信创基础知识及行业概况

信创基础知识及行业概况



1.“信创"二字的由来



信创

二字来源于「信息技术应用创新工作委员会」。该委员会成立于2016年3月4日，由24家

在软硬件关键技术研究、应用和服务领域的单位联合发起，是一个非营利性社会组织。

这个委员会简称“信创工委会”，这就是“信创”这个词的最早由来。

在工委会成立之后，中国各地涌现了众多的信创产业联盟。这些联盟的建立，共同

催化了信息技术应用创新领域的蓬勃发展，形成了一个庞大且活跃的产业集群。这个产

业集群，被广泛地称为“信创产业”，简称“信创”







2.信创产业定义



信创产业，即信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控。其核心

目标是确保国家在信息技术层面的安全性。长期以来，中国在信息技术的基础设施、架

构、产品和服务方面很大程度上依赖于国际企业，这不仅限制了本土技术的发展，也带

来了潜在的安全风险。包括很多技术标准由国外定义，为了应对这些挑战，中国正致力

于构建独立自主的技术体系，重点在芯片技术、基础软件和应用软件等方面推动国产化

进程。



3.信创产业组成



信创产业包含四大关键组成部分：

基础设施：包括芯片、存储设备、计算机整机（包括服务器和个人电脑）、以及固

件等。

基础软件：涵盖操作系统、中间件、数据库等，它们是支撑应用软件运行的平台。





应用软件：指那些直接服务于用户日常业务需求的软件，如企业资源规划（ERP）

系统、办公自动化（OA）软件等。

信息安全：包括各种安全产品和技术，用以保护信息资产不受威胁，常见的包括防

火墙、入侵防御、入侵检测、态势感知产品等。

并广泛应用于党政、金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医院和教育等各

个领域。



4.信创发展历程汇总



（1）1986-1992年，863项目启动，自主创新开始征程。

1986年3月3日，王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位“两弹一星元勋”致信邓小平

，提出全面追踪世界高科技的发展并制定中国发展高科技计划的建议和设想，3月5日邓

小平亲自批准启动、由时任国务院总理赵紫阳负责，同年即调拨100亿人民币作为项目专

项资金（占全国财政总支出的二十分之一）。

（2）1993-

2005年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统，浪潮研发SMP

2000系列服务器。

（3）2006-2013年，预研阶段，国家启动核高基01事项，标志信创的开始。

核高基就是“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的简称。是2006年国务

院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中与载人航天

、探月工程并列的16个重大科技专项之一。

（4）2014-

2016年，可用阶段，标志性事件为2014年海思智能电视SoC芯片研制成功并实现量产。

（5）2017-

2019年，好用阶段，标志性事件是2017年，召开核高基重大专项第二批工程启动会。

（6）2020年开始，推广阶段，实现从芯片到基础软件、应用软件的信创生态初步

构建，已具备规模化推广能力。

（7）2021年，《“十四五”国家信息化规划》明确2022-

2025年将开启新一轮数字经济建设周期。

2021年12月27日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，

对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排，指出：到2025年数字技术创新体系基本

形成，关键核心技术创新能力显著提升，加快集成电路关键技术攻关，提高重点软件研

发水平，协同优化计算机软硬件生态。

中央及各地方政府出台的信创相关政策中，“十四五”规划及“十四五”专项规划类型

政策最多，由此可见，信创在“十四五”发展中的重要地位，以及“十四五”对信创发展起

着较为重要的引导作用。

（8）2022年，9月底下发的79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求所有

央企+地方国企落实信创全替代，受益于信创概念，市场普遍认为，未来五年是“大信创

”发展的关键时期，发展空间广阔。

79号文的核心内容归纳如下：

a.全面替换（OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理）

b.应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统）

c.能替就替（生产制造、研发系统）

d.2027年100%完成



5.信创产业的趋势



信创产业的发展趋势将会从政策驱动向市场需求驱动的转变，预示着产业的成熟和

市场的扩大：

政策到需求的转变：信创产业的发展将不再仅仅依赖于政策推动，而是越来越多地

受到市场需求的驱动。

B端和C端需求增长：随着应用量的上升，反身性影响厂商的开发生态，企业和消费

者对国产安全产品的需求日益增长，这将推动信创产业向更广泛的市场扩展。

常态化发展：随着国产化技术的成熟和市场接受度的提高，信创产业将逐渐成为常

态，融入日常的商业和政府运作中。



6.一些需要熟悉的核心名词(白话版)





