《workbuddy实战教学》

WorkBuddy智能体工具实操与应用

主讲：贾蓓老师

【课程背景】

2026年被视为AI智能体元年，我们正经历一场深刻的技术范式转移——从被动的对话问答，迈向主动的自主执行。在传统的AI 1.0时代，大语言模型虽然具备强大的文本生成能力，但仅停留在“聊天顾问”层面，无法主动连接工具或执行复杂任务，导致职场人面临“AI给了建议，但执行还得自己来”的尴尬境地。随着AI 2.0时代的到来，AI不再是对话者，而是能自主行动的“执行者”。WorkBuddy作为一款专为办公自动化设计的智能体工具，凭借其国内用户友好、本地安全可控、强大的生态系统等优势，能够覆盖日常办公70%~80%的需求。本课程旨在帮助职场人抓住智能体时代的红利，通过掌握WorkBuddy这一得力助手，将繁琐的重复性劳动交给AI，实现从“手动办公”向“智能办公”的全面跃迁。

【课程收益】

认知升级：建立对AI智能体的系统认知，理解从“聊天顾问”到“全能助理”的本质跃迁，客观看待AI的能力边界与潜在风险。

技能掌握：熟练掌握WorkBuddy的ASK/CRAFT/PLAN三大交互模式，精通“专家”与“技能”两大核心体系的调用、创建与组合使用。

效率倍增：学会利用自动化定时任务、连接器打通外部应用（如邮件、会议、文档），运用人机双写与资料库持续迭代成果，实现随时随地远程遥控办公，大幅减少跨工具切换与重复性操作的时间成本。

场景落地：通过文档写作、表格数据处理、PPT制作、文件整理等高频办公场景的实战演练，将WorkBuddy能力真正转化为日常工作生产力。

安全合规：明确AI使用安全红线，掌握敏感信息的处理原则与WorkBuddy本地安全机制，在提升效率的同时确保企业数据安全与个人隐私不泄露。

【课程特色】

实战导向，即学即用：拒绝空洞理论，全程以WorkBuddy为核心工具，聚焦“生成周报、长文提炼、文档排版、报销台账”等70%-80%真实办公场景，学员学完即可直接应用于日常工作。

功能+场景双线教学：先吃透核心功能（专家/技能/自动化/连接器/资料库/项目），再按办公场景（文档/表格/PPT/文件/工作台）分场景实战，功能与场景相互印证、融会贯通。

痛点切入，对症下药：精准对应职场四大痛点（反复修改难达标、重复操作耗时多、无法随时办公、复杂任务无从下手），通过专家系统、自动化、远程控制、灵感库等功能提供针对性的解决方案。

强调合规，守住底线：结合企业实际管理要求，专门设置“安全红线”模块，教授如何利用最小权限原则和数据不出域机制，实现安全、高效的人机协作。

【培训时长】 1天（6小时/天）【培训对象】 需要提升日常办公效率的职场人士、企业员工等

【课程大纲】

模块一：认知升级——从大模型到AI智能体

目标：建立对AI智能体的正确认知，理解技术范式的转移。

时代背景：AI 1.0 到 AI 2.0 的跃迁

AI 1.0时代（大模型时代）：被动问答的“聊天顾问”

AI 2.0时代（智能体时代）：主动执行的“全能助理”

什么是真正的AI智能体？

核心定义：自主思考、调用工具、执行任务、调整行动

四大核心特征：目标导向、高度自主性、工具调用者、闭环反馈

AI智能体的核心架构解析

大模型（Brain）：理解、推理与规划

工具（Hands & Feet）：信息获取、文件处理、代码执行、系统操作

记忆（Memory）：短期感知与长期沉淀

工作流（Workflow）：观察-思考-行动的闭环逻辑

客观看待AI智能体的局限与风险

误解目标、工具失败、幻觉、高成本与安全风险

核心原则：AI当助理，人做决策

模块二：初识WorkBuddy——办公新范式与基础操作

目标：了解WorkBuddy产品定位，掌握基础交互模式与配置。

WorkBuddy 核心价值与优势

覆盖70%~80%日常办公需求

国内用户友好（微信扫码、跨平台支持）

专注办公自动化，数据不出域的本地安全优势

软件下载与认识界面

软件下载与安装

认识WorkBuddy工作界面：左侧导航区、中部任务对话区、右侧结果区（工作空间文件/浏览器/变更/产物）

三大核心交互模式详解

ASK：问答模式，类似普通大模型对话

CRAFT：Agent模式（日常最常用模式）

PLAN：先计划再动手做，适用于多步骤复杂任务

模块三：核心玩法——“专家”与“技能”体系

目标：掌握WorkBuddy的两大核心生产力组件，学会专业的事交给专业的AI做。

“专家”体系：你的专属数字员工

什么是专家：封装好的垂直Agent

专家团协作机制：团长自动拆解任务、并行执行、整合结果

如何查找、召唤与创建专属专家

“技能”体系：赋予AI特定业务SOP

技能的本质：可复用的工作流插件，把经验、标准、判断方式固定下来反复调用

技能的获取途径：搜索技能、查找并安装技能、上传技能

技能的进阶：“创建技能”与“沉淀技能”

