《AI超级搭档：WorkBuddy职能提效与工作流实战》

AI超级搭档：WorkBuddy职能提效与工作流实战

主讲：杨闪老师

课程背景

某集团职能管理团队覆盖总经理办公室、人力、财务、信息、仓储物流、质量、采购及各经营管理条线。其工作具有文件资料多、制度流程严、跨部门协同频繁、数据敏感度高、节点责任清晰等特点。日常工作中，大量时间被消耗在资料搜集、文件整理、会议纪要、报表汇总、通知撰写、进度跟踪和重复催办上。

目前学员已经自主使用 WorkBuddy 约3个月，但主要依靠个人摸索：有人停留在问答和简单文档处理，有人会调用少量功能，却尚未形成统一的任务方法、项目空间、规则体系、Skill封装和自动化工作流。由此容易出现“功能知道不少、任务交付不稳；个人会用、部门难复制；一次有效、下次仍要重来”的问题。

本课程以 WorkBuddy 为统一AI工作台，以企业职能岗位的真实业务为训练载体，重点解决四项核心诉求：

1. 低价值重复工作交由AI处理，减少机械整理与重复搬运，释放员工时间。

2. 搭建个人与部门高价值AI工作流，并通过专家、Skill、项目空间沉淀智能化能力。

3. 掌握自定义规则调教方法，使AI输出更稳定、更符合岗位标准与企业边界。

4. 借鉴真实企业的高阶AI业务实践，理解从个人使用到组织规模化落地的路径。

课程不是单纯讲“按钮怎么点”，而是帮助学员完成三次升级：从“会问AI”升级为“会派任务”，从“会派任务”升级为“会训练岗位搭档”，再从“个人搭档”升级为“部门可复用工作流”。

课程收益

（一）基础层：补齐WorkBuddy系统认知

• 看懂 WorkBuddy 的完整功能地图，理解新建任务、工作空间/项目、助理、专家/专家团、Skill、连接器、资料库、自动化、右侧产物区和“更多”入口的定位与关系。

• 掌握任务模式、工作目录、文件引用、权限选择、多任务并行、结果预览与人工验收等基础操作。

• 能够根据任务风险和复杂度，正确选择“直接执行、先规划后执行、只做问答分析”等工作方式。

（二）进阶层：掌握岗位AI调教与能力封装

• 掌握“六定规则法”：角色定位、目标明确、流程固化、标准统一、边界设定、校验复盘。

• 能够创建或调用适合岗位的专家，理解专家、专家团、Skill、连接器之间的区别与组合方式。

• 能够把反复使用的提示词、业务规则、优秀样本和操作步骤封装为可复用的岗位能力。

（三）应用层：形成跨工具业务闭环

• 以 WorkBuddy 为工作台，串联腾讯会议、腾讯文档、腾讯乐享/ima知识库及企业即时通讯入口。

• 完成“资料接入—任务处理—人工复核—结果回写—定时跟进—经验沉淀”的完整闭环。

• 能够为总经办、人力、财务、采购、质量、仓储物流、信息等部门设计安全、可验收的AI工作流。

（四）成果层：课堂形成可带走的岗位资产

• 1份《企业职能岗位AI提效场景清单》。

• 1个按部门业务建立的 WorkBuddy 工作空间/项目。

• 1套《岗位专家/Skill六定规则卡》。

• 1条“腾讯会议/腾讯文档/知识库—WorkBuddy—成果回写”的协同流程。

• 1个可运行的低风险自动化任务。

• 1份《部门高价值AI工作流画布》。

课程对象

某集团职能管理团队，重点包括总经理办公室、人力、财务、信息、仓储物流、质量、采购及各经营管理岗位。

适合已经体验或自行使用 WorkBuddy，但尚未接受系统培训、尚未形成稳定工作方法与部门级AI资产的学员。课程不要求编程基础，以业务理解、流程梳理和现场实操为主。