2+8+N体系：



"2"代表最重要的两个领域（党政），"8"代表接下来重要的八个行业，"N"代表其

他所有行业，按顺序一个接一个地发展。



IT基础设施：



就像盖房子需要的砖头和水泥，IT基础设施是建立信息系统的基础，包括各种硬件

和软件。

集成电路及芯片：这是电脑和其他电子设备里非常小但非常重要的部件，它们帮助

设备运行得更快、更智能。

传感器：这些小部件能感知周围环境的变化，比如温度或光线，然后把这些信息告

诉其他设备。尤其是在物联网（IoT）和智能设备领域。传感器用于收集数据，监测环境

条件，或检测特定参数，然后将这些信息转换成电信号，供其他系统或软件进行进一步

处理和分析。

服务器：服务器就像一个超级书柜，但它不是存放书籍，而是存放着大量的信息和

数据。

存储：这是保存数据的地方，就像家里的书架。区别于数据库，主要用于存放各类

文件

交换机和路由器：它们帮助电脑之间互相“交谈”，交换信息，就像邮局一样。

各种云：这是一种现代的数据存储方式，数据保存在网络上，我们可以随时随地访

问它们。



基础软件：



操作系统：操作系统就像是电脑的大脑和指挥官。操作系统让电脑的硬件（比如处

理器、内存）和软件能够协同工作，让用户可以运行程序、保存文件和管理电脑中的所

有任务。没有操作系统，电脑就只是一堆不会动的零件，是操作系统让它们活起来，让

我们能够使用电脑做各种事情。

数据库：这是数据的家，用来存放和组织大量信息。 

中间件：帮助不同的软件之间沟通，就像协调员。 

BIOS固件：这是电脑启动时的第一个软件，帮助电脑开始工作。



应用软件：



OA：办公自动化软件，让日常工作更简单。

ERP：企业资源计划软件，帮助企业管理资源。

办公软件：我们用来写文档、做表格的软件。

政务应用：帮助政府提供服务的软件。



......





