《WorkBuddy办公自动化【1天】》

WorkBuddy办公自动化

——全场景应用与生产力跃迁

主讲人：方超

【课程介绍】本课程是面向全行业职场人士的WorkBuddy AI办公自动化实战培训，旨在帮助学员从「被动使用工具」转向「AI指挥工具」，实现工作模式的本质变革。课程涵盖WorkBuddy认知、Skill与连接器生态、提示词工程六步法、智能文档处理、财务投资分析、合同台账管理、财务报表自动化、营销客服应用、数据分析与可视化、多模态内容创作、个人工作台搭建、企业文化活动策划等全业务场景，通过29个实战练习题深度演练，让每一位学员都能将AI真正融入日常工作，释放核心生产力。

课程基于企业通用真实业务场景设计，覆盖投资分析、商务法务、财务资金、市场营销、客户服务、人力资源、综合管理、企业文化等通用职能条线，确保学员学完即用、用即见效。

【课程目标】全面认知WorkBuddy作为桌面AI Agent的核心定位、能力矩阵与产品生态

掌握Skill、专家与连接器的获取、形成与调用方法，构建个人AI工作流

熟练运用提示词工程六步法，实现与AI的高效精准沟通

掌握智能文档处理与内容生成技术，实现报告、方案、公文一键生成

具备财务投资分析、合同台账管理、财务报表自动化等数据处理能力

掌握营销客服、广告投放、竞品分析等营销场景的AI应用方法

能够运用多模态创作能力，完成海报、视频、PPT、3D模型等创意内容生成

建立AI办公SOP思维，将重复性工作固化为自动化任务，实现效率跃迁

【学习对象】企业各职能部门在职员工与管理者，涵盖财务、法务、商务、市场营销、客户服务、人力资源、行政综合、运营管理等通用职能条线人员；无需编程基础，自带笔记本电脑（联网即可）参加。

