《债转股专题授课提纲》

债 转 股

专题授课提纲

适合对象：

1、关注投融资的实体企业高管

2、各类投资基金与资产管理机构的投资经理人

3、政府金融主管领导或政府平台高管

4、银行、信托、担保等各类金融机构从事投行等业务高管

授课时长：

3-6小时，半天到1天。

授课提纲：

第一部分：债转股的金融大势与环境

1、以商业银行为重点分析银行业发展趋势

2、利率变动趋势分析

3、融资环境、融资结构、融资利率、融资期限

4、债转股的操作机遇与风险分析

第二部分：债转股的操作模式与案例

1、债转股是夹层投资的一种形式

2、标准的债转股操作模式

3、政府性基金投资在债转股投资中的灵活设计与案例

4、标准的PE投资的债转股操作模式与案例

5、债转股投资的投资估值风控模式与案例

6、债转股操作中的债与股分离操作案例及分析

7、100%股权收购或资产收购中的期权应用案例

8、担保+期权运作案例与模式分析

9、承债式收购应用案例

10、转债式收购应用案例

11、上市公司破产重整过程中的债转股应用案例

12、债转股投资的退出问题及风险分析