《保险业“组织智慧领航官”双阶认证项目》

保险业“组织智慧领航官”双阶认证项目

主讲：李瑞倩老师

一、 项目背景当前，保险公司面临着从“人海战术”向“人均产能”转型的关键挑战。内训团队（组训、讲师、总监、绩优）是传承经验、引爆业绩的核心力量。然而，我们普遍面临五大痛点：

经验沉淀难： 绩优伙伴“会做不会说”，宝贵的一线实战经验零散、无法提炼为可复制的标准动作。

讲台风范弱： 登台紧张、肢体僵硬、语言平乏，难以建立专业信任感，控场能力不足。

课程开发盲： 增员创说会、产品产说会等关键课件内容老套、逻辑混乱，缺乏吸引力和促成力。

分享价值低： 外勤分享沦为“故事会”，缺乏方法论和工具提炼，无法给听众带来实质性启发和技能提升。

产品演绎乱： 讲解产品时缺乏结构化思维，堆砌条款，无法激发客户需求，促成效率低。

为解决上述问题，将个人“偶然成功”转化为组织“必然能力”，特启动本项目，系统化打造一支“能干、会讲、善编、懂促”的保险业金牌导师队伍。

二、 项目收益

1. 组织层面：

沉淀一套属于本公司的关键岗位经验图谱及标准化课件包（含产说会、创说会、产品训战等）。

建立一支认证通过率高、授课水平过硬的内部讲师队伍，降低培训外采成本。

构建经验传承文化，加速新人融入与绩优批量复制，直接助力业务增长。

2. 团队层面：

统一作业标准：将顶尖绩优的“暗箱操作”转化为团队可学习、可对标的SOP。

降低试错成本：新人可通过标准化课程快速上手，减少自行摸索的弯路。

提升活动效能：产说会、创说会的邀约率、到场率、转化率显著提升。

3. 个人层面：

内训师： 掌握一套科学授课与课程开发的“武器库”，提升个人专业影响力与职场价值。

绩优伙伴： 学会提炼个人成功密码，从“个人英雄”升级为“团队教练”，实现自我品牌升级。

三、 课程方式

混合式学习： 理论精讲（20%）+ 案例演示（20%）+ 工具演练（30%）+ 实战工作坊（30%）。

保险行业化： 所有案例、练习、产出均基于保险公司的真实业务场景（如重疾险销售、增员面谈、产说会主持等）。

高强度实战： 5天4晚/4天3晚封闭式训练，晚间为复盘与课件打磨，确保“训完即带走一套成果”。

积分制PK： 营造比学赶超氛围，激发参与热情。

四、 项目时间与对象

第一阶段（培育期）： 5天4晚

第二阶段（认证期）： 4天3晚

项目对象： 保险公司组训、专职/兼职讲师、总监、高级主管、绩优高手、有潜力的外勤分享者

第一阶段：培育期——“从经验到课程” (5天4晚)

整体目标：每位学员完成一门基于自身最佳实践的标准化微课（PPT+讲师手册初稿），并通过8分钟片段试讲。

时间

模块

核心内容与教学活动

工具/模板

学员产出

Day 1：破冰启航与讲师风范塑形

09:00-10:30

开营仪式

1. 领导致辞（业务高管强调培训对业绩增长的价值）2. 项目介绍：5天4晚安排、积分规则、淘汰机制3. 破冰活动：“我最骄傲的一次促成/增员”——小组内3分钟分享，选出组内“最能讲的人”

积分榜、小组PK海报

团队组建、学习承诺书

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

角色认知

1. 互动投票：“你为何来当讲师？”（囚禁型/社交型/度假型/学习型）2. 卓越内训师胜任标准：一个中心（学员）、双向交流、三部曲、四步骤3. 保险内训师的价值：从“个人绩优”到“批量复制”

角色认知测评表

明确成长路径

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

台风修炼（一）

1. 克服紧张的五大方法（心理暗示、呼吸法、转移法、充分准备、超量准备）2. 肢体语言：站姿、走位、手势（开放/封闭）、眼神交流（点视/环视/虚视）3. 演练：每人1分钟“我最喜欢的一款保险产品”介绍，录像回放点评

肢体语言自检表、手机录像

自我诊断报告

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

声音修炼

1. 发声技巧：气息、音量、语速、停顿2. 抑扬顿挫：重音、语调变化3. 演练：朗读一段产说会开场词，小组互评

声音评估卡

声音改进要点

19:00-21:00

晚间实战

“一分钟电梯演讲”：每人上台进行1分钟自我介绍（要求：有称呼、有亮点、有金句、有结束语）。讲师逐一点评，记录改进点。

讲师点评表

个人开场白定稿

Day 2：经验萃取——把“金矿”炼成“金砖”

09:00-10:30

定主题

1. 案例：一个模糊分享vs一个标准步骤卡的价值差异2. 工具：价值-难度矩阵（高价值、易萃取）3. 实操：每位学员列出自己最擅长的3个业务场景（如：车险电销约访、重疾险需求挖掘、增员异议处理、产说会促成话术），选出本次萃取主题

价值-难度矩阵模板

个人萃取主题确认

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

深还原（STAR-L）

1. 理论：隐性知识显性化——波兰尼SECI模型2. 工具：STAR-L（情境、任务、行动、结果、学习）3. 实操：针对选定主题，写出一个完整的成功案例（约500字）

STAR-L案例采集表

个人成功案例初稿

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

萃干货（行为-心法）

1. 工具1：关键任务流程图（将任务拆解为3-5个关键步骤）2. 工具2：行为-心法二维表（每个步骤：做什么+为什么/注意什么/话术/原则）3. 实操：现场填写二维表，讲师巡回辅导

