《WorkBuddy：AI数字员工实战营》

《WorkBuddy：AI数字员工实战营》

—— 从“问AI要答案”到“指挥AI交付成果”

——企业全员通用版课纲（适配制造/零售/服务/金融/教育/行政事业单位等各类型组织）

2天12小时，带走6个场景成果

主讲老师：杨闪

【课程背景】

走进任何一家企业，都能看到相似的画面：白天开会、晚上赶材料。一份会议纪要整理一小时，一张月度报表统计半天，一份汇报PPT做上一周，一场活动的海报等设计排期两周……这些工作占用了员工大量时间，却很难体现岗位的真正价值。

更值得警惕的是，多数员工已经在用AI，但用得很浅。把AI当搜索框、当聊天机器人，问一句答一段，得到文字后还要自己复制、排版、填表、做文件——AI好像帮了点忙，又好像没帮上大忙。

问题不在AI，在于用法。传统AI的边界是“给答案”，新一代AI智能体（AI Agent）的能力是“给结果”：它能理解任务目标、读取授权文件、拆解执行步骤、操作本地文档、交付成品文件。同样是写一份通知，传统AI给你一段文字，智能体直接帮你把Word文件做好放在指定文件夹里。

本课程以腾讯WorkBuddy为核心工具，围绕各行业企业真实办公场景，帮助学员完成一次认知升级：从“问AI要答案”升级为“指挥AI交付成果”，给自己配一个会干活的数字员工。课程按“认知重构—工具上手—场景实战—成果落地”四步走完落地闭环，把AI写作提效、AI PPT智造、AI海报设计、AI知识管理、AI数据洞察、AI自动值守六大高频场景逐一跑通，每个场景都带走一套可复用的公式与模板。

课程不绑定任何行业术语，所有案例、演练均取材于企业通用的高频岗位任务，制造、零售、服务、金融、教育等各行业学员均可即学即用。现场重点训练三个结果：一是分清传统AI问答与WorkBuddy智能体的差别；二是会用WorkBuddy完成六大场景高频任务；三是现场产出一份属于自己的《岗位AI数字员工配置方案》，带回岗位即可落地。

正如本课总金句所说：AI真正进入企业，不是从安装工具开始，而是从一项岗位任务被重新设计、稳定执行、反复复用开始。

【课程收益】

认知升级——重构AI思维

1. 讲清AI数字员工的本质：从“生成答案”到“交付成果”，理解AI的能力边界与人机分工原则

2. 看懂AIGC多模态生成全景图：文本、图像、音视频、智能体各能干什么、不能干什么

3. 完成AI应用能力四级进化认知：青铜（自然提问）→白银（结构化提问）→黄金（持续追问）→王者（元提问+建数字员工）

4. 掌握企业AI工具选型三原则：安全合规第一、场景匹配优先、成本可控。

效率跃迁——练熟你的WorkBuddy数字员工

1. 掌握WorkBuddy三大工作模式：Ask（问一问）、Plan（想一想）、Craft（做一做），知道什么时候用哪个

2. 掌握WorkBuddy六大核心能力：多模型对话、本地文件读写与成品交付、20+技能包、专家与专家团、项目协作与资料库、自动化与远程助理

3. 会用“四招养虾术”带AI：清晰表达、小步快跑、多轮校准、样本赋能

4. 跑通WorkBuddy七步执行法，把一次成功做法沉淀为可复用技能包。

场景落地——跑通六大企业高频场景

1. AI写作提效（精准表达力）：通知、纪要、汇报、方案、复盘，一套公式批量出稿

2. AI PPT智造（专业呈现力）：长材料一键变10页以上汇报PPT，结论先行、一页一观点

3. AI海报设计（视觉创造力）：活动海报、宣传配图、政策/产品图示，3分钟出图不侵权

4. AI知识管理（知识资产力）：制度、模板、台账、经验沉淀成可检索、可问答的知识库

5. AI数据洞察（数据决策力）：表格变成异常清单、分析报告与行动闭环

6. AI自动值守（自动生产力）：定时任务、到点推送、异常上报，让AI替你盯着。

能力沉淀——打造可复制流程（现场带走四件套）

1. 一套《岗位AI增效机会清单》：找出本岗位最值得交给AI的5类任务

2. 一套AI写作/PPT/海报提示词模板：六要素结构，复制即用

3. 一套《部门知识库搭建清单》+《自动值守任务卡》：回岗即可动手配置

4. 一份《岗位AI数字员工配置方案》：现场设计、讲师点评、可带回落地。

【课程对象】

1. 企业各部门员工及管理者，适合办公室、行政、人力、财务、法务、销售、市场、运营、客服、采购、生产、项目、IT等各职能条线

2. 零AI基础即可参加，学员自备一台电脑并安装WorkBuddy（课程现场指导安装与邀请注册）

3. 课程采用企业通用场景教学，按企业行业、岗位分布与软件环境替换带练素材

【课程时间】

2天（12小时）：每天6小时（上午3小时、下午3小时，各中场休息10分钟）；

第一天：开场10分钟 + 模块一（约75分钟）+ 模块二（约85分钟）+ 模块三（约85分钟）+ 模块四（约85分钟）——建立认知、练熟工具、跑通写作与PPT两大场景；