【实操演练】

查找并安装一个办公文档处理的技能

召唤合同审核专家，完成合同审核

模块四：进阶实战——自动化、连接器与远程控制

目标：打破空间与软件壁垒，实现真正的全自动化办公闭环。

自动化与定时任务：消灭重复性劳动

适合定时任务场景：高频重复、规则明确且固定

自定义定时任务设置（如：早简报生成、晚复盘整理）

连接器：打通你的外部服务生态

连接器的作用与配置

常见应用接入：腾讯会议（预定/查找记录）、金山文档（查找/生成文稿）、QQ邮箱等

远程遥控：随时随地办公

解决痛点：电脑不在身边也能远程派发任务

适合远程派发的任务：材料准备、资料调取、初稿生成、信息汇总、修改文件

【实操演练】

设置一个每日早晨自动运行的工作简报定时任务

连接腾讯会议预定会议并查找会议记录

模块五：效率倍增——人机双写、资料库、灵感库等

目标：实现高效的成果管理

人机双写：AI直接在文档里改

Word：直接在原文里增补、校对和排版（新增总结、批量格式、错字校对、全文润色）

Excel：把统计、清洗和可视化交给AI（数据透视、趋势分析、公式填充、批量清洗、生成图表、标记异常）

PPT：在当前演示文件里直接调整（统一视觉、生成配图、插入图表、拆分拥挤页、提炼小标题、生成口播备注）

灵感库：复杂任务的一键套用

认识“灵感”功能与精选案例

案例1：文章“去AI味”处理

案例2：一键生成周报

案例3：月度费用报销台账处理

资料库：让AI成果不再“一次性”

资料库 ≠ 知识库：知识库＝给AI备参考资料；资料库＝改成果、存数据、一起协作

四大实用功能：选中哪里改哪里、人同事AI一起改同一份、AI先改确认后真正修改、网页直接变链接并保存数据

应用案例：市场运营活动报名网页、项目经理项目看板

专家+技能+资料库三者组合形成办公高质量自动化

项目功能：长期任务的组织方式

“项目+任务”两层结构：项目指令、连接器、专家、Skills和资料统一组织，成员发起任务自动继承配置

新建项目→编写项目指令→配置项目专家/Skill/连接器→建立项目资产库

项目指令写法：目标、读者、内容原则、输出要求——不能只写一句话

项目任务分享与任务流转（计划）

模块六：场景实战——让WorkBuddy成为你的办公生产力

目标：按办公场景分场景实战演练，将功能能力转化为日常工作产出。

1. 场景一：文档写作（word）

会议纪要整理：从会议记录生成正式纪要（主题、关键结论、行动项、负责人、截止时间）

活动策划Word：生成团建活动策划框架→基于上一版二次修改（不重新生成、变更记录changelog）

售前方案生成：客户背景、痛点分析、推荐场景、实施路径、预期收益、演示流程

文档对比：比较两版政策文档，输出新增/删除/修改/格式差异四类结果+影响清单

2. 场景二：表格数据处理（Excel）

数据清洗：删除重复行、统一日期格式、标记空值、识别异常

合并多表：多分公司报表合并总表、含对账与异常清单（总行数/空值/异常值/重复数校验）

数据核对：以A表为基准按指定列匹配B表，输出三部分差异结果

数据分析：按维度汇总排序、环比增长、TOP排名、异常识别，输出可追溯的分析Excel与结论

数据看板：月度趋势折线图、占比饼图、TOP5柱状图，交互式HTML看板适合投屏汇报

3. 场景三：PPT制作

生成大纲：从Word文档生成10页PPT大纲（标题、要点、建议图表）

项目总结PPT：从数据看板+会议纪要+工作备忘多材料合成，含数据总览、亮点项目、问题反思、规划

主题分享PPT：从材料包制作8页内分享PPT，标题直接表达观点、标注素材来源

数据汇报PPT：Q3复盘与Q4计划，蓝白商务风，12页左右，可对话式修改

汇报演讲稿：基于PPT生成10分钟逐字稿（口语化、标注时间、关键数据标注、页面过渡语）+预判领导5个问题

模块七：技巧总结——使用workbuddy的技巧总结

提示词技巧：让AI准确理解你的需求

提问技巧：任务（做什么）+背景（有什么）+要求（怎么样）三要素公式

反馈技巧：具体，不要模糊化的指令

小步快跑：大任务拆成小步骤，一次搞定一件事

多轮调整：先出草稿，再逐轮打磨，别指望第一轮就完美

示例提问：给参考例子比说要求更管用

善用多任务：不同任务开不同会话，别在烂上下文里死磕

记忆体系：让AI更懂你

四大记忆文件：

USER.md：关于「你」的档案（经历、人设、职业、写作习惯）

SOUL.md：WorkBuddy的灵魂（风格、边界、文风准则）

IDENTITY.md：WorkBuddy的身份（名字、物种、风格）

MEMORY.md：跨项目长期记忆，WorkBuddy自动记录、无需手填

记忆文件的位置与配置方法

如何节省积分消耗

使用安全红线与合规指南

工作中使用AI的场景分离原则：涉密信息（个人隐私、内部数据、机密文件）不上传、不交流

安全中心配置：沙箱安全（文件/命令/网络安全、自动备份）、数据安全（安全网关、传输加密、删除保护、批量删除审批）

只授权访问工作文件夹，实施最小权限原则

注：课程内容以企业实际需求为准，培训师保留对课程内容安排的所有解释权

以上，感谢阅览，欢迎咨询约课