机电安装工程商务合约、造价计价、投标报价-详细版

主题一 机电安装工程投标实务与投标报价技巧

第一部分、项目招投标的流程及招标的前期准备工作

1、完整的招投标流程

2、组建招标机构

3、制定招标规则与策略

4、选择招标信息的发布渠道

5、小组研讨：常见不规范投标行为的预防

第二部分、项目投标的前期准备工作

1、招标信息的来源

2、与招标方的前期接触

3、项目小组成员的分工

4、项目策划与行动计划

5、量表测试：人际风格类型

6、案例分析：某著名IT企业的项目投标流程

7、小组研讨：实战项目投标前期策略与行动计划

第三部分、怎样制作和理解招标文件

1、招标公告与招标邀请函

2、资格审查文件

3、投标人须知的阅读理解

4、招标文件中商务部分的阅读重点

5、招标文件中技术规格部分的阅读重点

6、评标方法的阅读理解

7、招标文件中合同格式及主要条款的阅读理解

8、案例分析：某市某局办公信息系统的采购招标书实例分析

第四部分、怎样制定投标方案和制作投标文件

1、项目的可行性研究

2、投标决策

3、竞争策略

4、标前会议与答疑

5、投标文件的编制

6、处理商务部分（重点讲报价技巧）

7、处理技术部分

8、其他相关文件

9、案例分析：鲁布革水电站实战投标分析

第五部分 投标报价技巧

1、扩大标价法

2、多方案报价法

3、突然降价法

4、聘请投标代理人

5、寻求联合投标

6、许诺优惠条件

7、开展公关活动

8、根据项目的不同特点采用不同报价

9、计日工单价的报价

10、可选择项目的报价

11、暂定工程量的报价

12、分包方报价的采用

13、无利润算标

14、不平衡报价法

15、不平衡报价法图示

16、不平衡报价法示例

17、多方案报价法、增加建议方案和突然降价法综合运用示例

18、辅助中标手段

19、根据招标项目的不同特点采用不同报价

20、增加建议方案

21、开标后的投标技巧研究

22、建设工程招、投标案例分析

主题二 机电工程造价管控、计价纠纷、合同价款疑难解析

第一部分 招投标阶段合同价格约定实务

一、招标文件风险分担分析

1. 风险分担的基础——合同计价方式

2.合同计价风险的分担原则

3.不同风险因素的风险分担

二、招标控制价的编制

1.招标控制价概述

2.招标控制价的编制

3.投诉与处理

二、不平衡报价

1.不平衡报价总论

2.招标文件工程量清单漏项的不平衡报价

3.招标文件工程量清单分部分项工程项目特征错误的不平衡报价

4.招标文件工程量清单工程量错算的不平衡报价

5.与现场踏勘相关问题的不平衡报价

6.预测主材价格波动的不平衡报价

四、招标文件中特殊规定的处理方式

1.发包人要求复核招标工程量清单的应对

2. 招标文件的效力高于投标文件的应对

3. 固定价格合同不许调价的应对

4. “总价+变更”价款方式的特点与应用

5.模拟工程量清单招标的应对

6.业主其他利己规定的应对

第二部分 施工阶段合同价款调整实务

一、法律法规变化引起的合同价款调整

案例一:基准日期在合同价款调整中的应用

案例二:合同约定在合同价款调整中的应用---工程实施过程中法律法规变化的情况

二、工程变更引起的合同价款调整

1 工程变更概述

2 工程变更风险因素的风险分担

3.工程变更价款的确定

4.工程变更估价程序的确定

三、项目特征描述不符引起的合同价款调整