第二天：模块五（约85分钟）+ 模块六（约85分钟）+ 模块七（约70分钟）+ 模块八（约55分钟）+ 模块九（约45分钟）——跑通AI海报设计、AI知识管理、AI数据洞察、AI自动值守四大场景，完成综合成果交付；

授课配比：理论精讲20% + 工具演示25% + 场景实操40% + 答疑点评15%，每模块均为“讲清逻辑→演示工具→现场带练→带走模板”。

【课程大纲】

课程模型：「AI数字员工四步闭环」（杨闪老师原创）

总纲：觉醒认知、练熟工具、跑通场景、沉淀资产——2天走完AI落地闭环。

贯穿方法论：①把AI当“新员工”带——清晰表达、小步快跑、多轮校准、样本赋能（四招养虾术）；②六要素指令结构——角色+背景+任务+指标+格式+禁忌；③任务重构→流程设计→稳定执行→反复复用。

落地保证：每个场景模块的核心公式与解决方案步骤一一对应，公式即步骤、步骤即落地。

• 第一步 认知觉醒：从“问AI要答案”到“指挥AI交付成果”，完成AI思维重构；

• 第二步 工具上手：练熟WorkBuddy三大模式、六大能力、七步执行法；

• 第三步 场景落地：AI写作提效、AI PPT智造、AI海报设计、AI知识管理、AI数据洞察、AI自动值守六大场景逐一跑通；

• 第四步 成果沉淀：把成功做法变成技能包、提示词模板与知识库，形成可复制流程。

一、AI思维觉醒——认知重构力（第一天上午·约75分钟）

1. AI超级搭档的本质

1）传统AI的边界是“给答案”，AI超级搭档的能力是“给结果”——能理解任务目标、读取授权文件、拆解执行步骤、操作本地文档、交付成品文件。

2）同一个任务，差距有多大：写一份通知，传统AI给你一段文字，你还要复制、排版、存文件；AI超级搭档直接把Word文件做好，放在指定文件夹里。

3）AI素养三要素：提问能力+工具选型能力+人机协同能力——会用AI的人1个人干3个人的活，不会AI的人3个人干1个人的活还累死。

【数据】QuestMobile 2026年Q1：AI原生App月活达4.4亿，豆包3.45亿领跑；微软《2025工作趋势指数》：67%的企业领导者已了解AI智能体，普通员工仅40%，认知差距正在拉大。

【案例】鞍山钢铁基于“鞍云智鼎”AI大模型平台推出“数智秘书”等数字员工，对709项制度构建知识库，决策周期从数天缩短至数分钟（来源：鞍钢官方公众号）。

2. AIGC多模态生成全景图

1）AI文本（Text）：智能问答、写作生成、材料提炼——通知、纪要、汇报、方案、复盘。

2）AI图像（Image）：文生图、图生图、局部重绘——活动海报、宣传配图、政策/产品图示。

3）AI音频（Audio）：语音合成、语音转文字——会议录音转写、培训配音。

4）AI视频（Video）：文生视频、图生视频、数字人——产品展示、活动宣传、培训课件。

5）AI智能体（Agent）：读文件、跑流程、交付成品——本课主力工具WorkBuddy所属的大门类。

【讲师提示】全景图的作用是让学员知道“哪类任务该找哪类工具”——别用聊天类工具硬啃文件活，也别拿智能体去问常识问题。

3. AI应用能力四级进化

1）青铜（自然提问）：想到什么问什么，指令模糊、输出随机——“帮我写个通知”就是青铜水平。

2）白银（结构化提问）：掌握黄金公式六要素（角色+背景+任务+指标+格式+禁忌），一次提问精准命中。

3）黄金（持续追问）：3轮追问策略——追问1深化、追问2优化、追问3校验，从初稿到定稿的迭代进化。

4）王者（元提问+建数字员工）：让AI生成提示词模板反复复用；把成熟任务交给WorkBuddy，变成稳定执行的数字员工。

【课堂演练】AI能力四级自测：现场测出自己所在段位（青铜60%/白银25%/黄金12%/王者3%），并说出自己下一步要补的那一级。

4. 企业AI工具选型三原则

1）安全合规第一：优先国产工具、支持数据本地化与授权范围可控、明确哪些内容不上传。

2）场景匹配优先：不追“万能工具”，按任务选工具——写作找对话AI、文件活找WorkBuddy、生图找即梦AI/豆包。

3）成本可控：先用个人版/免费额度验证效果，再评估企业版；把工具成本算进提效ROI。

• 本课工具组合（WorkBuddy为主力，其余按场景补充）：WorkBuddy——数字员工工作台（主力）；DeepSeek——推理拆解；通义千问——长文提炼；Kimi——长文档速读；豆包——文案/生图；WPS灵犀——文档与PPT；iSlide——PPT排版；即梦AI/创客贴——视觉设计；腾讯文档——协同表格；钉钉/企业微信——消息触达。