课程时间

1天，共6小时。上午3小时，下午3小时；上午、下午各安排10分钟中场休息。

授课方式：理论精讲20% + 功能演示25% + 场景实操40% + 点评答疑15%。采用“讲清逻辑—演示步骤—分组带练—产出模板—现场校准”的方式。

课程大纲

课程模型：一台·两阶·三层·五步·六件套

• 一台工作台：以 WorkBuddy 作为统一任务入口和AI能力调度中心。

• 两阶进阶路：基础补齐 → 场景进阶。

• 三层落地面：个人提效 → 岗位标准 → 部门工作流。

• 五步闭环法：资料接入 → 任务拆解 → 智能执行 → 人工复核 → 成果沉淀。

• 六件功能套：新建任务、项目空间、远程助理、专家技能、连接协同、自动运行。

课程目录

1. WorkBuddy功能全景——补齐基础认知，建立任务交付思维

2. 新建任务与项目空间——把零散操作变成持续交付

3. 助理、专家与规则调教——把通用AI训练成岗位搭档

4. Skill、连接器与知识库——把多个工具串成协同工作台

5. 自动化与部门工作流——把重复劳动变成闭环流程

6. 课程总结、成果展示与答疑模块一：WorkBuddy功能全景——补齐基础认知，建立任务交付思维

（一）场景痛点

1. 功能分散：接触过不少入口，但不清楚新建任务、助理、专家、Skill、连接器、资料库、自动化各自解决什么问题。

2. 模式混用：所有需求都在同一个对话中处理，简单任务做复杂，复杂任务又缺少规划和上下文。

3. 边界不清：文件目录、权限模式、数据脱敏和人工复核点不明确，容易出现结果不稳或操作风险。

（二）痛点本质

本质不是“不会点功能”，而是没有建立从业务目标到任务交付的完整认知。WorkBuddy是能读取授权资料、拆解步骤、调用工具并产出文件的AI工作台，使用者必须先讲清目标、资料、标准、权限和验收方式。

场景核心公式：任务交付 = 目标清晰 × 资料完整 × 模式匹配 × 权限可控 × 人工验收

（三）AI好工具 / 功能组合

1. WorkBuddy新建任务：本地AI工作台入口，适合一次性或阶段性任务、文件处理、多任务并行。

2. WorkBuddy工作空间与右侧产物区：按项目组织历史任务、文件、产物、变更和预览结果。

3. WorkBuddy助理与更多入口：通过手机即时通讯远程触发任务，并进入资料库、腾讯文档、自动化、设置与权限等功能。

（四）AI解决方案

第一步｜全景识别：用一张功能地图讲清“任务、空间、助理、专家、Skill、连接器、资料库、自动化、产物区、更多”的定位与关系。

第二步｜任务分类：把工作区分为即时问答、文件交付、持续项目、远程触发、专业判断、跨工具协同和周期自动任务。

第三步｜模式匹配：简单咨询先问答；复杂任务先看规划；目标明确、资料已备份的低风险任务再直接执行。

第四步｜目录授权：建立“原始资料、处理中、最终成果、备份文件”四类目录，只授权当前任务需要的范围。

第五步｜结果验收：在右侧产物区检查文件是否完整、格式是否正确、数据是否一致、改动是否符合预期。

第六步｜安全复核：涉密、合同、价格、个人信息、医疗质量和重大经营判断，必须脱敏并由责任人最终审核。

【功能带练】第一次系统化新建任务

• 教师演示：选择工作空间 → 上传/引用脱敏制度与台账 → 描述目标和输出 → 选择模式与权限 → 查看执行过程 → 验收产物。

• 学员实操：将一份脱敏制度文件和一份简单台账交给 WorkBuddy，生成“核心摘要、责任清单、待办事项和Word初稿”。

• 岗位迁移：总经办做材料提炼；人力做制度问答；财务做表格核查；采购做节点清单；质量做SOP要点；仓储做异常汇总。

（五）总结升华

会用WorkBuddy，不是记住每一个按钮，而是先判断“这是什么任务、需要什么资料、应该调用什么能力、最后交付什么成果”。功能只是入口，任务交付才是主线。

模块二：新建任务与项目空间——把零散操作变成持续交付

（一）场景痛点

1. 上下文断：每次重新开对话，背景、口径、模板和历史结论都要重新说明。

2. 文件散乱：会议材料、部门周报、制度、台账和输出文件散落在多个文件夹，版本难追踪。

3. 任务串行：复杂工作由一个人依次处理，资料整理、数据分析、写作和汇报不能并行推进。

（二）痛点本质

本质是把AI当成“一次性聊天窗口”，而没有把它放进持续业务项目中。工作空间/项目的价值，是让任务、资料、规则和产物在同一上下文中持续积累，并支持多个任务并行推进。

