C11并购基金的募集与运作（2天）

并购基金的募集与运作

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 全面掌握并购基金的特点、组织形式和募集方式、募集对象

← 全面掌握并购基金的5大投资要素

← 全面掌握并购基金的7大盈利模式

← 全面掌握并购基金的6大运作模式

← 全面掌握“PE+上市公司”模式

← 全面掌握“PE+上市公司”操作流程

← 全面掌握并购基金的5大退出路径

← 通过大量案例分析来讲解并购基金的募集与运作





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化



客户代表：中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、岭南集团、长江投资、金融街、

嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团



课程大纲

模块一 并购基金的募集

■ 并购基金的概念

■ 并购基金的特点

■ 并购基金的分类

■ 并购基金的组织形式

■ 并购基金的募集方式

■ 并购基金的募集对象

【案例分析】



模块二 并购基金的5大投资要素

■ 投资方向

■ 投资管理

■ 投资决策机制

■ 投后管理

■ 收益分配

【案例分析】



模块三 并购基金的7大盈利模式

■ “资本重置”获利

■ “资产重组”获利

■ “改善运营”获利

■ “税负优化”获利

■ “借壳获利”

■ “过程盈利”

■ “公司改制”获利

【案例分析】



模块四 并购基金的6大运作模式

■ 传统并购基金

■ “PE+上市公司”并购基金

■ 嵌入式并购基金

■ PMA（A股并购基金）

■ 海外并购基金

■ 敌意收购并购基金

【案例分析】





模块五 “PE+上市公司”模式

■ 设立

■ 出资

■ 期限

■ 职责

■ 结构

■ 收益

【案例分析】



模块六 “PE+上市公司”操作流程

■ 项目筛选

■ 投资决策

■ 项目并购

■ 退出方式

【案例分析】



模块七 并购基金的退出

■ 上市公司并购退出

■ 首次公开发行（IPO）

■ 借壳上市/买壳上市

■ 第三方并购退出

■ 协议转让

■ 被并购企业股份回购

■ 清算

【案例分析】