信息安全：



防火墙：就像你家的前门，它决定谁可以进来，谁必须留在外面，保护你的电脑不

受外界威胁。

入侵检测：这像是安全警报系统，当有人试图不正当进入时，它会发出警告。

入侵防御：不仅检测到入侵，还采取措施阻止入侵者，就像保安一样保护你的安全

。

态势感知：这就像有一个全局的监控摄像头，让你知道正在发生的一切，了解整体

的安全状况。实际环境中主要从日志和流量里面发现威胁。

边界安全产品：保护网络不受外界威胁的产品，就像房子的门锁。

终端安全产品：保护电脑和手机不受病毒侵害的产品，就像个人的保镖。



7.什么是安可





"安可"是"安全可靠"的简称，它强调的是在信息技术领域，特别是在关键系统、关

键应用及关键软硬件产品的研发与集成上，达到安全、可靠的标准。





2019年，我国信息、网安企业逐渐发力"安全可靠工程"，旨在通过自主研发，实现

对国外信息技术产品的替代，确保国家信息安全。伴随着"2+8"安全可控体系框架的确立

，首先在党政机关的核心信息系统中推动国产化，随后逐步拓展至金融、能源、通信、

交通、教育、医疗、航空等多个关键行业。





安全可靠工程证明了我国具有安全可靠关键系统、关键应用及关键软硬件产品的研

发集成能力。能够初步实现对国外信息技术产品的全方位替代。





8.什么是信创



"信创"是"信息技术创新"的简称，它不仅包含了安可的理念，更强调了技术自主可

控和全产业链的国产替代。



信创产业涵盖了云计算、软件（操作系统、中间件、数据库、各类应用软件）、硬

件（芯片、GPU/CPU、主机、各类终端）、安全（网络安全）等多个领域。信创的推广采

用了"2+8+n"的策略，即从党政机关开始，逐步扩展到金融、电力、电信、石油、交通、

教育、医疗、航空航天等八大行业，最终覆盖到普通消费市场。





9三.国产化：自主创新的必由之路



国产化是在产品或服务中采用国内自主研发的技术和标准，以替代过去依赖的进口

产品和技术的过程。国产化的推动，始于中美贸易摩擦和华为、中兴事件等，它要求我

们在信息技术领域实现从信息系统到硬件、软件的自主研发、生成、升级、维护等全体

系国产化。国产化的核心，是依靠自身研发设计，全面实现产品核心技术的自主性。



国产化最终是做到提供更广泛的商业服务。“国产”产品和服务更容易符合自主可控

的要求，实行国产替代对于达到自主可控是完全必要的，不过现在对于“国产”还没有统

一的界定标准。





10.联系与区别



安可关注的是信息技术产品的安全性和可靠性，专注于特定关键领域的安全可控，

是信创和国产化的前提。

信创在安可的基础上，更进一步强调了技术的自主创新和全产业链的国产替代，是

在整个信息技术产业链生态上的全面建设，从底层硬件到上层应用软件。实施后，在技

术层面可以解决被“卡脖子”的问题，不受制于他国技术限制；在生态层面可以规避整体

供应链的威胁。

由于信创市场足够大，随着信创产品的进一步普及和推进，以及行业用户在信创市

场的常态化发展，将为下游产业服务商和金融领域带来新机会。



11.信创行业概况



当前，信创板块备受瞩目。信创作为国家战略布局，一方面可以助力国内软硬件供

应链安全，另一方面也有助于国内核心软硬件企业快速成长。

从长远看，今后5年将是信创产业的关键时期和高速扩张的时期。

预计2023年起金融、电信和电力等8个关键行业国产化步伐将加快。与此同时，相关

政策催化也将逐步落地以增强市场信心，助力产业发展。





以下我们就以目前市场比较关注的信创产业为切入点，对产业现状及后续发展进行

具体梳理。我们将试图从行业概况、市场现状出发，对深入影响产业发展的驱动因素进

行分析，并在此基础上探讨信创产业的市场空间。同时，还将对产业链情况、产业壁垒

及市场上相关企业进行梳理，最后将立足现有事实和合理预测，对产业后续发展趋势进

行展望，以期帮助大家更深刻地了解信创产业现状，更好地把握产业未来发展走向。



01

行业概况





1、信创产业是科技自主可控和国家信息安全的基石

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2、信创是数字经济的基石，更是推动新基建、实现国家科技自强的核心驱动力