【提示词】六要素指令模板（复制即用）：【角色】你是一位拥有X年经验的资深X；【背景】我现在需要完成X；【任务】请帮我X；【指标】1.X；2.X；【格式】分点或表格输出、语气X；【禁忌】不要出现X。

5. WorkBuddy定位与人机分工

1）WorkBuddy是什么：腾讯全场景职场AI智能体桌面工作台——一句话下达任务，自主规划执行、操作本地文件、交付可验收成果（Word/Excel/PPT）。

2）人机分工：AI负责资料整理、初稿生成、格式转换、数据分析、报告输出；人负责事实判断、审批签发、合规确认、价值取舍与最终担责。

3）安全边界：文件默认本地处理、仅访问授权目录、敏感资料先脱敏、涉密内容不上传公共平台，高危操作二次确认。

4）远程调度：支持微信/企业微信/钉钉/飞书远程下发任务，手机端接收结果，人不在工位也能干活。

【案例】现场对比：同一任务分别用传统对话AI与WorkBuddy执行，直观感受“给答案”与“给成品”的差异。

【实操落地】AI思维觉醒五步法

• 核心公式：AI思维觉醒 = 看懂趋势 × 分清层级 × 选对工具 × 定好分工 × 建好习惯

• 第一步 看懂趋势：技术、政策、效率三驱动——AI已从“聊天工具”进化为“生产力工具”，企业降本增效是刚需。

• 第二步 分清层级：对照四级进化找准自己的位置，先补“结构化提问”这一课。

• 第三步 选对工具：按任务选工具——主力用WorkBuddy，其余工具按场景补充。

• 第四步 定好分工：AI出初稿、人做判断；输出必过四查——查事实、查数据、查格式、查合规。

• 第五步 建好习惯：从最痛最高频的任务起步，每周预留1小时“AI实验时间”，把成功做法沉淀成模板。

【课堂演练】圈出本岗位3个最高频、最耗时的任务，作为两天课程的带练素材。

【金句】会用传统AI的人，是向AI要答案；会用WorkBuddy的人，是指挥AI交付成果——你的AI好不好用，取决于你会不会“用人”。

二、WorkBuddy提效术——数字员工七步上手（第一天上午·约85分钟）

1. WorkBuddy三大工作模式

1）Ask（问一问）：只问答、不改文件——适合咨询思路、问口径、问政策，安全零风险，首用推荐。

2）Plan（想一想）：先生成计划、确认后再执行——适合复杂任务与多步骤流程，避免AI自作主张。

3）Craft（做一做）：直接执行并修改文件——适合目标清晰、文件已备份的成品交付任务。

4）模式选择口诀：问思路用Ask、复杂任务用Plan、出成品用Craft。

【讲师提示】重要文件先备份再上Craft；拿不准就先Plan看它的计划，确认无误再执行。

2. WorkBuddy六大核心能力

1）多模型对话：内置混元/DeepSeek/GLM/MiniMax等模型，按任务切换（写作、分析、长流程各有所长）。

2）本地文件读写与成品交付：读取授权目录文件，直接产出Word/Excel/PPT成品，落到指定文件夹。

3）20+技能包：PPT制作、海报生成、自动化报表等开箱即用，支持用自然语言创建自定义技能。

4）专家与专家团：专家=角色切换（人设+方法论+工具链）；专家团=多专家分工并行、团长整合交付。

5）项目协作与资料库：共享指令/技能/专家，资料库（RAG）注入上下文，把团队知识变成AI的“记忆”。

6）自动化与远程助理：定时执行任务并推送微信小程序；微信/企业微信/钉钉/飞书远程下发任务、手机收结果。

【案例实操】课堂演示：一次会议从“录音转写→纪要提炼→待办清单→文件归档”全流程由WorkBuddy完成。

3. WorkBuddy四招养虾术（把AI当新员工带）

1）清晰表达：把任务说清楚——用什么文件、要什么结果、按什么标准验收。

2）小步快跑：先跑1个样本、确认格式与准确度，再整批处理，不追求一次完美。

3）多轮校准：先要初稿再追问（深化细节、调整格式、校验口径），直到输出“可用”。

4）样本赋能：把制度、模板、历史样例喂给它——喂得越对，做得越像。

【金句】养数字员工和养龙虾一个道理——你把它当新员工带，它就能替你干活。

【实操落地】WorkBuddy提效术七步执行法

• 核心公式：WorkBuddy提效术 = 选对模式 × 建好目录 × 说清任务 × 投喂样本 × 跑通小样 × 多轮校准 × 沉淀技能