【学习时长】1天（每天6小时）

【课程方式】理论讲解 + 案例示范 + 实操演练 + 随堂练习（共29个实战练习题）

【课程纲要】WorkBuddy认知与基础操作

AI办公市场规模与技术驱动

千亿赛道：2026年中国AI办公助手市场规模预计达248.3亿元

从「聊天机器人」到「数字员工」的革命性跃迁

WorkBuddy市场地位：月访问量约1200万，领先第二名2.6倍

Agent智能体的本质与核心能力

Agent定义：能感知环境、自主决策、主动做事、达成目标的智能实体

Agent与聊天机器人的关键区别：主动执行 vs 被动响应

LLM与Agent的关系：大脑 vs 大脑+手脚+记忆+工具

常见Agent应用：个人助理、代码Agent、数据Agent、企业Agent

AI代码助手对比与腾讯AI产品矩阵

主流AI代码助手横评：TRAE、Claude Code、Open Code、Codebuddy

腾讯四大AI产品：WorkBuddy、Qclaw、Marvis、通用AI

QClaw vs WorkBuddy：定位差异与场景互补

WorkBuddy核心定位与产品认知

核心定位：全能型AI智能体，集写作、代码、数据分析、流程自动化于一体

四大核心优势与三大应用场景

六大核心引擎：内容生成、代码辅助、数据分析、流程自动化、多模态创作、工具集成

工作模式变革：从「人调用工具」到「AI指挥工具」

使用的数据安全

如何确保数据安全

数据如何进行脱敏

如何防止信息泄露

Skill的核检

主界面布局与基础操作

AI驾驶舱四大区域：对话区、工具区、历史记录、专家中心

模型选型参考与成本倍率解读

内置模型推荐：Auto模式与Hy3模型

工作文件夹设置与个人积分管理

练习1-1：个人风格确认——输出个人风格并告知WorkBuddy

文件整理与浏览器管理

整理浏览器收藏夹

提取Edge浏览器收藏夹并生成Excel清单

按序号、网站名称、所属文件夹、网址形成结构化表格

练习2：整理浏览器——整理你的浏览器收藏夹

整理文件夹

让AI理解文件夹内容并自动归类

副本机制：复制副本再整理，防止不可逆操作

练习3：整理文件——对文件夹的文件进行整理和归类

Skill、专家与连接器

Skill技能系统

什么是Skill：针对特定场景的标准化AI操作流程

为什么需要Skill：经验固化与提效，规避重复试错

Skill的获取：本地化拷贝安装、链接安装

Skill的形成：先运行任务，矫正操作流程，固化为Skill

Skill的显性模式与隐性模式

Skill目录结构与调用方法

将日常工作变成Skill的两步法

Skill同步：打包skills文件夹分享给同事

练习4-1：形成skill——将经常需要做的一项文档类工作形成skill

AI办公SOP

场景化、标准化、可迭代三大原则

高频场景SOP模板：内容创作流程与数据分析流程

AI价值评估三步法：基准测量→提升追踪→价值换算

日周月报自动撰写Skill实战

角色设定与任务模板设计

固定结构生成：本周完成/进行中/风险与需协调/下周计划

提示词定义输出与可复用Skill创建

练习4-2：通用职能_日周月报自动撰写（Skill）

专家中心与连接器

专家的调用方式与场景适配，专家团使用注意事项

连接器全景：以WorkBuddy为中心的生态体系

调用连接器的三步法

企业微信连接器：绑定、功能与实战

企业微信预定会议、发送通知等实战案例

Skill与连接器协同工作流

提示词工程六步法

提示词工程基础

核心心法：清晰、具体、结构化

四大要素：结构化指令、角色设定、上下文注入、约束条件

第一步：配置个人总体风格

1个背景、2个目标、3个风格

风格确认提示词与复述机制

练习1-1：个人风格确认——输出个人风格并告知WorkBuddy

第二步：给出精准指令

万能公式：做什么—有什么—什么样

提示词三要素：简洁、准确、完整

五步法：身份、背景、任务、目标、格式+限制

模糊指令与精准指令对比示范

第三步：拆解任务

以报告解读为例的三步拆解法

塑造专家级AI：增加限制条件、指出问题、给出优秀范例

第四步：实现工作自动化

设置触发器、定义操作、指定输出三步法

第五步：并线处理任务

第六步：养成高手思维

追问与校准四大核心技巧

通用办公常用提示词模板库