1、概述

2、项目特征描述不符风险因素的风险分担

3、案例

四、工程量清单缺项引起的合同价款调整

1.概述

2. 工程量清单缺项风险因素的风险分担

3. 关于工程量清单缺项引起的措施项目费的调整的注意事项

4.案例

五、工程量偏差引起的合同价款调整

1. 概念界定——工程量偏差

2.清单计价规范中关于工程量偏差规定的对比分析

3. 工程量偏差的调整原则

4. 工程量偏差引起合同价款调整值的计算——分部分项工程费

5. 调整部分工程量的综合单价（P1 、P2 ）的确定

6. 工程量偏差引起合同价款调整值的计算——措施项目费

案例

六、计日工引起的合同价款调整

1. 计日工概述

2.计日工的计价原则、程序

3. 计日工中未约定人、材、机单价时的计算

七、现场签证引起的合同价款调整

1.有关现场签证规定变化的整体解读

2. 现场签证与合同价款调整关系的解读

3.工程变更与现场签证的区别

4. 现场签证效力实现的解读

5. 现场签证费用计算的解读

6. 常见的现场签证项目

7. 现场签证的注意事项

8. 现场签证案例

案例一：发包人不认可事后签证怎么办？

案例二：无资质监理签证是否有效？

八、物价变化引起的合同价款调整

1.价格指数调整差额 （适用范围、调整公式、采用价格指数调整的前提、注意事项、法律法规中关于价格指数调整差额的规定）

2.造价信息调整差额（适用范围、法律法规中关于造价信息调整差额的规定、人工费调整的依据、人工费调整的方法；案例一：人工费调整纠纷；材料费的调整与案例）

3.实际价格调整差额（案例）

九、暂估价引起的合同价款调整

1. 暂估价概述

2. 暂估价适用范围的界定

3. 暂估价的计价原则

4. 竣工结算中暂估价的确定

十、不可抗力引起的合同价款调整

1.不可抗力的概述

2. 合同价款调整的依据

3. 合同价款的调整

案例分析

十一、提前竣工（赶工补偿）引起的合同价款调整

1. 提前竣工（赶工补偿）的概念

2.法律法规对提前竣工（赶工补偿）的规定

3. 清单中的提前竣工（赶工补偿）的规定

4. 赶工补偿费的确定

5. 赶工补偿费计算的案例

十二、误期赔偿引起的合同价款调整

1. 误期赔偿

2. 误期赔偿计算的案例一

3. 误期赔偿计算的案例二

十三、索赔引起的合同价款调整

1. 清单中对施工索赔的相关规定

2. 工程变更与工程索赔的区别与联系

3. 索赔提出程序的比较

4. 索赔事件处理程序的比较

5. 对清单索赔规定的总结

6. 施工索赔的组成及计算方法

7. 工程索赔的原因分析

8. 工程索赔的合同条款分析

9. 施工索赔的组成及计算方法

10.几种常见索赔的费用构成和计算方法(四个案例)

十四、暂列金额引起的合同价款调整

1. 暂列金额的定义

2. 暂列金额引起的合同价款调整条款分析

3. 暂列金额引起的合同价款调整案例分析

案例1：投标报价中未包含暂列金额的结算处理案例

案例2：暂列金额据实结算导致造价失控案例

第三部分 施工阶段工程价款管理实务

一、预付款支付与扣回问题研究

1.预付款的概念与性质

2. 预付款的两大功能

3.预付款的三个要素

4.预付款保函

5. 预付款违约责任的处理及常见的预付款纠纷

(预付款违约责任的处理、常见的预付款纠纷、预付款纠纷案例分析)

二、工程计量与进度款支付问题研究

1. 工程计量(范围、方法、审核)