信创产业主要涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四个核心领域。确保

硬件和软件的国际化是推进数字经济的首要任务，为我国数字经济的稳固发展奠定了基

石。

信创产业应用范围广泛，包括但不限于政府、金融、能源、电信、制造、教育、医疗等

各个行业，其发展对于提升我国信息化水平、推动经济高质量发展、保障国家安全等具

有重要意义。信创产业的发展可以推动信息技术与实体经济的深度融合，促进产业结构

优化升级，提高企业和国家的竞争力。同时，信创产业也是国家信息安全的重要保障，

可以加强信息安全管理，提高信息安全防范能力。

未来，随着信息技术不断创新和应用范围的不断扩大，信创产业将会继续保持高速发展

。预计未来几年，我国信创产业市场规模将会保持高速增长，成为全球最大的信创市场

之一。

3、我国信创产业不断发展，目前已进入全面推广期

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4、党政信创持续深化，行业信创迈向常态化

党政信创起步最早，渗透面最广；金融、电信等对国计民生有重要影响的关基行业

自2020年起也开始大力投入信创建设，对基础硬件、外围系统进行较高比例的信创产品

升级。随着信创产品的日益成熟，信创的建设将逐步在更多行业领域展开，由局部采买

转为全行业推广、常态化采购，并有望在2027年完成央国企的分级改造工作，综合办公

系统全面升级，经营管理系统、生产运营系统结合信创产品成熟度和各单位发展需要进

行升级。



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02

市场现状

1、百舸争流，信创产业生态迈入裂变阶段

作为保障国家供应链及信息安全，护航数字经济高质量发展的关键一环，信创已然

成为ICT行业不可忽视的浪潮，形成了庞大的产业生态集群，具备重要的战略发展地位。



我国信创产业历经了预研、发展、试点多个阶段，当前已步入应用阶段。2006年，

GW院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-

2020年）》，被认为是信创浪潮的开端。此后，微软“黑屏”事件、“棱镜门”事件不断敲响

信息安全警钟，推动ICT行业关键领域国产替代迫在眉睫。2016年，“信息技术应用创新

工作委员会”成立，该组织是由从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的

非营利性社会组织，也是“信创”一词的由来。2018年，中美“贸易战”、“科技战”打响，

大国博弈局势日趋严峻，同时为积极应对“缺芯少魂”等历史遗留问题，鼓励攻克“卡脖子

”难关，摆脱关键领域对外依赖，国家明确提出“数字中国”建设战略，并逐步落实“2+8+

N”应用体系。



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2、党政先行，“2+8+N”开启“大信创”时代

党政先行，八大关键行业次第铺开，已形成良好示范效应。“2+8+N”应用体系中：“

2”指党、政；“8”指关于国计民生的八大关键行业，包括金融、电信、电力、石油、交通

、航空航天、教育、医疗；“N”指汽车、物流、烟草、电子、建筑等行业。“2+8+N”应用

体系从需求侧为信创产业擘画蓝图，目前党政领域已经形成了相对成熟的解决方案，金

融、电信等领域推进迅速，带动其他关键行业逐步形成信创新发展格局。



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电子公文到电子政务，党政信创向纵深发展。

2013年，国内启动电子公文系统替换计划，到2025年，行政办公及电子政务系统将

全部完成国产化替代。随着党政信创进程的不断深化，党政信创的重心从电子公文向电

子政务迁移，进一步提升了中间件、数据库、操作系统等产品需求。据相关机构统计，

2022年党政信创招投标项目中能够明确国家层面、省级层面、市级层面以及区县级层面

招投标项目分别为46项、342项、659项以及536项，占比分别为2.91%、21.60%、41.63%

以及33.86%，省级层面信创已基本推进到位，已开始向区县级渗透，未来发展空间较大

。

“先试点，后全面”，金融信创建设稳步推进。保障金融信息安全关乎国计民生，金

融数字化转型也是大势所趋。金融行业是信创工程推进的排头兵，是继党政信创之后发

展最快的应用领域之一；银行、证券、保险领衔金融信创浪潮，IT投入力量持续攀升。

据零壹智库统计，银行、证券、保险在金融信创总需求中占据超9成的关键比例，其中银

行信创占比超6成。近年来，政策端对金融机构积极参与信创建设提出要求，陆续发布《

关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》、《金融科技

（FinTech）发展规划（2019—2021年）》、《金融科技（FinTech）发展规划（2022—2025

年）》等，逐步确立了金融信创“先试点，后全面”的发展路径。2020年11月，金融信创生

态实验室由中国金融电子化公司牵头成立，该组织汇聚产学研多方资源，标志着金融信

创正式展开适配验证和生态建设。金融行业目前在进行第三期信创试点，头部金融机构

（银行、保险、证券）基本已完成了OA系统的国产替换，少数已实现了单轨运行，逐步

向非核心业务系统（ERP、CRM等）的国产替换演进。

从党、政“小信创”试点起步，到八大关键行业的铺开布局，再到如今的全行业“大信

创”时代，信创的外延得到了充分扩充，行业生态日益完善。据零壹智库统计，截至202

2年12月，我国已形成53个信创行业组织，包括10个信创工委会、19个信创联盟、21个信

创实验室和3个信创企业生态组织。国家政策提出到2027年，党政和行业实现完全信创，

行业信创是2023年的重点推进方向，或将进入大规模放量阶段。

3、产业趋势确定，业绩逐步兑现

中长期产业趋势确定，信创仍将持续推进。目前信创产业的落地节奏呈现“2+8+N”的发展

态势。预估N个行业的信创有望2023年左右开始启动。整体而言，党政和金融渗透率处于

第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率

最低，处于第三梯队。



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部分公司信创业务仍在持续业绩兑现。尽管2022年是承上启下之年，整体信创需求处于