场景核心公式：持续交付 = 空间建档 × 资料归位 × 任务拆解 × 并行推进 × 成果回写

（三）AI好工具 / 功能组合

1. WorkBuddy新建任务与工作空间：按部门或项目组织任务、历史上下文和产物。

2. 腾讯文档：承接在线材料、协同编辑、任务清单和最终版本回写。

3. 腾讯会议：沉淀会议纪要、关键结论和待办，作为后续任务输入。

（四）AI解决方案

第一步｜场景选题：优先选择持续时间较长、资料较多、需要多次迭代的业务，如月度经营会、招聘项目、供应商评估、质量整改。

第二步｜空间建档：按“部门-业务场景-年月/版本”建立工作空间，设置清晰的文件夹和命名规则。

第三步｜资料归位：把制度、模板、会议纪要、台账和历史优秀样本放入对应目录，并完成脱敏、去重和版本标注。

第四步｜任务拆解：把复杂项目拆为资料整理、数据核查、问题提炼、方案撰写、PPT大纲和行动清单等独立任务。

第五步｜并行执行：让多个任务分别处理不同子目标，重要任务先小样测试，再批量执行。

第六步｜成果回写：把最终文档、表格、PPT和待办清单回写到项目空间或腾讯文档，保留可追溯版本。

【综合带练】月度经营例会项目空间

• 输入：各部门周报/月报、上次会议纪要、关键经营台账、汇报模板。

• 并行任务A：整理各部门核心进展和未完成事项。

• 并行任务B：识别数据异常、跨部门依赖和需管理层决策的问题。

• 并行任务C：生成会议议程、汇报大纲、决策清单和责任人待办。

• 输出：一份经营会议材料包，并回写至腾讯文档或项目空间。

（五）总结升华

单次任务解决“这次做完”，项目空间解决“以后持续做得更快”。当资料、规则、任务和产物在同一空间沉淀，个人经验才有机会变成部门资产。

模块三：助理、专家与规则调教——把通用AI训练成岗位搭档

（一）场景痛点

1. 每次重说：同一类任务反复解释角色、背景、格式和禁忌，提示词成本高。

2. 输出不稳：不同人提问方式不同，同一岗位的材料风格、判断口径和结果格式不一致。

3. 经验难传：优秀员工的判断方法和处理步骤停留在个人脑中，难以复制给团队。

（二）痛点本质

本质是企业需要的不是一个“什么都能聊”的通用AI，而是带着岗位角色、业务方法、标准样本、工具权限和检查清单工作的数字搭档。专家负责角色与方法，Skill负责可执行能力，助理负责远程触发，项目空间负责持续上下文。

场景核心公式：岗位搭档 = 角色边界 × 方法规则 × 标准样本 × 能力挂载 × 评测迭代

（三）AI好工具 / 功能组合

1. WorkBuddy助理：通过微信、企业微信、QQ、钉钉或飞书远程触发电脑端任务，适合移动办公和进度查看。

2. WorkBuddy专家/专家团：以“人设+方法论+工具链”处理专业任务；复杂任务可由多位专家分工协作。

3. WorkBuddy Skill：封装可执行脚本与工作流，支持查找、安装、上传或用自然语言创建自定义技能。

（四）AI解决方案

第一步｜角色定位：明确专家服务的岗位、对象、职责和不能替代的人类决策，如“管理汇报助手”不负责最终审批。

第二步｜目标明确：定义要解决的高频任务、输入资料和可验收成果，避免做成泛化问答机器人。

第三步｜流程固化：把优秀员工的处理步骤写成固定流程：先读什么、再判断什么、最后输出什么。

第四步｜标准统一：提供企业模板、优秀样例、术语口径、格式要求和评价标准，让输出有参照。

第五步｜边界设定：写明数据范围、禁止事项、需人工确认的节点和引用来源要求，降低误用风险。

第六步｜校验复盘：用典型样本、异常样本和边界样本测试，记录问题并迭代版本。

【核心方法】岗位专家/Skill“六定规则法”