• 第一步 选对模式：Ask问思路、Plan看计划、Craft出成品。

• 第二步 建好目录：按“原始资料、处理中、最终成果、备份”四类建立授权目录，先脱敏、先备份。

• 第三步 说清任务：用六要素指令（角色+背景+任务+指标+格式+禁忌）说清输入文件、处理动作、输出成果与验收标准。

• 第四步 投喂样本：把制度、模板、历史样例放入授权目录，规范命名（部门-类型-版本-日期）。

• 第五步 跑通小样：先让AI处理1个样本，确认格式与准确度，再整批处理。

• 第六步 多轮校准：追问深化细节、调整格式、校验事实，直到输出以“可用”为标准。

• 第七步 沉淀技能：按“部门-岗位-场景-版本”保存模板或一键存为技能包，下次一句话复用。

【课堂演练】用WorkBuddy完成第一个交付任务（任选其一）：批量重命名文件 / 会议记录整理成结构化纪要（Word成品）/ 台账整理成汇总表（Excel成品）。

【讲师提示】三遍走——先看讲师演示（Plan模式）、再自己跑一遍（Craft模式）、最后改一个参数再跑一遍，体会“模式选择”对结果的影响。

三、AI写作提效——精准表达力（第一天下午·约85分钟）

1. 场景痛点

1）材料多——通知、纪要、汇报、总结、方案、复盘，文字工作占岗位时间大头，一份材料改三遍是常态。

2）结构散——素材一堆，理不出逻辑，写出来像流水账，读的人抓不到重点。

3）风险多——数据、金额、客户信息、政策表述不严谨，白纸黑字容易出合规问题。

2. 痛点本质与场景公式

1）本质：AI写作不是替人拍板，而是帮人把材料理顺、结构搭好、初稿写出、口径校验。定稿必须由业务人员与审批链条把关——AI提效率，人守责任。

2）场景核心公式：AI写作提效 = 定好对象 × 备好资料 × 结构成稿 × 人工四查 × 沉淀模板

3. AI好工具（WorkBuddy为主力，其余按需补充）

1）WorkBuddy（主力）：读取授权目录内的模板与台账，直接生成Word初稿、汇报大纲、通知纪要，支持文档内框选就地修改（人机双写），成品直接落到指定文件夹。

2）DeepSeek（补充）：复杂材料的逻辑推演与观点深化，适合方案、分析类写作。

3）WPS灵犀 / 豆包（补充）：日常文档撰写、润色排版、风格切换与AI问答。

4. 四类高频材料落点

1）会议纪要：转写稿→结构化纪要，必须有结论、行动项、责任人、截止时间。

2）通知公告：要素齐全——时间、地点、对象、事项、要求，格式规范不缺项。

3）汇报总结：结论先行、数据支撑，一页一观点，先说结果再说过程。

4）方案复盘：目标—动作—结果—改进四段成文，问题要落到下一步动作。

【实操落地】AI写作提效五步法

• 核心公式：AI写作提效 = 定好对象 × 备好资料 × 结构成稿 × 人工四查 × 沉淀模板

• 第一步 定好对象：确定写作对象——写给上级结论先行、数据支撑；写给同事流程清晰、责任明确；写给客户专业稳妥、风险可控。

• 第二步 备好资料：历史模板、会议记录、台账数据放入授权目录，敏感信息先脱敏。

• 第三步 结构成稿：用六要素结构提示词下指令，生成初稿后多轮追问（深化细节、调整结构、校验口径），直到“可交付”。

• 第四步 人工四查：查事实、查数据、查格式、查合规；涉及金额、承诺、合同、对外发布的内容必须人工审核后方可发出。

• 第五步 沉淀模板：把定稿保存为“会议纪要模板、汇报材料模板、通知模板、复盘模板”，下次复制即用。

【数据】WPS AI助力中山市3.4万名公务人员，公文起草时间从3小时降至40分钟——写作提效是最容易验证ROI的场景。

【案例实操】课堂演示：用WorkBuddy将一份会议记录生成“会议纪要+待办督办通知”两份Word成品，并自动存入成果目录。

【课堂演练】学员用本岗位真实材料（脱敏后）生成1份通知/纪要/汇报初稿，完成人工四查后保存为个人模板。

【提示词】会议纪要六要素模板（复制即用）：【角色】你是一位高效的会议记录员；【背景】这是今天部门会议的原始记录；【任务】整理成正式会议纪要；【指标】会议主题、关键结论、行动项、负责人、截止时间；【格式】表格输出，行动项单独一列，标注负责人和截止日期，结论一句话概括；【禁忌】不要遗漏待办事项。