（1）关于计量与核实已完工程量的规定

（2）关于承包人超出约定工程量范围核算的规定

（3）关于确定最终计量结果的规定

（4）关于处理有异议的计量结果的规定

2. 工程进度款

（1）工程进度款支付额度的规定

（2）工程进度款支付申请

（3）工程进度款支付程序

（4）清单关于进度款支付的其他规定（甲供材料款的支付处理、索赔及签证款的支付处理、进度款的修正处理、措施费的计量与支付、承包商进度款管理的关键注意事项）

三、竣工结算与支付问题研究

1. 竣工结算概述

2. 关于规费税金的规定

3. 关于拒不签认的规定

4. 关于有质量异议时竣工结算的规定

5. 关于复核有异议的规定

6. 关于结算款支付的规定

四、质量保证金问题研究

1. 质量保证金的概念

2. 质量保证金的预留

3. 质量保证金的使用

4. 质量保证金的返还

五、最终结清问题研究

1. 最终结清

2.最终结清的注意事项（案例分析）

第四部分 价款调整控制工具操作要领

引例一：苏通大桥高价结算案例

引例二：国家大剧院高价结算案例

1.《计价规范》关于价款调整的具体规定和操作要领

2.确认工程价款调整的程序

3.价款调整重点一材料价差调整

（1）材料价差调整的关键环节

（2）材料价差调整策略

（3）材料价差的调整方法

4. 建设单位在工程价款调整中的应对策略

5. 建设单位审核工程价款调整时的注意事项

6. 承包商价款调整的管理策略

第五部分 工程变更控制工具操作要领

1.工程变更、现场签证对业主控制高价结算以及承包商盈利的意义

2.工程变更原因分析

3工程变更价款的计算与确定

4.工程变更的分类及其分析

5.工程变更发生后的处理流程

6.工程变更与工程索赔的关系

(1) 工程变更与工程索赔的区别与联系

(2) 工程变更与现场签证的区别与联系

7.业主对工程变更的控制

(1)业主对工程变更的控制策略

（2）业主对工程变更的控制方法

（3）业主对工程变更的签发原则

（4）业主加强工程变更管理的基本思路及措施

8.承包商工程变更处理策略

承包商如何创造变更条件变中求利？

工程变更案例（一）

工程变更案例（二）

第六部分 现场签证控制工具操作要领

1.现场签证的含义及对造价控制的意义

2.现场签证的主要内容

3.现场签证遇到的问题及处理方式

4.常见的现场签证项目

5.现场签证的核心签证工程量与签证单价

6.甲乙双方处理现场签证的注意事项

7.业主对于现场签证的签发原则

8.承包商加强签证管理的八个具体问题

9.新《规范》中规定的索赔与签证样表

10.现场签证案例分析

第七部分 施工索赔控制工具操作要领

1.索赔的含义及其性质

2.索赔的原因

3.索赔及反索赔的首要关键问题—索赔成立的三个要件，缺一不成立

4.索赔的分类

5.索赔的目的及计算方法

6.费用索赔的构成

7.常见的承包商索赔的类型

8.常见的发包商索赔的类型

9.新《清单规范》对工程索赔程序的规定

10.工期索赔分析处理与计算

11.费用索赔分析与计算

12.新《规范》中规定的索赔与签证样表

13.承包商索赔在各阶段的配合

14.业主应对承包商工程索赔的策略

15.索赔管理的主要内容

案例分析一

案例分析二

案例分析三

案例分析四

案例分析五

专题 机电安装工程变更、签证、索赔、结算

课程背景：

机电工程涵盖了电气工程、建筑智能化工程、动力工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程、电梯工程、防腐与绝热工程等多个专业工程，其施工活动包涵了采购、安装、调试、运行、竣工验收各个阶段。需要从投标决策开始至实施、竣工交付的各阶段实施全过程管理，涵盖质量、技术、进度、成本、安全、法规、设备材料等全面管理。本课程主要针对机电工程实施过程中变更、签证、索赔及结算等实务问题。