• 角色定位：你是谁，为谁服务，负责什么。

• 目标明确：每次任务要解决什么业务问题。

• 流程固化：必须按哪些步骤分析和执行。

• 标准统一：输出结构、格式、语言、指标和优秀样本。

• 边界设定：哪些内容禁止处理，哪些结论必须人工确认。

• 校验复盘：输出前检查什么，出现异常如何退回或提示。

【分组带练】创建一个企业岗位AI搭档

• 总经办组：管理汇报与督办助手。

• 人力组：招聘简历结构化与面试纪要助手。

• 财务组：经营数据核查与差异说明助手。

• 采购/仓储组：供应节点、库存与交付异常助手。

• 质量/信息组：制度SOP解读与问题分类助手。

【真实企业参考｜Moderna：让业务部门自己创建可复用的AI助手】Moderna在部署企业级AI后，两个月内形成750个自定义GPT，40%的周活跃用户创建过GPT。公开案例包括用于内部政策问答的Policy Bot、合同摘要的Contract Companion，以及辅助临床团队分析数据的Dose ID。这一做法说明：组织级AI能力不是只靠IT开发，而是由业务人员把岗位知识与工作方法封装成专用助手。

数据来源：OpenAI 官方客户案例《Moderna》，https://openai.com/index/moderna/（核验日期：2026-08-06）

（五）总结升华

好的岗位AI搭档，不是提示词写得长，而是角色清楚、流程稳定、标准明确、边界可控、结果可评测。把“我会做”写成规则，再把规则封装成专家或Skill，个人能力才能被团队复用。

模块四：Skill、连接器与知识库——把多个工具串成协同工作台

（一）场景痛点

1. 信息孤岛：会议纪要、在线文档、制度知识、邮件和本地文件分散在不同平台。

2. 来回切换：员工不断复制、下载、上传、粘贴和改格式，真正的分析判断时间被压缩。

3. 结果断点：AI完成摘要或分析后，没有自动回写到文档、任务清单或知识库，流程仍靠人工搬运。

（二）痛点本质

本质是AI只有“脑”，没有接入企业资料与办公工具的“手脚”。连接器把外部数据和服务带入WorkBuddy，Skill提供具体执行能力，知识库提供可信上下文，三者组合后才能形成跨工具闭环。

场景核心公式：协同闭环 = 数据接入 × 知识检索 × 任务执行 × 结果回写 × 权限审计

（三）AI好工具 / 功能组合

1. WorkBuddy连接器/MCP：连接腾讯文档、QQ邮箱、腾讯乐享等外部服务，也可按企业条件配置自定义连接器。

2. 腾讯会议：通过元宝纪要、AI小助手、智能录制等能力沉淀会议总结、决策与待办；可结合官方MCP/CLI扩展Agent操作。

3. ima知识库 / 腾讯乐享：用于个人、团队或企业知识的整理、检索、问答和持续更新，为任务提供可信资料。

（四）AI解决方案

第一步｜业务选线：选择一个跨工具频繁、人工搬运明显、数据边界清楚的流程作为连接试点。

第二步｜权限授权：确认账号、资料范围、读写权限和外部共享边界，只连接完成任务必要的服务。

第三步｜资料入库：将有效制度、流程、模板和常见问题做去重、分级、标签和版本管理后进入知识库。

第四步｜会议采集：使用腾讯会议生成结构化纪要、决策事项、责任人和截止时间，保留原始出处。

第五步｜智能处理：WorkBuddy读取会议与知识资料，生成正式纪要、督办清单、汇报材料或分析报告。

第六步｜结果回写：把最终成果写入腾讯文档、项目空间或知识库，并同步责任人和后续任务。

第七步｜持续跟踪：通过助理或自动化查看进度、汇总未完成事项，形成下一次会议的输入。

【闭环实操】经营会议“会前—会中—会后—跟进”

• 会前：WorkBuddy从项目空间、腾讯文档或知识库中提取上次决议和本次材料，生成议程与关注清单。

• 会中：腾讯会议自动形成纪要、关键结论与待办。

• 会后：WorkBuddy按企业模板生成正式纪要、决策清单、责任矩阵和汇报摘要。

• 回写：成果保存到腾讯文档/项目空间，更新知识库，并进入后续自动化跟进。

【真实企业参考｜Morgan Stanley：知识库、会议纪要与业务系统串联】Morgan Stanley将AI嵌入理财顾问工作流：内部助手可从约10万份文档中回答问题；会议复盘工具把经授权的会议录音转成客户笔记和跟进草稿，并自动集成到CRM，顾问再进行人工审核。其财富管理顾问团队使用率超过98%。这一案例对应的不是“多一个聊天工具”，而是知识检索、会议处理、业务回写和人工把关的一体化流程。