四、AI PPT智造——专业呈现力（第一天下午·约85分钟）

1. 场景痛点

1）耗时长——一份汇报PPT做8小时，其中60%时间花在排版、找图、调格式上。

2）改稿多——反复修改5版以上，领导说还是第一版好；多人协作版本还容易乱。

3）设计差——配色土、排版乱、逻辑散、配图丑，讲了一堆领导没记住重点。

2. 痛点本质与场景公式

1）本质：AI做PPT不是让AI替你汇报，而是帮人把长材料理顺、把结构搭好、把页面写出——让汇报结论先行、一页一观点。内容与口径必须由业务人员把关。

2）场景核心公式：AI PPT智造 = 定清主题 × 备好素材 × 一键成稿 × 视觉统一 × 人工三查

3. AI好工具（WorkBuddy为主力，其余按需补充）

1）WorkBuddy（主力）：读取授权目录里的汇报底稿、台账数据，一句话生成PPT大纲与10页以上完整PPT成品，支持在PPT内就地修改（人机双写）。

2）WPS灵犀（补充）：PPT精修与模板匹配，自动配色、版式推荐，一键统一风格。

3）iSlide（补充）：排版优化、图表与图标、配色统一，让页面从“能看”到“专业”。

4. 四类汇报场景落点

1）工作汇报：成绩—做法—问题—计划，先给结论再给依据。

2）项目方案：背景—目标—路径—资源—节点，一页一个关键决策点。

3）数据分析：结论—依据—原因—建议，图表为主、文字为辅。

4）培训课件：痛点—方法—案例—练习，让学员看得懂、用得上。

【实操落地】AI PPT智造五步工作法

• 核心公式：AI PPT智造 = 定清主题 × 备好素材 × 一键成稿 × 视觉统一 × 人工三查

• 第一步 定清主题：三定法则——定主题（一句话概括核心观点）、定受众（汇报对象关注什么）、定时长（1分钟≈1-1.5页）。

• 第二步 备好素材：把汇报底稿、台账数据、历史PPT模板放进授权目录，先脱敏、先备份，让AI有据可依。

• 第三步 一键成稿：用六要素指令让WorkBuddy生成PPT大纲与完整成品，自动匹配商务模板；先出1份样本，确认结构再批量成稿。

• 第四步 视觉统一：三统一——统一字体、统一色彩、统一图标；文字转图表、数据转图形、概念转插画。

• 第五步 人工三查：查内容（数据准确、结论先行）、查逻辑（页间递进、一页一观点）、查呈现（版式配色），定稿前必须人工把关。

【数据】企业员工平均制作一份专业PPT需要8小时，其中60%时间花在排版、找图、调格式上。

【案例】某大型国企宣传部年度汇报PPT制作周期7天、反复修改12版，最终定稿时核心内容已过时，错失最佳汇报时机。

【案例实操】课堂演示：把一份脱敏的工作总结（Word）交给WorkBuddy，自动生成10页以上汇报PPT成品，现场看“长文档→PPT”全流程。

【课堂演练】学员用本岗位真实材料（脱敏后），用WorkBuddy生成1份PPT结构稿，并完成人工三查。

五、AI海报设计——视觉创造力（第二天上午·约85分钟）

1. 场景痛点

1）等排期——宣传活动要海报，等设计排期两周、改稿五次，最佳宣传时点早过了。

2）成本高——中小企业年均设计外包成本超过10万元，门店/项目还要多尺寸多版本。

3）版权险——网上下图容易侵权，AI生成内容又不知道要不要标注、怎么标注。

2. 痛点本质与场景公式

1）本质：海报设计的门槛不在审美，而在“把需求说清楚+把工具用对路”。AI能三分钟出图，但信息准确、品牌一致、版权合规必须由人把关。

2）场景核心公式：AI海报设计 = 明确需求 × 写对指令 × 调好风格 × 守住版权 × 沉淀模板

3. AI好工具（WorkBuddy为主力，其余按需补充）

1）WorkBuddy（主力）：调用技能包生成活动海报与宣传配图，读取授权目录里的品牌色、Logo、历史海报，按需批量出多尺寸版本，成品直接交付。

2）即梦AI / 豆包（补充）：文生图能力强，适合生成背景图、主视觉、产品/场景示意图，支持智能画布扩图、重绘、消除、抠图。

3）创客贴（补充）：海量正版模板、智能抠图、一键换色、品牌套件，快速套用排版与文字。

4. 四类常见物料落点

1）活动海报：主题+时间+地点+参与方式，信息层级要一眼看清。

2）宣传配图：公众号头图、推文配图、内刊插图，风格统一不花哨。

3）政策/产品图示：把复杂内容做成流程图、对比图、步骤图，一图讲清一件事。

4）多尺寸适配：一套主视觉，自动出横版/竖版/方版，覆盖全渠道发布。

