经验与方法 → 下步计划与所需支持

换个角度也能量化成果：提示词帮你依据工作内容文件提炼工作成绩

下一步计划自动生成：固化+改进——提示词

演练：某部门经理的年终总结

六、把材料一键变成能讲的PPT？——工作型 PPT 实战

1. PPT 生成的“两段式”：先逻辑后排版

第一段定逻辑：使用workbuddy生成你想要的结构的课程大纲

第二段交给 WorkBuddy：生成可打开的 .pptx 或 HTML 演示，再在浏览器或本地编辑

2. 喂料三方式

给大纲（结构化要点）；给文档（课件 Word / PDF）；给主题+要求

3. 验收三关

逻辑、数据、品牌

案例：某部门主管用周会材料生成汇报 PPT

情境：营销总每周要给领导做经营汇报，过去用模板手调两小时

冲突：直接让 AI“做个 PPT”，拿到花哨但逻辑散、数据对不上的稿

演练：把我的材料变成 PPT

七、把自己的打法固化成团队资产？——技能·专家·自动化

1. 什么值得做成技能

高频（一月三次以上）、边界明确、输出结构稳定的流程

一线示例：把“周报/纪要/数据发送版/总结/PPT”五套打法各做成技能

2. 三类帮手怎么配合：连接器 / 技能 / 专家

连接器负责“接得到”；技能负责“做得对”；专家负责“想得深”

连接器是手，技能是流程，专家是脑子

3. 自动化：把重复活交给定时任务

两种调度：一次性/ 循环

铁律：先手动验证，再开自动化

风险分级：低可定时；中先预览；高必须人工确认

4. AI团队推广与复用，优化工作固化标准

部门“AI 联络员”的价值和责任

产出“三查”：巡检，树立AI信息安全团队文化

演练：固化我的一个打法