阶段性低谷，且2023年H1信创进展较为缓慢，但通过梳理产业内相关上市公司业绩发现

依然有部分公司持续受益信创业务支撑，一方面行业信创仍在稳步推进，另一方面2022

年部分信创订单交付递延至2023年Q1，支撑相关公司业绩表现。



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调整已经较为充分，下半年更值得期待。受2023年上半年党政信创进展较慢、市场热点

转向AI等因素影响，计算机行业内信创板块调整较多。当前时点，有机构认为信创调整

已经较为充分。与此同时，产业下半年多方面值得期待：根据上海浦东国资委官网，20

23年4月21日，国资委牵头成立“中资信创促进中心有限公司”，全面推进国资央企云体系

和大数据体系建设，预计国资委旗下相关公司信创进展有望加速；计算机行业本身存在

较为明显的季节性，通常H1占比较小，更多的订单和交付体现在下半年，其中上一轮信

创周期中2020和2021年体现较为明显；随着信创的推进，该领域更加朝向更为开放的市

场化方向发展，在供需两端和行业政策方向上均有该类趋势，预计随着新的信创行业标

准的推出，新一轮信创执行落地有望更加明确，党政信创资金来源问题也有望得到更进

一步的解决，2023H2信创产业加速推进值得期待。



03

驱动因素

1、信创被提至国家安全高度，远期成长性不容忽视

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2、外部阻挠相继而至，国产替代势在必行

美国对华制裁从未间断，居处不安更当思危。自主可控是健全国家安全体系的重要

一环，西方国家海外技术封锁从未间断。自美国商务部工业与安全局将华为和中兴列入

实体名单后，今年以来，美国更是接二连三地对中国半导体产业链实施出口管制。从7月

份签订的《芯片及科技法案》，到国庆期间宣布的出口管制新规，以及将31家企业列入未

核实清单，种种措施旨在遏制中国半导体制造和超级计算机发展。今年5月，又37家中企

被列入美国商务部实体清单（点击查看）国产化替代不实现，企业被卡脖子的难题就无

法解决。国际方面，一份《应用落地持续加码，信创产业机遇到来》的信创投资机会分析

报告中曾提到，俄乌冲突之中，美国联合西方国家不断对俄罗斯实施经济及科技制裁，

这已成为西方国家惯用手段。由此可见，关键领域的独立性关乎国家安全，中国科技领

域的国产化替代势在必行。



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3、政策加速落地，信创获持续催化

2023年，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生

态，财政部会同工业和信息化部研究起草并发布了财政部会同工信部印发政府采购需求

标准（2023版）（包括：操作系统，通用服务器，数据库，台式计算机，便捷式计算机

，一体式计算机，工作站）

《政府采购需求标准》是采购人确定采购需求的依据。该标准从功能要求、兼容性要

求、易用性要求、可靠性要求、可维护性要求、服务要求、供应保障要求、安全要求

《政府采购需求标准》的出台，标志着政府部门对于信创的重视程度进一步增加，信

创市场逐渐走向深化，并且进入新的发展阶段；此外，各项具体的指标规定为信创行业

标准的制定提供参考，可以有效提高招标效率，加速信创落地，为进一步落实政府采购

公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态提供有力支持。

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4、供求端：安可测评指南发布，促进信创生态繁荣壮大，华为等全面布局

2023年7月28日，中国信息安

全测评中心（以下简称“测评中心”）在官方网站正式发布了《安全可靠测评工作指南（试

行）》（以下简称“安可测评”）。安可测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理

器（CPU）、操作系统以及数据库等信创领域的核心基础软硬件产品，通过对产品及其研

发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续

性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的

综合度量和客观评价。[pic]