【实操落地】AI海报设计五步法

• 核心公式：AI海报设计 = 明确需求 × 写对指令 × 调好风格 × 守住版权 × 沉淀模板

• 第一步 明确需求：五要素清单——主题、风格、尺寸、发布渠道、核心信息（标题/卖点/时间/地点/二维码）。

• 第二步 写对指令：生图提示词公式——主体+场景+风格+构图+画面文字；把品牌色、Logo、字体要求写进指令。

• 第三步 调好风格：四统一——统一品牌色、统一字体、统一Logo位置、统一间距；用智能画布做扩图与局部重绘。

• 第四步 守住版权：AI生成内容按平台要求主动标识，商用素材确认授权来源，人物肖像与真实场景谨慎使用。

• 第五步 沉淀模板：把定稿海报存为“活动海报模板、政策/产品图示模板”，下次换文案即用，形成部门视觉资产。

【数据】中小企业年均设计外包成本超过10万元；某连锁零售企业门店活动海报，每次活动需5款不同尺寸，外包设计需7天，经常错过最佳宣传时机。

• 【合规提示】《生成式人工智能服务管理暂行办法》已正式实施：AI生成内容需按规定标识；企业对外发布物料不得使用未经授权的他人肖像、商标与受版权保护的图片。

【案例实操】课堂演示：用WorkBuddy生成一张活动海报（含品牌色与标题），现场完成尺寸适配与文案替换。

【课堂演练】学员用自己的活动主题，生成1张海报（含标题+核心信息+品牌元素），并完成一次局部重绘与版权自查。

六、AI知识管理——知识资产力（第二天上午·约85分钟）

1. 场景痛点

1）找不到——制度、模板、历史方案散落在各人电脑与微信里，找一份旧文件要问三个人。

2）传不下去——老员工的做法在脑子里，换人即断档；新人上手要数周甚至数月。

3）重复劳动——同样的口径、同样的问答，被不同的人反复问、反复解释。

2. 痛点本质与场景公式

1）本质：知识管理的核心不是“存文件”，而是“让知识能被AI检索、被问答、被复用”。存得住、找得到、用得上——存储、查找、复用三步缺一不可。

2）场景核心公式：AI知识管理 = 盘点资产 × 搭库投喂 × 智能问答 × 权限分级 × 持续更新

3. AI好工具（WorkBuddy为主力，其余按需补充）

1）WorkBuddy（主力）：资料库（RAG）注入上下文，把制度、模板、台账做成可问答的知识底座；配合技能包实现“问一句、给一段带出处的答案”。

2）Kimi（补充）：超长文档速读、截图与图片内容转文字，快速把存量资料转成可入库文本。

3）通义千问 / 腾讯文档（补充）：长文提炼与协同沉淀，用于制度摘要和团队共享文档维护。

4. 知识资产四步生命周期

1）存得住：制度类、模板类、案例类、台账类四类资料分类入库，命名规范（部门-类型-版本-日期）。

2）找得到：自然语言提问即得答案，答案带出处，方便复核与追溯。

3）用得上：新人上手、常见问答、口径统一——把老员工的经验变成全员可用的资产。

4）传下去：定人定周期更新（新政策入库存档、旧版本归档），每月复盘高频问题反哺迭代。

【实操落地】AI知识管理五步法

• 核心公式：AI知识管理 = 盘点资产 × 搭库投喂 × 智能问答 × 权限分级 × 持续更新

• 第一步 盘点资产：按“制度类、模板类、案例类、台账类”四类盘点本部门高频被问、高频被找的资料，先定范围再动手。

• 第二步 搭库投喂：把资料去重、规范命名、脱敏后放入授权目录，接入WorkBuddy资料库完成知识底座搭建。

• 第三步 智能问答：用自然语言提问验证知识库——问口径、问流程、问历史做法；答案要求标注出处，方便复核。

• 第四步 权限分级：设置访问权限与敏感边界（谁能看、谁能改、哪些必须脱敏），涉密与外发内容单独管理。

• 第五步 持续更新：新政策入库存档、旧版本归档，每月复盘一次高频问题，反哺知识库迭代。

【数据】麦肯锡研究显示，知识工作者每周约20%的时间用于搜索信息——知识找得到，效率就回来了。

【案例】某制造企业将709项制度建成知识库接入AI数字员工，员工查制度从“问人、翻文件”变成“问一句、给答案”（来源：鞍钢官方公众号）。

【案例实操】课堂演示：把一份脱敏的制度文件+一份历史方案投入WorkBuddy资料库，现场提问验证“带出处的问答”。

【课堂演练】学员列出本岗位最常被问的3个问题，现场完成1份《部门知识库搭建清单》（含资料来源、脱敏点、更新责任人）。

七、AI数据洞察——数据决策力（第二天下午·约70分钟）

1. 场景痛点