课程形式

现场讲授、图集展示、应用实践讲解、虚拟演示、工具练习、项目案例分析与控制实战练习

课程大纲

【说明】部分内容需与客户交流后更一步调整。

一、概述

本部分分别通过四个机电工程案例进行讨论分析设计变更和工程签证存在的问题，及管理经验；

互动小研讨：

1、作为分包，机电工程该如何做好与其它工程的界面管理

演练：机电工程项目的干系人识别及管理策略分析

二、机电工程变更控制工具操作要领

1.工程变更、现场签证对业主控制高价结算以及承包商盈利的意义

2.工程变更原因分析

3工程变更价款的计算与确定

4.工程变更的分类及其分析

5.工程变更发生后的处理流程

6.工程变更与工程索赔的关系

(1) 工程变更与工程索赔的区别与联系

(2) 工程变更与现场签证的区别与联系

7.业主对工程变更的控制

（1）业主对工程变更的控制策略

（2）业主对工程变更的控制方法

（3）业主对工程变更的签发原则

（4）业主加强工程变更管理的基本思路及措施

8.承包商工程变更处理策略

承包商如何创造变更条件变中求利？

工程变更案例（一）

某建筑机电工程不平衡报价与工程变更的配合

案例分析：

1、某电气装置工程项目实施跟踪与控制管理

三、机电现场签证控制工具操作要领

1.现场签证的含义及对造价控制的意义

2.现场签证的主要内容

3.现场签证遇到的问题及处理方式

4.常见的现场签证项目

5.现场签证的核心签证工程量与签证单价

6.甲乙双方处理现场签证的注意事项

7.业主对于现场签证的签发原则

8.承包商加强签证管理的八个具体问题

9. 《工程量清单计价规范》中规定的索赔与签证样表

10.现场签证案例分析

案例：项目延期状态下，分析和制定赶工计划

四、机电工程签证的艺术

1.签证形式选择的艺术

2.乙方填写工程签证的技巧【案例分享一】、【案例分享二】；

3.勤签证；

4.甲方批签工程签证的技巧【案例分享三】

【经验分享】工作签证心得体会

五、机电工程施工索赔控制工具操作要领

1.索赔的含义及其性质

2.索赔的原因

3.索赔及反索赔的首要关键问题—索赔成立的三个要件，缺一不成立

4.索赔的分类

5.索赔的目的及计算方法

6.费用索赔的构成

7.常见的承包商索赔的类型

8.常见的发包商索赔的类型

9.新《清单规范》对工程索赔程序的规定

10.工期索赔分析处理与计算

11.费用索赔分析与计算

12.新《规范》中规定的索赔与签证样表

13.承包商索赔在各阶段的配合

14.业主应对承包商工程索赔的策略

15.索赔管理的主要内容

某机电工程项目索赔管理的案例

六、机电工程实施阶段竣工结算

1、机电工程实施阶段竣工结算筹划程序

（1）乙方的筹划程序

（2）甲方的筹划程序

（3） 中介方的筹划程序

2、图纸会审的竣工结算筹划

（1）乙方合理增加工程量的技巧

（2）乙方合理转移风险的技巧

3、施工组织设计的竣工结算筹划

（1）乙方变更施工组织设计增加预算法

（2）甲方对施工组织设计变更的审查

4、工程签证的竣工结算筹划

（1）工程签证常发生的情形

（2）工程量签证

（3）材料价格签证

（4）综合单价签证

5、设计变更的竣工结算筹划

（1）乙方利用变更创利的方法

（2）甲方对设计变更的控制

（3）中介对设计变更的审核

6、工程索赔的竣工结算筹划

（1）乙方索赔的机会点

（2）甲方索赔审查的筹划

（3）甲方反索赔的筹划

7、工程竣工清理和交接的结算筹划

七、机电工程竣工结算阶段竣工结算的筹划

1、竣工结算阶段筹划程序

（1）乙方的筹划程序

（2）甲方的筹划程序

（3）中介方的筹划程序

2、乙方快速编制结算的方法

（1）一般项目的结算

（2）附属、零星项目结算

（3）不规范乙方常用结算灌水手法

3、甲方审核工程结算的方法

（1）甲方审核结算的常用方法

（2）一般工程审核的方法

（3）维修、零星工程的审核方法

（4）停缓建工程的审核方法

（5）复建工程的审核方法

4、结算核对的技巧

（1）乙方对结算的技巧

（2）中介方审核结算的方法

（3）结算的复审

八、机电工程结算造价实务问答

1.工程已验收合格，实际做法与原设计做法有偏差，能否执行原投标单价？

2.结算单价应在招标控制价120%内，合理吗？

3.结算审核，发现漏报项，如何处理？

4.结算审核，能否依据乙方提供的发票审减？

5.结算审核时，审核单位对原有图纸中的工程量是否要重新计算、重新核对?

6.结算书只有造价咨询企业的公章，没有造价人员签字和盖职业印章，是否有效?

7.解除协议后，产生的大量的租赁费及管理费，如何结算？能否可按竣工图结算?

8.据实结算，是按实际人工费和机械费做书面签证，还是按信息价调整？

9.竣工资料交当地档案馆时，归档整理、图纸扫描等发生的费用，由谁承担?

10.受征地影响的施工降效费用，如何处理?

11.双方对材料数量的计算标准发生重大误解，如何处理？

12.为办理施工许可证，签署的空白施工合同，后期双方对于主要合同条款未达成共识，如何处理？

13.为承包方入场施工创造条件，向承包方提供施工场地，清除障碍，与索赔？

14.为了抢工期，脚手架用量的增加，能否根据施工方案调整?怎样调整?

15.签订《结算协议》后，可否再主张逾期竣工违约金?

16.价高量减，如何结算?

17.建设方如果不补充增建工程的招投标手续，直接使用原合同并将加建工程当做增项，是否合法?

18.没有详细的招投标清单怎么结算？

19.没有项目特征，没有单位，投标时只报一笔费用，如何结算？

20.没有招投标手续的部分费用，如何结算？

21.明沟明塘、暗沟暗塘措施费，如何结算？

22.人工费市场价与定额价的差额，如何处理？

23.如果增建合同签订约定为定额做依据，咨询方对于变更项单价的审核是否正确?如果可以采用原合同，单价又如何确定?

24.施工组织措施费结算，怎么算才合理合法?

25.市场材料、人工涨价，暂定合同价低于实际单方造价，如何结算？

26.图纸设计变更，场内道路和交通设施费用如何调整？

27.图纸设计深度不够，在合同没有约定的情况下，新增的措施费应该按实计算还是按投标费率计取?