《和AI做同事—WorkBuddy职场提效实战课》

《和AI做同事—WorkBuddy职场提效实战课》

主讲：张良方老师

【课程背景】

为什么同样8小时，有人被周报、邮件、报销淹没，有人准时下班？为什么想用AI却只会说“帮我写个方案”，产出差强人意？为什么一场3小时的会开完，却找不到谁该做什么？为什么重复的工作每周重做、从不复用？为什么害怕AI取代自己，却从没把它当成会干活的同事？

《和AI做同事——WorkBuddy职场提效实战课》以“认知重塑—指令设计—场景实战—进阶自动化—落地转化”五阶闭环为主线，以“认识新同事→学会布置工作→六类场景上手→让AI自动跑→带回工位”层层进阶，融合五要素指令法、七大场景指令卡、故事线四步法、Skill封装三步走等工具方法，通过案例研讨、模板演练与现场实操，帮助职场人把WorkBuddy变成可交付成果的桌面同事。

【课程收益】

• 认知重塑：理解WorkBuddy定位与三种工作模式，建立人机协作三条底线；

• 指令设计：掌握五要素指令法，写出一次做对的工作指令；

• 文档提效：运用周报/邮件/通知指令卡，10分钟产出高频文档；

• 数据提效：运用三步法与数据模板，1分钟出报表与图表；

• 智能报销：运用三种报销方式与脱敏流程，拍照即生成报销单；

• 会议提效：运用议题与纪要指令卡，会前到会后全流程包办；

• PPT提速：运用故事线四步法与大纲卡，省去80%构思时间；

• 协同提效：运用分工/协调/看板三模板，团队信息零时差；

• 进阶自动化：掌握定时任务与Skill封装，让AI自己跑起来；

• 落地转化：制定30天AI使用计划，把高频工作固化成习惯。

【课程对象】

企业全员、职场人士、新入职员工、中基层管理者、行政与财务等职能岗位

【课程时间】

1-2天（6小时/天）

【课程大纲】模块一：AI认知重塑——认识你的新同事

1. 导入活动：聊天AI与干活AI对比自检

• 两类区分：聊天AI动嘴给答案、WorkBuddy动手交成果

• 一眼判断：凡要产出文件/跑流程的活交给WorkBuddy

2. 核心认知——定位·模式·原则

• WorkBuddy定位：腾讯全场景AI办公工作台，读写文件、执行多步任务、定时自动干活

• 三种工作模式：Ask问答、Plan计划拆解、Craft直接执行

• AI使用三原则：辅助不替代决策、产出需人工审核、敏感信息不上传

3. 用AI学AI——每次交互都是训练

• 写指令：练习如何清晰布置工作

• 审产出：练习交付标准把控

案例研讨： 项目汇报场景，如何避免“AI生成直接提交”，做到AI提效加人工把关？

现场演练： 把一件重复小事交给WorkBuddy，体验动手而非动嘴

工具： 《聊天AIvs干活AI对比表》《三种工作模式选择卡》《AI协作三原则贴示》

模块二：指令设计——五要素写好工作布置

1. 导入活动：三个常见错误自检

• 太模糊：只说“帮我写个方案”，缺对象与格式

• 太复杂：一步让AI分析数据做PPT再发邮件

• 缺背景：AI不了解前因后果，内容跑偏

2. 五要素指令法——一次做对

• 五要素：背景、角色、任务、要求、格式

• 口诀：背景定语境、角色定口吻、任务定动作、要求定标准、格式定交付

3. 要素逐项拆解

• 背景：告诉AI为什么做、前因后果

• 角色：以什么身份执行，决定语气与深度

• 任务：动词+对象，具体做什么

• 要求：数量、时间、质量、内容四类限制

• 格式：文档/结构/表格三类交付

案例研讨： 同样写周报，差指令要大改、好指令直接可用，差别在哪？

现场演练： 用五要素写一条真实任务指令，同桌互评

工具： 《五要素指令模板卡》

模块三：场景实战①·文档写作——周报邮件通知10分钟搞定

1. 导入活动：三大高频文档场景

• 周报/工作总结：给要点就出稿

• 邮件写作：又快又得体

• 通知/公告：规范又清晰

2. 周报指令模板——复制即用

• 四段结构：本周完成、进行中、下周计划、问题与建议

• 使用说明：标注处粘贴内容，多时改读文件

3. 邮件与通知模板

• 邮件模板：标题+称呼+分点正文+落款

• 通知模板：背景+行政角色+正式规范

4. 常见坑与质量自检

• 四查：信息完整、逻辑清晰、语气恰当、样例对齐

• 核心公式：工作要点+五要素指令=高质量文档

案例研讨： 一份周报手动要半小时，如何用模板10分钟产出并一次写对？

现场演练： 生成一份周报或邮件，交付前做质量自检

工具： 《周报指令模板卡》《邮件指令模板卡》《通知指令模板卡》

模块四：场景实战②·数据处理——1分钟搞定Excel报表图表