1）数据分散——进度、成本、销售、客诉、工单散落在不同表格与系统里，统计靠手工。

2）只会汇总——表做得漂亮，却看不出异常、原因与下一步动作。

3）闭环缺失——数据报了、会上说了，后续跟踪靠人工催办。

2. 痛点本质与场景公式

1）本质：数据分析不是把Excel做漂亮，而是把分散数据变成可行动的管理判断。AI负责找异常、提线索，“为什么”与“怎么办”必须由业务人员结合现场判断。

2）场景核心公式：AI数据洞察 = 明确问题 × 统一口径 × 让AI读表 × 生成成果 × 转化行动

3. AI好工具（WorkBuddy为主力，其余按需补充）

1）WorkBuddy（主力）：读取Excel/台账，识别字段与异常，生成异常清单、分析报告、图表建议与提醒任务，成品直接输出到成果目录。

2）DeepSeek（补充）：复杂口径分析、风险原因推演、汇报结论提炼。

3）腾讯文档智能表格 / WPS表格AI（补充）：多人协作台账、看板与进度跟踪（按企业现有办公软件选用）。

4. 四类高频分析问题

1）进度类：哪些项目/任务可能延期，卡在哪个环节。

2）客户类：哪些客户活跃度下降、流失风险高。

3）成本类：哪些费用超预算、超在哪个科目。

4）质量类：哪些问题反复出现、集中在哪个环节。

【实操落地】AI数据洞察五步法

• 核心公式：AI数据洞察 = 明确问题 × 统一口径 × 让AI读表 × 生成成果 × 转化行动

• 第一步 明确问题：不问“分析这张表”，要问“我想判断什么”——明确业务问题：哪些项目可能延期？哪些客户流失风险高？哪些费用超预算？

• 第二步 统一口径：核对字段名称、日期格式、责任部门、金额单位，统一数据口径；同步完成脱敏与备份，口径不对分析必偏。

• 第三步 让AI读表：先让WorkBuddy读表，识别字段、空值、重复值、异常值，给出分析方案后再出数。

• 第四步 生成成果：输出异常清单Excel、分析报告Word、汇报PPT大纲、跟进提醒话术，生成可交付成果。

• 第五步 转化行动：把异常项变成“责任人、截止时间、跟进动作、复盘节点”，转化行动清单，形成闭环管理。

【案例实操】课堂演示：用一份脱敏的经营台账，让WorkBuddy输出异常清单+图表+风险提示，并生成跟进提醒草稿。

【课堂演练】学员用自带脱敏表格完成一次分析，产出1份异常清单或图表看板。

• 【合规提示】数据脱敏、最小必要、留痕可查、人工核验——AI分析仅供参考，最终决策需结合业务经验；客户信息与未公开经营数据不得上传公共AI平台。

八、AI自动值守——自动生产力（第二天下午·约55分钟）

1. 场景痛点

1）盯梢型工作——日报、周报、节点提醒、合同到期、库存预警，靠人记、靠人催。

2）跨平台割裂——电脑、手机、微信、邮箱各自为政，任务一多就乱。

3）休假即停摆——人不在，流程就断，工作全靠“人在岗”。

2. 痛点本质与场景公式

1）本质：自动值守是数字员工的“上岗证”。把规则清晰、周期固定的任务写成自动化流程，让AI定时执行、到点推送、异常上报——机制运转，而不是人肉盯梢。

2）场景核心公式：AI自动值守 = 圈定场景 × 配置定时 × 绑定推送 × 人工确认 × 异常上报

3. AI好工具（WorkBuddy为主力，其余按需补充）

1）WorkBuddy（主力）：自动化定时执行任务并推送微信小程序；微信/企业微信/钉钉/飞书远程下发任务，手机收结果（助理功能）。

2）腾讯文档智能表格（补充）：自动化提醒、到期高亮、协同跟进。

3）钉钉 / 企业微信（补充）：审批流、待办与消息触达（按企业现有办公软件选用）。

4. 四类可值守场景

1）每日/每周数据播报：早报自动生成、定时推送，人到工位先看结论。

2）政策与竞品动态：定时抓取推送，市场变化不错过。

3）合同/证照到期提醒：提前30天、7天两级提醒，不再靠人记。

4）待办与账款催收：到期自动提醒相关责任人，跟进有据可查。

【实操落地】AI自动值守五步法

• 核心公式：AI自动值守 = 圈定场景 × 配置定时 × 绑定推送 × 人工确认 × 异常上报

• 第一步 圈定场景：圈定“规则清晰、周期固定、产出明确”的固定场景——每日数据播报、每周竞品/政策动态、合同到期提醒、账款催收提醒。

• 第二步 配置定时：在WorkBuddy自动化中配置定时任务——设定执行时间、指令内容与输出位置，先跑通1条再复制。

• 第三步 绑定推送：绑定推送渠道——配置微信小程序/企业微信推送，让结果主动找上门，而不是人去找结果。