数据来源：OpenAI 官方客户案例《Morgan Stanley》，https://openai.com/index/morgan-stanley/（核验日期：2026-08-06）

（五）总结升华

真正的AI工作台，不是把所有资料都搬到一个工具里，而是让WorkBuddy在授权范围内找到正确资料、调用正确能力、把结果写回正确位置。连接越多不代表越先进，闭环清楚、权限可控才是价值。

模块五：自动化与部门工作流——把重复劳动变成闭环流程

（一）场景痛点

1. 人工催办：会议待办、合同节点、采购进度、整改任务和周报收集依赖人盯人。

2. 周期重复：日报、周报、月报、资料汇总和异常检查每次流程相同，却反复手工操作。

3. 部门孤岛：个人自动化只解决局部动作，没有明确输入、责任、复核、回写与复盘机制。

（二）痛点本质

本质是把“一个功能自动执行”误认为“完整工作流”。高价值工作流必须同时具备触发条件、输入资料、执行规则、人工检查、异常兜底、结果去向和复盘指标。

场景核心公式：工作流效能 = 高频场景 × 规则清晰 × 触发稳定 × 人机协同 × 复盘优化

（三）AI好工具 / 功能组合

1. WorkBuddy自动化：按时间规则自动执行周期任务，保存结果并可推送到WorkBuddy小程序。

2. WorkBuddy助理：通过企业微信、微信、QQ、钉钉或飞书远程下达任务、查看进度和接收结果。

3. 腾讯文档/企业知识库：承接输入台账、输出报告、任务状态和标准模板，保证流程有记录可追踪。

（四）AI解决方案

第一步｜场景筛选：按照“高频重复、规则清晰、风险较低、数据可得、结果可验收”筛选第一批自动化任务。

第二步｜流程拆解：将业务画成“触发—输入—处理—复核—输出—回写—复盘”，识别AI和人的分工。

第三步｜节点设计：明确每一步由哪个功能、Skill或连接器执行，设置责任人、截止时间和验收标准。

第四步｜自动触发：配置任务名称、工作空间、提示词、模型/技能、执行频率、日期范围和结果推送。

第五步｜异常兜底：遇到缺文件、数据冲突、权限不足、金额/合同/质量风险时停止执行并提示人工处理。

第六步｜复盘优化：记录节省时间、返工次数、准确率、采用率和异常类型，每月更新规则与Skill版本。

【企业岗位场景菜单】

• 总经办：每周自动汇总会议纪要与部门周报，生成重点进展、风险事项和待决策清单。

• 人力：批量提取简历关键信息、按岗位规则生成初筛表、整理面试纪要；最终录用判断由人完成。

• 财务：合并脱敏台账、识别缺失和异常波动、生成差异说明初稿；账务确认与审批由财务人员完成。

• 采购：跟踪采购计划、供应商材料、交付节点和合同归档，生成逾期清单和提醒话术。

• 质量：读取有效制度和SOP，生成变更影响清单、培训要点和整改跟踪；质量结论由责任部门签发。

• 仓储物流：汇总库存、到货、出库和运输异常，形成优先级清单与跟进建议。

• 信息部门：汇总用户反馈和系统问题，自动分类、去重、提炼高频问题并形成周度分析。

【课堂实操】搭建一个可运行的低风险自动化

• 推荐任务：每周五读取指定工作空间内的本周会议纪要和部门周报，生成“一页部门周报+未完成待办”，保存到成果目录并推送提醒。

• 进阶任务：把任务结果回写腾讯文档，下一周自动读取上期未完成事项，形成连续追踪。

• 课堂产出：每组完成一份《部门高价值AI工作流画布》，说明触发、输入、AI动作、人工复核、输出、回写和指标。

【真实企业参考｜BBVA：从员工个人使用走向规模化工作流】BBVA在2026年公开案例中披露，约10万名员工使用企业级AI，员工平均每周节省约3小时，部分工作流效率提升最高约80%。其组织做法包括安全、法律、合规和技术团队前置协同，建立AI推广者与高级用户网络，并由业务员工创建面向法律、风险、运营、财务、营销和客户服务的专用助手。对企业的启示是：自动化和Skill落地必须同时建设规则、培训、治理和部门运营机制。

