《以养老为目标的高净值客户理财规划与落地》

以养老为目标的高净值客户

理财规划与落地

主讲：曲融

【课程收益】

← 深刻理解理财是实现老年财富自由的唯有效方法

← 深入掌握理财规划的逻辑框架

← 全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题

← 全面掌握理财规划的落地方式









【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、

监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人

员





【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时长】3-6h



【课程大纲】

模块一 规划篇：养老理财规划的完美蓝图

• 养老为什么需要理财规划

■ 满足需求、抵御通胀、实现自由

• 养老理财规划的基础资产

■ 现金、债券、股票、商品

• 养老理财规划的基本思路

■ 《塔木德》中的犹太人投资智慧

■ 标准普尔的家庭资产配置的1234法则

■ 当代基于生命周期的资产配置思维

• 利用经济周期进一步提升理财收益

■ 美林时钟下的经济周期的妙用

■ 中国化美林时钟的解决路径









模块二 落地篇：通过基金达成养老理财的最后一公里

• 基金经理的选择

■ 业绩、基本面、前瞻

• 基金产品的选择

■ 深入分析的思路

• 基金的择时

■ 定投方案