• 第四步 人工确认：设定人工确认点——高风险操作、对外发送内容设人工确认，守住安全底线。

• 第五步 异常上报：建立异常上报机制——任务失败、数据异常自动上报，设专人跟进处理。

【案例实操】现场配置演示：每日早报自动生成+定时推送；合同到期前30/7天提醒。

【课堂演练】学员现场配置1条属于自己的定时任务（日报推送/到期提醒），并绑定微信小程序接收。

九、综合实战：岗位AI数字员工配置方案与成果展示（第二天下午·约45分钟）

1. 实战目标

• 串联两天所学，现场完成一份《岗位AI数字员工配置方案》：1个优先场景 + 1条任务指令 + 1份知识投喂 + 1条自动值守 + 1套成果模板。

2. 实战步骤

• 第一步 选定场景：从本岗位工作清单中选1个“高频、规则清晰、低风险、可验收”的任务。

• 第二步 写好指令：用“角色+背景+任务+指标+格式+禁忌”六要素写出任务指令，现场用WorkBuddy实测。

• 第三步 备好投喂：列出该任务需要的制度、模板、历史样例，明确从哪取、是否脱敏。

• 第四步 设计值守：规划该任务是否可定时、推送渠道、人工确认点。

• 第五步 成果互评：小组内展示方案，互相提改进建议，讲师现场点评。

3. 现场产出与课后延续

1）现场产出：《岗位AI数字员工配置方案》一页纸——场景清单+任务指令+知识投喂+自动值守+成果模板，讲师现场点评后带走。

2）课后延续：24小时配1条自动值守任务，7天跑通1个场景，30天完成部门首个数字员工上岗与月度复盘迭代。

3）一句话总结：AI真正进入企业，不是从安装工具开始，而是从一项岗位任务被重新设计、稳定执行、反复复用开始。

• 【课堂产出】两天的六大场景成果打包：写作初稿、PPT结构稿、海报成品、知识库清单、异常清单/看板、值守任务卡 + 配置方案一页纸。

• 【课程总结与答疑】（第二天下午·含在模块九内）

4. 模型回顾：AI数字员工四步闭环——AI认知觉醒→AI工具上手→场景落地→资产沉淀；六大场景公式逐一回顾。

5. 成果展示：优秀《岗位AI数字员工配置方案》分享与点评。

6. 答疑互动：现场解决学员落地卡点（安装、权限、场景选择、安全边界、模板复用）。

7. 行动承诺：24小时做1件事（配1条自动值守任务），7天跑通1个场景，30天部门首个数字员工上岗。

• 数据安全红线（贯穿全课）

8. 课堂练习一律使用脱敏样本，不上传客户隐私、员工隐私、合同敏感价格与未公开经营数据。

9. WorkBuddy仅访问授权目录，涉密文件不进课堂；企业敏感场景由IT按安全要求单独细化方案。

10. AI生成内容对外发布前，必须完成事实、数据、格式、合规四重人工审核，并按规定对AI生成内容进行标识。

• 【附录】AI好工具清单（本课共11个，WorkBuddy为主力工具）

11. WorkBuddy——AI智能体办公工作台/数字员工（本课主力工具，三大模式+六大能力）。官方网址：https://www.workbuddy.cn（课程现场发邀请链接）

12. DeepSeek——推理与复杂问题拆解、逻辑推演。官方网址：https://chat.deepseek.com

13. 通义千问——通用问答/长文理解/材料提炼。官方网址：https://www.qianwen.com

14. Kimi——长文档速读/图片内容转文字。官方网址：https://kimi.moonshot.cn

15. 豆包——日常问答/文案写作/文生图。官方网址：https://www.doubao.com

16. WPS灵犀——文档撰写/PPT生成与排版辅助。官方网址：https://ai.wps.cn

17. iSlide——PPT排版优化/图表图标/配色统一。官方网址：https://www.islide.cc

18. 即梦AI——AI文生图/海报主视觉/图片精修。官方网址：https://jimeng.jianying.com

19. 创客贴——在线设计/正版海报模板/品牌套件。官方网址：https://www.chuangkit.com

20. 腾讯文档——协同文档/智能表格/自动化提醒。官方网址：https://docs.qq.com

21. 钉钉/企业微信——审批流/待办/消息触达（按企业现有办公软件选用）。官方网址：https://www.dingtalk.com ｜ https://work.weixin.qq.com