《WorkBuddy上职场办公：用智能体赋能企业工作提升效率》

《WorkBuddy：智效合一》

WorkBuddy上职场办公：用智能体赋能企业工作提升效率

主讲：李瑾岚老师

【课程背景】

职场人每天在十几个软件之间反复横跳：微信、文档、表格、邮件、会议，信息散落各处，找一份上周的资料要大半天；大量工作高度重复——写日报、整理数据、回复客户、汇总周报，做了无数遍却每次都从零开始；项目交付靠微信群和口头同步，进度谁也说不清，结项时资料东拼西凑，客户体验差；个人或团队的宝贵经验散落在聊天记录和脑子里，人一走知识就断层，新人只能从头学起。

这原因在于：工具是孤立的，人成了工具之间的搬运工；知识没有被沉淀，重复劳动无法复用；协作没有统一空间，过程不可追溯。智能体类工具把对话、项目、资料库、技能与外部知识连接成一个工作台，让workuddy等智能体成为能调用工具、记住上下文、长期复用的“数字同事”。本课从基础概念讲起，再落到具体功能，从个人工作台到手机助理，从线上交付到技能沉淀，从资料库到私有知识打通，手把手带你把日常工作效率提上来。

【课程收益】

理解智能体与大模型的区别，建立对workbuddy办公工具的整体认知。

掌握个人工作台的核心布局与使用习惯，建立统一的智能体办公入口。

学会workbuddy配置智能助理并连接个人手机，实现跨端任务协同与消息同步。

运用项目模块搭建线上交付闭环，让进度可视、过程可追溯、结项可复盘。

掌握将高频重复工作封装为专属技能的方法，一次配置、长期复用。

熟练上传、整理并检索资料库资料，让团队知识随手可取。

完成ima知识库的连接与权限设置，把企业/个人私有知识接入智能体直接调用。

【课程对象】

企业业务骨干、项目负责人、行政与运营人员，以及希望借助AI工具提升个人与团队效率的知识工作者。

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、课程导入：到底什么是智能体，它和大模型差在哪？

1. 建立对“智能体”的基本认识

▶ 智能体是什么：能理解任务、自主调用工具、完成目标的AI系统

▶ 智能体与大模型的区别：大模型是“会聊天的引擎”，智能体是“会干活的同事”

▶ 一个智能体通常包含的四个部分：大模型 + 记忆 + 工具 + 规划能力

案例：用同一个大模型，分别做“纯聊天答疑”和“自动整理报表并发送”的对比演示

2. 看清workbuddy等智能体能帮我们解决什么

▶ 重复劳动自动化：把固定流程交给技能与助理

▶ 知识集中化：资料库与私有知识库打通，随问随取

▶ 协作在线化：项目模块让交付过程可追溯

讨论：你工作中最想“甩手”给AI的三件重复事是什么？

二、如何快速在workbuddy等智能体中搭建并熟练使用个人工作台，让AI成为每天办公的第一入口？

1. 认识个人工作台的核心布局

▶ 工作台首页：对话入口、常用工具、最近任务与项目的一站式聚合

▶ 左栏导航：对话、项目、资料库、技能、连接器的入口逻辑

▶ 主题与基础设置：明暗主题、默认语言与工作目录

工具：个人工作台快速上手检查清单

2. 建立自己的日常使用习惯

▶ 把高频需求沉淀为固定对话与指令，减少重复描述

▶ 用“工作台”替代多窗口切换，统一信息入口

案例：工作台统一管理日报、客户跟进与资料检索，单日找资料时间大幅下降

三、怎样用好智能助理，并把自己手机上的信息和工作打通？

1. 智能助理的核心能力

▶ 助理如何接收任务、拆解步骤并自动调用工具

▶ 多轮对话与上下文记忆的基本规则

▶ 助理的权限与边界：哪些事它能做、哪些需要你确认

2. 把手机连接到工作助理

▶ 连接个人手机账号，让助理读取并回复消息、提醒与日程

▶ 在手机端发起任务，回到电脑端继续处理，跨端无缝衔接

▶ 消息与通知的同步设置，避免重要信息遗漏

工具：手机连接与授权设置指引

案例：连接手机后，由助理自动汇总当日客户咨询并生成跟进表

四、怎样用项目模块把线上交付全流程管起来，让协作不跑偏？

1. 创建与组织项目

▶ 新建项目、设置目标与里程碑

▶ 在项目内分派任务、上传交付物、沉淀过程资料

▶ 多人协作时的权限与角色分工

2. 线上交付的闭环管理

▶ 用项目时间线跟踪进度，提前识别延期风险

▶ 交付物集中归档，客户沟通记录可追溯

▶ 项目复盘：把成功经验沉淀为可复用模板

工具：项目交付跟进表（甘特视图）

五、如何把重复率高的工作沉淀成专属技能，一次配置长期复用？

1. 认识“技能”：可复用的能力包

▶ 技能是什么：把一段固定流程、提示词与工具组合封装起来

▶ 什么时候该做成技能：频率高、步骤固定、出错成本大

▶ 技能与一次性对话的区别，避免滥做技能

2. 动手做一个属于自己的技能

▶ 提取重复工作的标准步骤，写成清晰指令

▶ 配置触发词与所需工具，明确输入与输出字段

▶ 测试与迭代：用真实任务验证后再正式使用

工具：技能创建模板（含指令、触发词、输入输出字段）

演练：把“每周汇总客户反馈并生成报告”做成可复用技能

案例：某运营把每日数据整理工作做成技能，每天一键生成周报素材

六、怎样用资料库高效上传、整理与管理资料，让知识随手可取？

1. 资料库的基本操作

▶ 上传文档、表格、图片，建立分类文件夹

▶ 资料库的检索与智能问答：直接问“某份资料讲了什么”

▶ 资料权限与共享范围设置

2. 让资料真正被用起来

▶ 给资料打标签、写摘要，提升检索命中率

▶ 把常用资料挂接到对话或技能中，随用随取

▶ 定期清理与归档，保持资料库清爽

工具：资料库分类与标签规范表

案例：资料上传资料库，随时调取复用，效率明显提升

七、如何打通workbuddy与知识库，把企业/个人的私有知识接入智能体？

1. 认识ima知识库连接器

▶ ima是什么：个人/团队的知识库平台，可存放笔记与文档

▶ 连接后能做什么：让助理直接调用ima里的私有知识作答

▶ 连接的前提：账号授权与同步范围选择

2. 打通并落地应用

▶ 在连接器中心授权并接入ima知识库

▶ 设置哪些知识可被智能体调用，避免越权外泄

▶ 结合真实场景验证：问一个只有IMA里才有的问题

工具：ima知识库接入与权限核对清单

案例：某专业服务机构将内部检索笔记接入ima，助理据此生成初稿，准确率显著提升