《安全可靠测评工作指南以及测评结果》的发布，有三方面的重大意义。一是标志着

信创领域核心基础软硬件产品的安全可靠测评工作得到了国家有关部门的高度重视，国

家级的权威测评机构合力主导推进；二是意味着产品测评开始朝着规范化、标准化、常

态化的方向稳步发展，围绕相关产品的测评标准和技术规范也会越来越成熟、越来越丰

富；三是未来将会有更多的供给侧产品型企业参照测评指南研制产品，参与信创相关业

务，整个信创产业的供给生态将会加速繁荣和壮大。

除了安全可靠测评，近年来我国信创产业在供给侧的产品生态体系已初步成型，信

息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求，基本具备替代Wint

el体系的能力。

在信创供给侧布局最为全面、最具代表性的当属中国电子、华为、中国电科和中科

院四大信创生态体系。23年7月，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信

息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器

的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。当前，基于鲲鹏处理

器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等信创各领域

的核心业务场景，形成鲲鹏和PKS两大主流生态。



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作为行业信创领域重要的主力军，今年以来华为动作频频，连续推出新产品，提升

信创供给能力。

23年4月，华为誓师宣布Meta

ERP实现了全栈自主可控，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，

采用了多项先进技术，完成了对旧ERP系统的替换，能够有效提高业务效率，提升运营质

量。截至目前，华为ERP已覆盖了华为公司100%的业务场景和80%的业务量。6月，华为在

2023全球智慧金融峰会上发布了新一代数据库GaussDB（高斯）。未来，GaussDB数据库

将深耕金融市场，聚焦金融信创中数据库产品长期以来的痛点和需求，致力于打造金融

企业首选的国产数据库品牌。8月，2023年华为开发者大会正式开幕，华为发布Harmony

OS 4、全新升级的鸿蒙开发套件、Harmony OS

Next开发者预览版本等一系列领先技术，为用户提供前所未有的革新体验，帮助开发者

更高效地打造创新的智能终端和应用服务。华为针对国产基础软硬件的产品技术布局，

一方面彰显了其在信创领域的决心和信心，另一方面预示着信创产业加速在即的趋势。



与此同时，华为产业链相关信创企业基于华为提供的技术和生态基座，全面布局党

政和关基行业的软硬件国产替代。华为核心生态伙伴软通动力，2022年荣获华为云生态

突出贡献奖、首批华为云CTSP伙伴、华为开发者联盟2022年度最佳生态服务商等荣誉。

软通动力“天鹤”系统是基于华为openEuler研发的企业级服务器操作系统，具备高性能，

高运维、高兼容以及高可靠等增强特性，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等

应用场景。

华为核心生态伙伴软通动力，2022年荣获华为云生态突出贡献奖、首批华为云CTSP

伙伴、华为开发者联盟2022年度最佳生态服务商等荣誉。软通动力“天鹤”系统是基于华

为openEuler研发的企业级服务器操作系统，具备高性能，高运维、高兼容以及高可靠等

增强特性，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

在电力行业，麒麟信安作为华为openEuler首批商业发行版的厂商，推出自研操作系

统与华为泰山系列服务器软硬协同，在国网宁夏电力灵州数字换流站投入试运行，成为

我国首批数字换流站核心系统自主创新的典范。

在服务器算力方面，拓维信息是华为通用服务器和AI服务器双领域解决方案合作伙

伴，旗下湘江鲲鹏子公司基于ARM架构，搭载华为鲲鹏、昇腾处理器设计开发了机架式服

务器兆瀚系列，多次中标金融、运营商等关基行业的信创集采项目，为客户提供自主可

控的算力基础设施。神州数码早在2019年就在厦门市建设了基于华为鲲鹏芯片的国产信

创服务器和PC产品生产基地及超算中心；2020年，公司首个鲲泰生产基地投产，推出了

神州鲲泰系列产品，并在政企、金融、运营商等多个行业落地。此外，BIOS和BMC是连接

CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁。卓易信息致力于为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和

BMC固件。

在数据库方面，海量数据作为首家以数据库为主营业务的主板上市公司，始终致力

于数据库产品的研发、销售和服务，是信息技术应用创新工作委员会会员单位。公司深

度参与华为openGauss社区建设，是社区的研发级伙伴核心，专注于内核级代码，在ope

nGauss社区的内核贡献仅次于华为，排名第二。openGauss数据库开源社区源于华为全球

11个研究所上千名数据库专家成果，自2019年9月宣布开源后生态持续蓬勃发展，已成为

国内信息技术领域全场景数据底座。海量数据的数据库产品Vastbase系列是基于华为开

源openGauss内核开发的企业级关系型数据库，除了具有openGauss极致的性能外，还在

其原有功能基础上增加了大量对Oracle、MySQL与PostgreSQL等国外数据库产品的兼容特

性，不仅实现了全栈国产化，而且能够共享鲲鹏生态、与华为云实现了联营联运，目前

已广泛应用于政务、制造、金融、通信、能源、交通等多个重点行业。



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5、需求端：信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放