数据安全与隐私保护

禁止上传身份证号、手机号等个人隐私

WorkBuddy本地处理时的数据上传规则

自动化任务与定时执行

自动化任务核心逻辑

固定时间、固定流程、固定任务的循环往复

四类适合自动化的内容：高频重复类、规则明确类、数据搬运类、定时触发类

自动化典型场景

项目每日经营日报自动生成

合同审批自动流转、跨系统经营台账同步、管理层周报定时推送

workbuddy操作企业系统的四种方式

浏览器自动化（Web RPA）、API直连、企业连接器/MCP、数据库/中间件

自动化任务创建与管理

从模板添加 vs 自定义创建，先在对话框运行一次再固化

练习1-2：添加自动化任务——添加一个任务为自动化

公众号运营与邮件处理

公众号接入配置

获取AppId与AppSecret，环境变量配置WECHAT_APPID与WECHAT_APPSECRET

微信开放平台绑定与IP白名单设置

公众号全流程自动化

步骤1：优质选题精准挖掘与校验

步骤2：公众号推文全案撰写与SEO优化

步骤3：自动同步至公众号草稿箱

邮件处理与收发管理

邮箱授权码配置与安全设置

发送、转发、邮件整理与优先级处理建议生成

锁屏状态下WorkBuddy的后台执行能力

ima知识库管理

ima知识库认知

定义：个人文件、收藏网页、笔记、问答的专属知识体系

三大类知识库：个人知识库、共享知识库、团队知识库

ima知识库安装与配置

下载安装并配置Claw，获取API Key和Client ID

在WorkBuddy技能中添加ima知识库

知识库内容管理

上传PDF、DOC、JPEG、PNG等格式内容

微信小程序快捷导入与跨端查看

共享知识库分享与协作

练习1-3：添加ima知识库——下载安装并添加ima知识库

个人工作台搭建

为什么需要个人工作台

三大痛点：信息散落、任务失控、工具割裂

工作台的定义与收益：找资料15分钟→30秒，漏任务3件→0件，每日工具切换40+次→10次以内

四步上手个人工作台

四步法：注册登录 → 连接工具 → 说需求 → 保存为模板（无需写代码）

工作台四大模块：待办看板、资料库、数据报表、消息入口

示例：用自然语言搭建「销售/招聘/运营工作台」——看板、资料库、渠道、数据报表

工作台与知识库、连接器的协同

知识库作为「资料底座」，连接器作为「执行通道」，Skill作为「能力插件」

常用查询范式：跨知识库检索 + 自动推送结果到企业微信

练习：个人工作台搭建——规划并搭建你的个人工作台首页

WorkBuddy常用指令集与最佳实践

六大指令集体系

指令集一：文件操作类（9条）——整理、搜索、修改、移动

指令集二：代码/技术类——代码生成、审查、API设计

指令集三：内容创作类（12条）——选题、构思、撰写、润色

指令集四：自动化/工作流类（8条）——无人值守自动化工作

指令集五：搜索/信息获取类（6条）——快速结构化信息获取

指令集六：日常助手类（5条）——生活与社交场景

指令编写黄金法则

指令不是越长越好，但越具体越好

复杂任务一定要拆解；好用的指令一定要保存

AI生成内容必须人工审核

四大使用方式

直接对话、使用斜杠命令、文件操作、代码执行

四大高级功能

多模态生成、浏览器自动化、知识库管理、多工具协同

多设备使用与同步方案

腾讯微云同步文件夹配置与目录联接（junction）实现多设备同步

智能文档处理与内容生成

报告、方案、总结一键生成初稿

公文写作：请示、报告、通知、纪要

多文档合并整理与长文档摘要提取

自动排版与格式美化

财务投资｜月度投资测算报告生成

基于测算底稿Excel自动撰写投资测算说明

角色设定：12年经验投资分析与测算专家

关键指标速览表+六段式主体结构

练习5-1：财务投资_月度投资测算报告生成——输入提示词，输出测算报告

财务投资｜多Excel财务凭证合并与清洗

多主体、多部门凭证合并：统一列顺序、科目归一、金额清洗

按「日期+凭证号+行号」去重，借贷方校验

输出标准凭证合并表+科目映射表+校验结果三Sheet

练习5-2：财务投资_多Excel财务凭证合并与清洗

商务法务｜合同台账更新与到期提醒

新合同信息清洗：金额统一为元、日期统一格式、缺失日期反推

距到期天数计算与90天预警机制

