《银行员工AI认知升级与办公场景应用实战课》

《让AI成为你的办公副驾驶》

银行员工AI认知升级与办公场景应用实战课

主讲：苏佳俊老师

【课程背景】

AI正在进入银行日常办公场景，员工开始尝试用AI写通知、做纪要、改材料、查资料、想方案，也有人用AI辅助数据分析、汇报整理和客户沟通。但在实际使用中，很多应用还停留在“零散尝试”阶段：工具很多却不知道怎么选，内容能生成却不确定能不能用，想放到真实工作里又担心数据安全和表达风险。

银行工作既追求效率，也强调准确、稳妥、规范和可控。会议纪要、文案写作、方案生成、数据分析、汇报材料等任务，确实可以借助AI提升效率；但客户信息、内部数据、产品口径、风险提示、合规边界等内容，又决定了AI不能被简单当作“自动员工”。

本课程围绕银行员工真实办公场景，系统梳理AI认知基本功、模型能力使用方法、办公场景应用与岗位场景开发路径，帮助学员从“知道AI”走向“会用AI”，从“工具尝鲜”走向“岗位应用”，在安全可控的前提下提升办公效率、材料质量与场景创新能力。

【课程收益】

建立正确的AI使用认知，避免把AI当成搜索工具或自动员工。

理解银行办公中的AI使用边界，提升安全规范使用意识。

掌握AIGC应用成效公式，理解AI生成质量受哪些因素影响。

建立人机协作的主副驾驶意识，明确AI在工作中的辅助角色。

掌握模型能力五步SOP，提升不同任务下的AI调用能力。

掌握基础AI交互方法，提高日常办公任务的表达清晰度。

了解AI在银行办公场景中的应用方式，提升材料处理效率。掌握岗位AI场景开发方法，形成可落地的AI应用思路。

【课程对象】

银行一线员工、客户经理、运营人员、综合管理人员、业务骨干及需要提升AI办公应用能力的相关人员

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、AI认知篇——建立正确认知，掌握使用基本功

1、AI使用三大习惯：让工具真正进入日常工作

一事一聊：一个对话只处理一个任务

化繁为简：把复杂任务拆成小步骤交给AI

轻松纠错：用追问和修改把结果调到能用

2、AI能力边界认知：避免新人盲目依赖工具

AI更擅长生成通顺内容，不等于天然准确

AI不是长期同事：记忆有限，需要主动提供背景

AI会自信犯错：所有关键内容必须人工复核

3、AI交互基础方法：从会提问到会控结果

分段生成：长内容不要一次性生成到底

引导生成：用标准、示例和限制牵引输出

模仿生成：让AI学习已有材料的表达风格

二、AI工具篇——选对模型工具，提升任务处理力

1、AIGC成效公式：看懂AI结果差距从哪里来

模型能力：工具本身决定产出上限

交互技术：提问方式决定结果质量

专业阅历：人的经验决定最终可不可用

模型：AIGC成效公式＝模型能力 × 交互技术 × 专业阅历

2、AI主副驾驶：让AI提速，但由人控方向

人是主驾驶：负责目标判断、业务边界、专业把关与最终责任

AI是副驾驶：负责内容生成、资料整理、思路补充与表达优化

协作关键：不是把任务丢给AI，而是让AI在合适环节发挥作用

3、模型能力五步SOP：新人遇到任务先按步骤走

定义问题类型：先判断任务属于搜索、写作、创意、分析还是资料整理

选择使用模式：根据任务选择常规模式、深度推理、分析模式或公开使用

配置合适工具：通用模型负责想清楚，垂直工具负责做出来

核实工具参数：确认联网、上传、长文本、输出限制等能力是否匹配任务

准备任务资料：提前整理文本、表格、图片、PDF、样例和约束条件

工具：模型能力五步SOP表

练习：办公任务，判断应该选择什么模式、工具和资料包

三、AI办公篇——聚焦日常场景，提升内容生产力

1. AI辅助会议纪要整理

信息整理：借助AI梳理会议记录、提炼会议重点、归纳关键事项

效率提升：减少会后整理压力，让会议内容更清晰、更便于流转

演练：基于录音相关材料，生成会议纪要初稿

2. AI辅助文案撰写

日常文案：辅助完成通知、短信、活动文案、客户沟通内容等初稿

方案内容：辅助梳理活动方案、服务方案、工作方案的基本思路

表达优化：让文字表达更清楚、更规范、更贴近具体使用场景

演练：基于银行常见办公场景，生成或优化一段文案内容

3. AI辅助数据分析

数据整理：辅助处理表格数据、活动数据、客户反馈等基础信息

问题发现：帮助发现数据变化、异常情况与可能的问题线索

简报表达：将数据内容转化为更清晰的分析文字和汇报表达

演练：基于模拟数据材料，生成一段简洁的数据分析表达

4. AI辅助材料优化

结构优化：帮助梳理材料逻辑，让内容层次更清楚

语言优化：帮助调整表达方式，让材料更正式、更简洁、更稳妥

质量检查：辅助发现内容遗漏、表达重复、逻辑不顺等常见问题

工具：DeepSeek / 通义千问 /豆包 / Xmind / AIPPT工具

互动：场景演示 + 工具实操

四、AI探索篇——开发岗位应用，形成落地新思路

1. 找任务：从岗位工作中发现AI机会

高频重复、复杂推进、谨慎使用

从日常办公、业务推进和敏感边界三类任务中，找到适合AI介入的岗位场景。

2. 判价值：筛选值得优先尝试的场景

高频、高痛、高价值、可验证

优先选择经常发生、耗时费力、影响工作质量，并且容易看到改善效果的任务。

3. 拆流程：把岗位任务拆成工作环节

准备、处理、输出、复核

先还原原有工作流程，再判断哪些环节适合AI辅助参与。

4. 定产出：明确AI应用最终成果

文档、表格、简报、模板、话术

让AI应用不只停留在想法上，而是形成具体可用的工作成果。

5. 嵌AI：判断AI适合参与哪些环节

生成、整理、分析、优化、检查

根据任务特点，让AI在合适环节承担辅助角色。

6. 设边界：保证AI应用安全可控

信息、业务、表达、复核

明确哪些内容不能上传、哪些判断不能交给AI、哪些成果必须人工确认。