2023年8月9日，中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果，6家公司中标，

包括宇信科技、新晨科技、金信润天、神州信息、南天信息、紫金支点。根据此前公告

，本项目采购三大类九小类产品，均包含5年免费维保。



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累计预算金额达到65.25亿元。据招标文件及各中标厂商公告，宇信科技作为排序第

一的入围中标厂商，年度订单金额比例为30%；神州数码系统集成公司作为排序第四的入

围中标厂商，年度订单金额比例为15%。

可以看出，ARM芯片服务器和C86芯片服务器占据了大部分的招标总额。此外，数据中心

交换机、操作系统领域连中大单，信创行业各细分赛道发展空间巨大。

通过梳理近期信创行业招标结果，可以看出，国产信创产品落地领域越来越广，生

态适配总数进一步飞升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按年度制定预算

计划，下半年有望进入信创订单释放期。



04

市场空间





1、四大领域全面覆盖，万亿市场空间巨大

信创产业是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。其全

面覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大领域。



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根据第一新声调研分析，2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，到2025年

为33777.02亿元，2020年-2025年复合增长率达到26.99%。





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2、各环节市场均步入快速增长通道

（1）IT基础设施

IT基础设施是信创事业的绝对核心，预计为信创产业体系中增速最快的环节。作为

信创的核心、最底层与基础的环节，IT基础设施预计为整个国产替换浪潮中最先替换的

部分。根据海比研究院数据，2022年中国信创IT基础设施规模为2299.1亿元，2021-

2025年复合增长率约为40.7%，预计为信创增速最快的产品；在市场占比方面，IT基础设

施占据1/4的市场份额，并且在持续增加，预计到2025年占比将达到28.8%。凭借IT基础

设施的核心地位及快速增长的良好势头，将为信创市场的发展奠定良好的开端。



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作为IT基础架构所需的核心硬件组件、底层的基础设施，服务器、CPU和GPU等的应

用落地将面临可观的市场。在信创和数字化转型的双重推动下，中国服务器出货量和出

货金额预计总体保持稳步提升，并在多个行业投入使用，如中国电信2020-

2021服务器集采中，标包8指定为全国产服务器（基于鲲鹏920系列或海光系列），体现

对国产服务器性能和稳定性的认可。从2018年关于服务器成本结构数据来看，CPU、GPU

等底层基础设施合计占比均不低于50%，未来国产厂商市场空间广阔。



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（2）基础软件

操作系统市场仍被海外巨头占据，信创浪潮下预计保持较快增速。操作系统是基础

软件的重要组成部分，目前我国计算机操作系统市场仍被Windows统治，拥有接近90%的

市场份额，故用户粘性及使用习惯会增加国产操作系统市场推广的难度。随着信创的推

进，预计2020-

2023年国产操作系统将保持30%以上的年均复合增速，预计到2023年可实现56亿的市场规

模。



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麒麟软件，统信系统和中科方德，均在安全可靠测评2023和2024测评公告结果中，

软硬件适配数量日益增加，且众多省份的框架采购和批量集中采购中，均需配备。

国产数据库市场参与者类型多样、产业活力充足，信创助推下前景乐观。2020年全

球数据库市场规模为671亿美元，其中我国数据库市场规模为35亿美元（约合240.9亿元

），占全球市场的5.2%。预计到2025年，中国数据库市场总规模将达到688亿元，年均复

合增长率为23.4%。目前我国国产数据库市场活跃，包括传统数据库厂商、云服务巨头、

新兴初创型企业以及跨界玩家在内的四类市场参与者表现活跃，国产数据库厂商市场占

有率显著提升，未来有望进一步扩展。从2021年1-

9月公开的信创数据库领域的典型项目看，其中金融行业分布最多，能源（包括电力和石

油）次之，党政位列第三位，之后依次是电信、医疗、教育，说明当前金融领域国产数

据库建设工作如火如荼，能源、电信也在积极应用落地国产数据库，加速建设自主可控

安全的“数字底座”。





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国产中间件处于市场第二梯队，市场规模和份额仍有上升空间。受益于国家政策和