到期预警表：30/60/90天三档分组，标注建议动作

合同台账更新SOP提示词输出（可存为Skill）

练习5-3：商务法务_合同台账更新与到期提醒

招投标文件信息提取与对比

练习10：商务法务_招投标文件信息提取与对比

合同台账建立与管理

合同台账定义与核心要素

核心定义：集中登记、分类、跟踪和管理的系统性记录

四大要素：基本信息、关键条款、履行状态、风险提示

合同台账管理要点与数字化

管理要点：动态更新、定期复盘、权限管理

数字化趋势：电子台账、系统集成、智能预警

批量合同关键信息提取与台账建立

读取文件夹中全部合同.docx文件，逐份提取关键字段

汇总形成合同统计Excel表

练习6：合同的台账建立——根据合同信息建立合同统计表

财务报表自动化与可视化

AI经营分析师三步法

数据导入→指令下达→报告生成三步流程

三大财务报表解读

资产负债表：资产负债率/流动比率/ROE

利润表：毛利率/营业利润率/净利率

现金流量表：经营/投资/筹资活动现金流，关注经营性现金流净额

三表联动综合判断财务状况

财务报表分析实战

计算核心指标，从偿债、盈利、营运三维度分析

引用麦肯锡经典分析模型，生成趋势图与Word分析报告

练习7：财务报表自动化与可视化——输出对应的分析报告

现金流预测与预算执行分析

预算管理基础

全面预算管理定义与战略导向原则

预算编制方法：增量预算、零基预算、滚动预算

预算执行监控与差异分析

现金流预测与预算执行分析实战

经营/投资/筹资活动现金流预测，现金流回正周期分析

预算vs实际差异分析与原因诊断

输出现金流预测报告与预算执行分析报告

练习8：现金流预测与预算执行分析

财务发票审计

发票信息批量提取与校验

OCR识别发票关键信息

发票真伪校验与重复报销检测

发票数据汇总与审计报告生成

练习9：财务发票的审计

月度报表更新与经营数据分析

月度经营数据自动汇总

核心业绩概览：营业收入、净利润、客户增长

重点工作复盘与问题挑战分析，下月规划与展望

练习11：月度报表更新

半年经营数据分析实战

目标达成：销售/回款目标完成率计算

趋势分析：折线图展示月度走势，识别峰值与低谷

结构分析：评估各月销售结构与完成质量健康度

问题诊断：经营风险点识别

经营建议：下半年提升建议

输出《2026上半年经营分析报告》（Word或PPT）

练习13：月度经营数据分析——输出分析报告

成本预算透析与趋势预测

成本数据清洗与分析

数据清洗：处理缺失值、异常值、重复项

成本结构拆解与对比分析

预算透析与趋势预测看板

预算矩阵+可视化看板+趋势预测三Sheet

预测标注不确定性

练习12：财务投资_成本预算透析与趋势预测看板

营销客服场景AI应用

客户通知文案批量生成

基于客户信息表一对一生成通知

款项催缴通知、服务续费提醒、集中交付/活动告知函

语气专业克制有温度，维护品牌口碑

练习14：营销客服_客户通知文案批量生成

客服汇报材料一键整理

来访/客诉/交付三类资料合并为月度汇报

核心指标卡+趋势判断+客诉分析+交付进展+行动项

练习15：营销客服_客服汇报材料一键整理

营销宣传视频制作

AI营销视频制作全流程：创意策划→素材制作→智能剪辑→后期优化

核心工具推荐：脚本生成、视频生成、智能剪辑、配音特效

产品卖点宣传视频提示词设计与分镜头脚本

练习16：营销宣传视频制作

广告投放效果分析

核心指标与评估维度

过程指标：曝光量、点击率CTR、转化率CVR

结果指标：投资回报率ROI、获客成本CAC、生命周期价值LTV

评估维度：渠道、创意、人群三维拆分

核心分析方法

对比分析：识别最优策略

漏斗分析：定位流失环节

归因分析：衡量渠道贡献

广告投放数据分析实战

基础数据概览与流量效果分析

成本效益分析：CPC、CPM、线索成本、ROI

维度拆分：渠道、时段、形式、地区、客群

问题诊断与优化建议

输出适合企业营销团队的投放运营方案

练习17：广告投放效果分析——输出分析报告文件

竞品分析

竞品分析框架与方法

定义：对竞争对手全面系统研究，了解产品、市场、策略

核心维度：产品功能、市场策略、定价策略、用户体验、品牌形象

分析方法：SWOT分析、对比矩阵

竞品分析实战

竞品名单：核心竞品（同赛道头部企业）、直接竞品（同类同量级企业）、间接竞品（跨界替代型企业）