数据来源：OpenAI 官方客户案例《BBVA》，https://openai.com/index/bbva/（发布时间：2026-06-11；核验日期：2026-08-06）

（五）总结升华

自动化的目标不是让AI完全替代人，而是让AI稳定承担规则清晰的重复环节，让员工把时间投入专业判断、跨部门协同和管理决策。先自动低风险动作，再沉淀高价值工作流，最后形成部门可复制的能力。

课程总结、成果展示与答疑

1. 五个关键认知

• 任务比提示词重要：先定义业务目标和交付物，再选择功能。

• 项目比对话重要：持续业务要用工作空间沉淀上下文。

• 规则比灵感重要：稳定输出来自角色、流程、标准、边界和校验。

• 闭环比连接重要：资料接入、任务执行、人工复核和结果回写缺一不可。

• 运营比上线重要：专家、Skill和自动化需要持续评测、迭代和治理。

2. 课堂成果展示

• 各组展示一个岗位专家/Skill规则卡。

• 各组展示一条跨工具协同流程或低风险自动化。

• 讲师从业务价值、流程完整、规则清晰、安全边界和可复制性五个维度点评。

3. 30天落地建议

• 第1周：每个部门筛选3个重复任务，确定1个低风险试点。

• 第2周：完成工作空间、规则卡、样本和人工验收标准。

• 第3周：封装专家/Skill或配置自动化，小范围测试。

• 第4周：复盘时间节省、准确率、返工和异常，形成V1.0部门模板。

附录一：AI好工具与协同工具清单

1. 功能：全场景AI任务工作台｜名称：WorkBuddy｜官方网址： HYPERLINK "https://copilot.tencent.com/work/" \h https://copilot.tencent.com/work/｜场景：新建任务、项目空间、专家、Skill、连接器、自动化、文件与数据处理。

2. 功能：智能会议与纪要｜名称：腾讯会议｜官方网址： HYPERLINK "https://meeting.tencent.com/" \h https://meeting.tencent.com/｜场景：会议安排、AI小助手、元宝纪要、智能录制、决策和待办沉淀。

3. 功能：在线文档与协同｜名称：腾讯文档｜官方网址： HYPERLINK "https://docs.qq.com/" \h https://docs.qq.com/｜场景：材料协同、台账、任务清单、结果回写与版本共享。

4. 功能：企业知识管理｜名称：腾讯乐享｜官方网址： HYPERLINK "https://lexiangla.com/" \h https://lexiangla.com/｜场景：企业制度、流程、培训资料和知识库运营；可与WorkBuddy连接。

5. 功能：个人/团队AI知识库｜名称：ima知识库｜官方网址： HYPERLINK "https://ima.qq.com/" \h https://ima.qq.com/｜场景：资料整理、知识问答、搜读写和团队共享；敏感企业资料须遵循企业规定。

6. 功能：企业即时通讯与移动协同｜名称：企业微信｜官方网址： HYPERLINK "https://work.weixin.qq.com/" \h https://work.weixin.qq.com/｜场景：作为WorkBuddy助理的远程任务入口，适合移动触发与结果查看。

7. 功能：邮件连接场景｜名称：QQ邮箱｜官方网址： HYPERLINK "https://mail.qq.com/" \h https://mail.qq.com/｜场景：可作为WorkBuddy连接器示例，用于邮件查询、整理和任务流转；以企业权限为准。

附录二：课程实施与数据安全说明

1. 课堂演练统一使用企业提供的脱敏材料或讲师准备的模拟材料，不上传患者、员工、供应商、合同价格、账号凭证及未公开经营数据。

2. 涉及财务、采购、质量、合同、医疗合规和重大经营判断的任务，AI只做整理、初稿、分析和提醒，不替代责任人审批与签发。

3. 连接器、Skill和自动化应遵循最小权限原则；第三方Skill须核验来源、脚本、权限申请和数据外发范围。

4. 课堂优先完成低风险、规则清晰、可验收的流程；企业级系统打通、私有化部署和正式生产发布由企业信息与安全团队另行评估。

5. 建议企业课前提供：脱敏会议纪要1份、制度/SOP文件2—3份、简单台账1份、标准汇报模板1份，以及可供现场测试的WorkBuddy企业账号与连接器权限。