信创环境，我国国产中间件市场规模在“十三五”期间逐年扩大，2020年约83亿元，预计

到2023年达到133亿元。当前国产中间件已经完成与国内产业链上下游主流厂商的兼容性

适配测试，在下游，通过中间件支撑的应用种类越来越多，逐步形成了从硬件到基础软

件再到应用软件的全面自主创新兼容适配体系。国产中间件在产品功能的全面性、性能

支撑能力、安全性等方面，基本具备了规模化替代国外产品的能力。根据计世资讯数据

，IBM国内市场份额30.7%，Oracle占比20.4%，两大海外巨头占据一半左右的市场，我国

中间件厂商份额仍有上升空间。

（3）应用软件

应用软件作为信创中市场占比最大的环节，空间增量可观。应用软件在信创产品中

市场占比位于60%-

65%之间，是空间占比最大的信创环节，预计2025年中国信创应用软件市场规模将达到1

.5万亿元，2021-

2025年复合增长率约35.1%，是整体信创市场的重要组成部分。且应用软件当前国产化率

较高，相较于IT基础设施、基础软件进入壁垒相对较低，部分优秀的国产厂商产品性能

及市场份额不断追赶，国产替代进程不断推进。

国产办公软件应用领域广泛，初步形成了较为成熟的行业格局生态。根据亿欧数据，20

21年我国基础办公软件（流版签）市场规模约为118亿元，协同办公软件市场规模约为2

64亿元，是信创应用软件中适用范围最广的产品。党政信创中，规定电子公文先行，OA

先替换，为办公软件的国产化替代打下良好基础。到目前，行业信创任何一个行业领域

，都需要基础办公和协同办公，因此其在日常应用系统里面位置较高，目前也初步形成

了较为成熟的行业格局生态。



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（4）网络安全

信创背景下网络安全在行业领域发展或将提速，整体呈现重硬件轻软件趋势。在“十

四五”和二零三五的整体规划下，以及部分违法处理个人信息事件的发生，使得网络安全

的重要性提升。网络安全领域，硬件和软件产品均有垂直厂商布局，“双轮驱动”布局优

势明显，2022年我国网络安全行业市场规模约为700亿元左右。根据亿欧统计数据，政府

端网络安全产品渗透率已超过1/4，电信、金融领域将近1/5，其他行业领域网络安全仍

有较大发展空间。



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3、产业空间广阔，信创内涵极大扩展，产业泛化将迎来更多发展机遇

从产业投资角度而言，信创包括算力、政务、企服、民用四大维度。算力端：是信

创的基础，包括国产基础软硬件及网络安全，国产基础软硬件是信创的关键，而网络安

全是关系国家安全的重要一环，为信创全面推进保驾护航。政务应用：是信创的核心应

用场景，包括核心的政务信息化、医疗信息化、教育信息化的信创渗透率正不断提升。

企业服务：是信创向行业市场拓展的重要增量，在SaaS、工业互联、金融科技等领域均

存在广阔的发展空间。民用市场：包括智能汽车等应用场景，是信创更为广阔的潜力市

场。



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信创正领航计算产业进入新时代，市场容量有望持续快速扩张。在过去狭义的信创

框架下，主要是指国产基础软硬件在党政军领域的应用，如CPU、操作系统、中间件、数

据库、基础应用软件等；而未来，泛信创将使得信创的内涵极大扩展。一方面，在算力

侧，信创将由基础软硬件拓展至网络安全领域；另一方面，在应用侧，信创将由政务，

向企业服务及民用市场进行延展。

当前，信创正迎来发展的极佳机遇期，狭义的信创迎来新旧动能切换，新一轮景气

周期将开启，同时信创的泛化将带来更多的产业机会。将据艾媒咨询数据，2021年中国

信创产业规模达13758.8亿元，2027年有望达到37011.2亿元，中国信创产业释放出前所

未有的活力。



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