1. 导入活动：Excel能做什么

• 五项能力：读取、清洗、汇总、图表、透视表

• 以前半小时的工作，现在1分钟

2. 三步搞定法

• 三步：上传文件→下达指令→获取结果

• 数据模板：背景+角色+任务+要求+汇总表与结论

3. 数据解读公式

• 解读公式：事实+洞察+行动

• 常见坑：说明字段含义、指定图表类型、限定范围

案例研讨： 一份销售数据，如何用指令按区域汇总并出柱状图对比？

现场演练： 处理一份Excel，生成汇总表与图表

工具： 《数据处理三步法卡》《数据解读公式卡》

模块五：场景实战③·日常报销——拍照即报销

1. 导入活动：报销三大痛点

• 发票量大、票种多样、字段口径不一

2. 报销全流程自动化

• 四自动：识别、提取、风控校验、生成报销单

• 三种方式：即时、批量、自动化

3. 三种报销方式

• 即时报销：拍照→识别→出表

• 批量报销：文件夹→批量处理→出表

• 自动化报销：设定时任务→自动处理

4. 报销三个注意

• 三注意：数据源干净、敏感信息脱敏、人工确认

案例研讨： 月度几十张发票手工录入要半天，如何用三种方式拍照即出单？

现场演练： 用即时报销模板识别模拟发票，生成Excel汇总表

工具： 《即时报销指令卡》《批量报销指令卡》《自动化报销设置卡》

模块六：场景实战④·会议管理——会前到会后AI全包

1. 导入活动：会议三大痛点

• 会前议题不清、会中无人记录、会后待办不明

2. 会前准备

• 议题通知：列议题+写通知，聚焦争议与确认

3. 会中记录

• 记录法：录音转写+五要素指令整理

4. 会后纪要

• 纪要四块：基本信息、讨论要点、决议、待办清单

• 待办要求：事项→责任人→截止→优先级

案例研讨： 一场季度复盘会，如何用WorkBuddy把录音转写整理成含待办的纪要？

现场演练： 用纪要模板生成一份完整会议纪要

工具： 《会议议题通知模板》《会议纪要指令卡》

模块七：场景实战⑤·PPT制作——文字到大纲省80%构思

1. 导入活动：能力边界说明

• AI出大纲与演讲稿，PPT文件生成借助其他工具

• 大纲环节已省去最耗时的40%构思

2. 故事线四步法

• 四步：发现问题、分析根因、解决方案、预期效果

3. PPT大纲模板

• 大纲结构：封面+目录+正文+结尾，每页标题与3-5要点

• 自检：页数、结构、要点、故事线、配图标注

案例研讨： 一次工作汇报，如何用故事线让AI生成结构清晰的大纲？

现场演练： 用大纲模板生成一份自己的PPT大纲

工具： 《PPT大纲指令卡》《故事线四步法卡》

模块八：场景实战⑥·协同办公——信息同步零时差

1. 导入活动：协同四大痛点

• 版本乱、责任不清、审批慢、信息不同步

2. 协作前：任务拆解与分工

• 分工表：任务→负责人→时间→交付物+甘特图草稿

3. 协作中：跨部门协调邮件

• 协调邮件：背景重要+所需配合+截止+尊重明确

4. 协作后：进度同步与审批单

• 状态看板：总体进度+模块状态+风险清单

• 审批单：按公司标准格式输出

案例研讨： 某跨部门项目需三部门协同，如何生成分工表与协调邮件？

现场演练： 角色扮演，生成分工表、协调邮件与状态看板

工具： 《任务分工表模板》《跨部门协调邮件模板》《项目状态看板模板》《审批单模板》

模块九：进阶篇——定时自动化与Skill封装

1. 导入活动：从人指挥到AI自己跑

• 入门：人下指令；进阶：AI自动执行人验收

2. 定时自动化

• 应用场景：每日待办、周五周报、定点理票

3. Skill封装三步走

• 三步走：选场景、拆步骤、封装测试

• 适合封装：周报、纪要、报销、数据、PPT五类高频

4. 进阶组合

• 组合：单Skill→复杂工作流

案例研讨： “周报Skill+邮件Skill”如何组合成自动周报推送系统？

现场演练： 现场封装一个属于自己的高频Skill

工具： 《定时自动化设置卡》《Skill封装话术卡》

模块十：落地篇——30天计划把AI带回工位

1. 导入活动：高执行力AI协作者三特征

• 三特征：先给背景、先审核再交付、先封装再复用

2. 三个AI协作好习惯

• 三习惯：每日一问、交付前自检、每周一封

3. 30天AI使用计划

• 四周进阶：每天1件→3场景→跨部协作+数据→封装1个Skill

• 每周反思：自问本周没用AI做的一件事及原因

案例研讨： 新人如何在第一周挑最高频场景练手，把五要素用熟再扩展？

现场演练： 制定个人30天AI使用计划

工具： 《30天AI使用计划表》《质量自检清单》