资产配置与财富管理之2天授课提纲

资产配置与财富管理



课题背景：

我们试图从投资学的基本理论、一般规律以及资本管理的整体发展出发，

从货币发行入手，更深度的看到财富变化的一般规律，并从规律、趋势以及尊重个体

偏好的角度出发来解释资产配置与财富管理。

不仅介绍不同的大类资产的价格变动规律，而且指导个体投资者的资产配置，包括从

中国传统文化出发来理解如何实现财富增长，以中华文化道统之理指导家庭财富管理与

引导投资行为。

授课时长：1-3天，6-18小时

授课提纲：



一、资产配置与财富管理的宏观分析（2-4小时）



1、货币发行与财富管理的关系

2、历史上特定家族的财富史

3、中国未来财富分配的变革

4、数字货币下财富增长的新趋势



二、资产配置与财富管理的基础分析（2-4小时）



1、财富的理解、财富观与幸福感

2、财富管理的基本理论基础与古人智慧

3、欧洲的老牌贵族的家族资产配置：瑞典、法国、英国等

4、富人财富的来源统计

5、何谓最好的投资

6、理财的目标是什么

7、《鶡冠子·学问》与行为金融学：风险偏好分析

8、利率期限结构曲线

9、系统性风险与非系统性风险

10、投资组合理论与悖论

11、杠杆原则与现金流管理原则

12、单项目决策与多项目决策理论

13、实际利率与名义利率

14、利息理论

15、高级的财富：富与贵、精神财富

16、欧洲的贵族精神与中国古人的义利观



三、资产配置与财富管理的工具分析（4-8小时）



1、历史与当下的有钱人：怎么起家的，法无定法

2、何谓无风险收益

3、银行定期存款、协议存款、结构性存款、大额存单

4、股票与基金、期货期权

5、不动产

6、黄金与金币投资

7、年金保险与其他保险理财产品分析

8、美元等外汇品种分析

9、资管新规后的各类资管产品

10、数字货币投资

11、另类投资与资产配置实例分析

12、要了解你的资本成本



四、中国财富增长与创业的机会分析



1、从产业演进路径分析看投资机会

2、从欧美产业金融大数据看投资机会

3、从资本市场估值看投资机会

4、从国家政策角度看投资机会

5、从产品与技术创新的角度看投资机会

6、从人才流动趋势看投资机会

7、从产业集中度角度看投资并购机会

8、从全球投资机构的投资方向看特定领域的投资机会

9、本地化投资的前沿

10、投资机会的总结与案例分析







五、课程总结与现场交流