《绿色金融体系深入分析》

《绿色金融体系深入分析》

主讲：曲融老师

【课程背景】

构建多元化绿色金融体系是实现碳达峰碳中和“30· 60

目标”的重要环节，多元化的绿金服务和金融产品有助于满足不同生命周期企业的低碳转

型需求。

我国于 2016

年出台绿色金融顶层设计文件，目前已经初步形成多元化的绿色金融政策体系，其中绿

色信贷和绿色债券发展领先，绿色保险、ESG 投资和碳市场处于加快发展初期。

借鉴海外成熟国家的经验可以发现，多元化绿色金融体系的构建离不开金融机构的广

泛参与。政府机构在绿色金融建设中发挥引导作用，欧央行的主要措施有三方面，一是

评估气候变化风险并对外沟通；二是协助制定银行的可持续金融政策；三是在货币政策

中纳入气候变化的考虑。因此，全球气候风险是绿色金融的重要组成部分。

我们针对绿色金融进行了深入分析，并对其重要组成部分绿色信贷和绿色债券发展领

先，绿色保险、ESG

投资及气候金融进行了延伸分析，力求以点面结合的方式展现绿色金融的全貌，以便相

关从业人员把握相关的产业机遇。

【课程收益】

➢ 全面理解绿色金融行业及其政策体系

➢ 全面理解国际绿色金融市场发展趋势

➢ 全面理解绿色信贷业务发展趋势

➢ 全面理解绿色债券业务发展趋势

➢ 全面理解碳市场及其发展趋势

➢ 全面理解ESG及其发展趋势

➢ 全面理解绿色保险及其发展趋势

➢ 全面理解气候变化与系统性金融风险

➢ 全面掌握碳中和目标下的气候相关金融风险管理

【课程对象】

银行董事长、银行行长、企业高管、银行相关部门负责人、相关工作人员及其他对该

话题感兴趣的工作人员

【课程特色】

实战派专业风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时长】

0.5-2天（6小时/天）

【课程大纲】

模块一 国际绿色金融市场与产品体系

1、绿色金融的分类标准与评估认证

• 国际权威机构的绿色金融分类标准

• 从金融行业业务分类的视角看绿色金融的体系架构

• 从企业融资视角看绿色金融的体系架构

2、国际绿色金融资本市场

• 全球“碳中和”带来绿色金融发展红利

• 国际绿色金融体系最新演进：G20转型金融体系简介

• 中国绿色金融政策体系分析

• 国际绿色信贷体系的发展趋势分析

• 国际绿色债券的发展趋势分析

3、碳市场产品开发与创新

• 碳权的定义

• 碳交易的政策脉络

• 碳交易的参与主体分析

• 碳权的交易机制分析

• 碳权的交易的市场流程分析

• 碳权的产品创新

4、绿色银行与绿色信贷

• 绿色信贷的产品体系

• 绿色信贷的市场状况分析

• 绿色信贷政策体系的发展脉络

• 绿色信贷的评价指标分析

• 绿色信贷未来的发展机遇与案例

5、绿色债券的底层逻辑

• 绿色债券简介

• 绿色债券政策体系的发展脉络

• 绿色债券的认定标准

• 绿色债券发行与投资端扶持支持政策

• 绿色债券及其政策的发展趋势

模块二 ESG评级、框架及在企业决策中的应用

1、ESG概念的内涵与外延

• ESG投资的内涵

• ESG投资的历史沿革

• ESG投资的政策的主要关注点

2、ESG评价体系详解

• ESG评价的信息基础：信息披露体系简介

• ESG评级体系梳理

• ESG评级发展趋势分析

3、在企业决策中应用ESG投资的国际经验及案例拆解

• 欧洲：监管趋严促投资规模下降，负面筛选策略仍占主流

• 美国：市场驱动超过政策驱动，整合策略占比超2/3

• 香港：港股市场迈向ESG强制披露阶段

4、在企业决策中应用ESG投资的中国实践

• 中国ESG投资的发展趋势分析

• 中国主要ESG投资策略分析

• 中国ESG投资经典案例分析

模块三 全球气候风险与金融稳定

1、气候变化与系统性金融风险

• 气候风险包括物理风险和转型风险

• 企业层面：气候风险可对企业财务产生实质性影响

• 金融机构层面：气候风险可诱发金融风险

• 宏观金融层面：气候风险可对金融稳定和经济发展产生负面影响

• 气候风险分析难点—量化气候变量对宏观经济、微观财务变量的影响

2、碳中和目标下的气候相关金融风险管理

• 气候风险分析体系解析

• 第三方机构气候风险分析实践

• 金融机构气候风险分析及管理实践

➢ 中国工商银行气候风险治理实践

➢ 明晟气候风险指标

➢ 贝莱德气候风险治理实践

3、双碳目标下金融机构环境信息披露

• 绿色金融的政策背景：国家双碳战略

• 银行业在环境领域的提升促进环境信息披露稳定上升

• 银行业环境信息披露远高于其他行业

• 监管驱动银行加大提高环境信息披露投入