《AI赋能职场效率提升—保险行业场景应用课》

《AI赋能职场效率提升—保险行业场景应用课》

主讲：李中生老师

【课程背景】

在数字化转型浪潮下，保险行业正面临前所未有的机遇与挑战。一方面，市场竞争加剧，客户对服务质量和效率的要求不断提高；另一方面，海量数据和复杂业务流程需要更高效的管理与优化。AI技术的出现为保险行业带来了新的希望，但许多职场人士在实际应用中仍面临技术门槛高、工具难上手等问题，难以将AI技术有效融入日常工作。因此，急需一门针对保险行业场景的AI应用课程，帮助从业者快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率，实现业务流程的智能化升级。

【课程收益】

理解AI大模型在保险行业日常办公中的典型价值；

掌握Prompt提示词编写、AI助手创建、自动文档处理、报告生成等能力；

将AI工具有效嵌入销售推动、客户服务、人事沟通、理赔处理、日常行政任务等流程；

完成“真实任务→AI重构→实战演练→标准落地”的闭环训练。

【课程对象】

个险、团险、三农业务、人力资源、理赔管理、行政办公室等部门人员

【课程时长】

2天（6小时/天）

时段

模块

内容重点

适配岗位

Day 1 上午

模块一：AI工具认知与方法论

大模型基础、常用工具、Prompt方法、六大落地层次

全员通用

Day 1 下午

模块二：AI赋能个人日常办公

文案撰写、邮件生成、会议纪要、表格处理、报告生成

人力、行政、业务支持

Day 2 上午

模块三：AI赋能保险业务运营场景

客户需求转化、话术生成、理赔通知、销售支持文案、政策解读等

个险、团险、三农、理赔

Day 2 下午

模块四：AI辅助管理与协作效率

日报计划自动生成、团队任务追踪、知识库搭建、人员管理

经理、主管、内务支持岗位

【课程大纲】

模块一：AI工具基础认知与使用方法

大模型（ChatGPT/DeepSeek）逻辑原理与办公场景融合路径

AI办公的“六大落地层次”：从对话到生态（对话→助手→流程→本地部署→集成）

Prompt提示词结构化写法：背景+任务+格式+限制+示例

工具演示：DeepSeek对话逻辑 × 飞书搭建轻应用流程

小练习：让学员用AI写一个“公司年会主持稿” or “客户拜访记录”

模块二：AI赋能职场办公（通用日常类）

文档撰写与公文生成

示例：生成拜访报告、合同提示函、项目总结、招聘文案等

演练：一键生成3类模板（方案初稿/邮件正文/报告提纲）

会议纪要与总结

示例：销售早会纪要/理赔协同会议纪要/高管会议纪要结构化输出

工具链：飞书会议语音转写+DeepSeek会议总结提示词模板

表格+数据+PPT辅助

用自然语言让AI自动完成Excel表格分析+图表生成

用AI生成保险产品分析报告或人力结构汇报PPT

工具交付：日常办公万能提示词库（20条）

模块三：保险行业核心业务场景应用（重点场）

销售推动 × 个险/团险/三农

自动生成客户服务话术、活动文案、微信沟通文稿

客户问答整理：投保规则解答、产品亮点、竞品分析

理赔处理支持

快速梳理赔付流程图文包、客户解释材料、理赔风险提示话术

AI自动输出“理赔信件+赔案摘要+结论解释”

政策解读与知识文档构建

一键提炼长篇条款、总结重点规则（支持法规→3分钟总结）

飞书知识库构建：统一存储内部流程与政策内容

实操交付：保险业务专用提示词模板库 ×1、飞书知识页模板 ×1

模块四：AI赋能管理与团队协作（主管+跨部门协同）

任务分发+日报追踪自动化

AI生成下属工作日报提醒+工作总结脚本+进度汇总

飞书Bot构建：部门任务下发助手

人员协作与培训赋能

生成培训通知/课程计划/问卷回收/总结分析

用AI写“部门周报”“季度复盘”并生成行动建议

智能体/小助手共创任务（选做）

使用扣子平台，构建“理赔通知生成器”“员工入职助手”

实操交付：任务日报生成器 ×1、团队周报提示词模板 ×1

四、课程交付成果

类型

内容

提示词

通用办公提示词包（30条）、保险业务专用提示词包（15条）

模板工具

邮件生成器、会议纪要摘要、客户话术卡片、飞书Bot任务助手

实操项目

个人文档实战1个、业务场景共创任务1个、团队协同流程模拟1个

附加资料

保险行业AI场景实用索引手册（PDF）

五、教学形式

授课方式：理论讲解 + 案例示范 + AI工具实操 + 分组任务

技术平台：DeepSeek（模型）、飞书（协作平台）、扣子（AI助手构建）

教具配套：Prompt提示词清单、任务模板包、现场答疑辅导