分析框架：从行业现状到差异化对比再到落地建议

竞品产品力与运营策略拆解

获客渠道、营销推广、客户口碑分析

本企业差异化对比与机会点/风险点/切入策略

练习18：竞品分析——输出分析报告文件

数据看板制作

数据看板设计精要

定义：整合KPI和数据图表的可视化数据展示界面

设计原则：目标导向、数据准确、可视化清晰、布局合理、实时更新

三种类型：运营看板、销售看板、财务看板

数据看板制作实战

2000条企业经营数据分析

三模块布局：数据概览区+分布分析区+分类对比区

统计卡片+直方图+折线图+饼图+柱状图

交互规则：年份筛选与跨图表联动

练习19：数据看板制作——输出数据看板

表格批量合并与分析

AI表格批量合并核心优势

极致高效：秒级完成海量数据整合

精准无误：智能算法自动识别匹配规则

智能兼容：自动处理格式不统一、重复记录、字段缺失

批量合并应用场景

多表合并、格式统一、批量转换

表格批量合并实战

合并多月份销售统计表，站在经营和管控角度进行数据分析

输出PPT格式分析报告

练习20：表格批量合并与分析

人力资源AI应用

AI人力资源规划

AI赋能人力资源全景图与四大核心领域

企业三年人力资源规划生成

练习21：企业三年人力资源规划

简历数据统计与匹配分析

标准化5步招聘主线：需求明确→JD撰写→简历初筛→面试评估→录用跟进

一分钟生成专业招聘JD

批量简历自动筛选打分：邮箱/本地文件夹双模式

自动生成结构化面试题与面试复盘报告

核心岗位简历全字段结构化统计与匹配分析

练习22：简历数据统计与匹配分析

绩效数据分析

绩效数据分析价值：评估业绩、发现问题、优化决策、激励员工

核心指标：结果指标、过程指标、能力指标

分析方法：对比分析、趋势分析、结构分析

120条员工行为与绩效考核数据分析

输出分析报告和《员工日常行为管理制度》

练习23：绩效数据分析

内容自动生成与公文写作

AI辅助邮件写作

商务邮件、客户沟通、内部协调三大场景

模板库调用+指令定制

商务邮件优化：贴近本企业致合作伙伴的沟通口吻

练习24：商务邮件优化

会议纪要自动化

录音/文字转纪要，AI智能提炼核心议题

行动项自动分配与多渠道分发

公文写作（请示+纪要）

《关于申请购置办公自动化设备的请示》代拟

《XX项目启动筹备专题会纪要》代拟

严格使用公文规范用语，一文一事，客观纪实

练习26：公文写作（请示+纪要）——输出请示和会议纪要

内容迭代优化艺术

好内容是「聊」出来的：明确需求→强化痛点→调整风格→行动号召

风格迁移与AI翻译官

AI PPT与工作汇报

AI PPT生成全流程

一句话需求→大纲生成→内容填充→排版美化→配图建议

AI优化魔法：逻辑重构、排版美化、内容精简、图表建议

AI演讲稿生成

逐页智能生成专业解说词

演讲风格定制与精准时长控制

工作汇报PPT一键生成实战

2026上半年工作总结与下半年计划PPT生成

封面+目录+经营指标+重点项目进展+问题与挑战+下阶段计划+资源支持+致谢

每页核心结论句+支撑要点/图表，配套演讲口播稿

企业品牌标准配色，每页备注30秒口播稿

练习27：工作汇报PPT一键生成——输出PPT

多模态内容创作

AI绘画与海报制作

应用场景：营销配图、产品展示、活动海报、培训插图、创意原型

提示词五要素：主体描述、风格描述、构图指引、色调控制、情感氛围

AI图片编辑：背景替换、风格迁移、图片增强、元素移除

批量制作海报实战

练习25：海报制作——根据提示词生成海报

AI 3D建模

文生3D：文字描述生成高精度3D模型

图生3D：照片一键建模

应用场景：产品设计、游戏开发、虚拟展览

企业文化活动策划

方案总览与活动框架

活动背景与目的、活动主题与指导原则

活动对象与时间安排

三大活动板块

文化引领板块：价值观宣贯、企业文化培训、标杆学习

员工关怀板块：员工关爱、文体竞技、节日关怀

团建凝聚板块：志愿服务、技能竞赛、团队拓展

企业文化活动方案AI生成实战

企业基本信息与活动基本信息输入

11项输出内容：从活动背景到附件清单

公文格式，总字数2000-3000字

dashi PPT skill自定义颜色与动画风格

练习28：企业文化活动策划——用dashi PPT skill制作活动方案