行为-心法二维表模板

步骤+心法清单

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

正反案例对比

1. 针对关键挑战点（如：客户说“我再考虑一下”），写一个失败案例和一个成功案例的对话对比2. 小组内分享，提炼出“黄金三句话术”

正反案例对比表

核心话术库

19:00-21:00

晚间实战

完成《经验萃取画布》：将所有成果整合到一张A1大白纸上，形成完整萃取地图。小组内展示，互评“最清晰、最干货”。

经验萃取画布（大型）

萃取画布成品

Day 3：课程开发——从“经验”到“标准课件”

09:00-10:30

定目标与搭结构

1. 学习目标撰写：ABCD法（对象、行为、条件、程度）2. 金字塔原理：一级目录（单元）、二级目录（模块）、三级目录（细节）3. 保险案例：以“增员面谈五步法”为例搭建结构

ABCD目标法、课程结构模板

课程三级目录

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

教学设计（勾）

1. 开场勾兴趣三大原则：痛苦点、利益点、挑战点2. 方法：问题收集法、成果投票法、利弊分析法、案例分析3. 实操：为自己的课程设计一个3分钟开场（能激发学员兴趣）

开场设计清单

开场逐字稿

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

教学设计（讲、练、化）

1. 讲：事例论述、图形展示、现场示范（保险产品对比图、投保流程演示）2. 练：知识类（有奖竞赛）、技能类（角色扮演）、态度类（案例分享）3. 化：个人回顾法、双人互访法、小组接力法

4T教学设计卡

每个模块的教学活动设计

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

产说会/创说会专题拆解

1. 产说会黄金逻辑：开场破冰→痛点共鸣→方案呈现→算账对比→强势促成2. 创说会黄金逻辑：行业前景→公司平台→成长路径→收入模型→立即行动3. 实操：每组领一个主题，现场设计一份“主讲逻辑流程图”

产说会/创说会逻辑模板

逻辑流程图

19:00-21:00

晚间实战

课件制作工坊：在导师辅导下，将前三天的内容填入标准PPT模板（15-20页），要求：封面、开场、目录、主体（3-5个模块）、练习页、收尾、封底。

标准课件PPT模板

个人课件初稿（电子版）

Day 4：教学设计与生动演绎

09:00-10:30

精彩讲解技巧

1. 一清：逻辑清晰（时间式、流程式、要素式）2. 二简：化繁为简——提概念（三字/四字）、编口诀（合辙押韵）、建模型（二分矩阵/流程图）3. 三活：故事演绎（SCQA模型）、轻型互动（提问、邻座探讨）、道具运用（保单、展业夹）

口诀化模板、SCQA故事模型

课程核心口诀/模型

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

全面互动技巧

1. 知识类互动：红包来啦、翻牌游戏、图形制作2. 技能类互动：角色扮演（客户-业务员）、案例分析（真实异议处理）3. 态度类互动：刻度选择、小组辩论（如“缘故市场好不好做”）4. 实操：为自己的课程匹配至少2种互动方法

互动方法匹配卡

互动环节设计

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

控场与应变

1. 常见课堂意外处理：学员走神、挑衅提问、冷场、时间失控2. 工具：时间管理手环、提问转移法、小组leader协助法3. 演练：每组抽一个意外场景，即兴应对

课堂意外应对卡

应急策略清单

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

完美收尾

1. 感恩听众、要点回顾（海外游学、团队接龙）、行动计划（531计划表）、提供支持2. 实操：设计自己课程的5分钟收尾，包含至少一种回顾方式

531计划表模板

收尾逐字稿

19:00-21:00

晚间磨课

分组磨课（8分钟片段）：4-5人一组，每人轮流讲授自己课程的8分钟核心片段（包含一个完整的“勾讲练化”闭环）。同伴使用“三明治反馈法”点评，讲师巡回指导。

三明治反馈卡、授课行为检核表

改进清单

Day 5：成果展示与通关验收

09:00-10:30

成果展示（第一轮）

每组推选1人，进行10分钟完整授课（要求：有开场、有互动、有干货、有收尾）。评委团（导师+业务高管）现场打分并点评。

授课评估表（4维度20项）

评估反馈

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

成果展示（第二轮）

随机抽选3-5人（未展示过的），每人10分钟，继续点评。

同上

更多反馈

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

专家深度点评与共性提升

导师汇总所有展示中的共性问题（如：逻辑跳跃、互动生硬、时间控制差），进行30分钟集中微课教学，现场纠偏。

共性问题清单

集体改进点

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

结营仪式

1. 颁发第一阶段结业证书2. 公布优秀小组、优秀学员（“最佳内容奖”“最佳台风奖”“最佳创新奖”）3. 布置训后作业：①优化课件至30页以上；②撰写完整讲师逐字稿；③录制一个15分钟授课视频提交班主任。

证书、奖品

行动承诺

19:00-21:00

（自由复盘）

学员自行整理笔记，导师开放答疑室，一对一辅导课件优化。

优化后的课件

第二阶段：认证期——“从课程到讲师” (4天3晚)

整体目标： 学员提交最终版课件+讲师手册+学员手册，并通过20分钟实战授课认证，获得公司级讲师聘书。

时间

模块

核心内容与教学活动

工具/模板

学员产出

Day 1：课程精进与教材开发

09:00-10:30

课程复盘与迭代

1. 优秀第一阶段作业展示（播放2位学员的授课视频片段）2. 导师点评优点与改进空间3. 共性高频问题讲解：如何让互动更自然、如何应对学员挑战性问题

视频回放分析

个人迭代计划

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

讲师手册制作（上）

1. 讲师手册的构成：版权说明、使用说明、课程背景、课程简介、授课计划（时间-内容-方法-工具-情绪五线谱）2. 实操：填写自己课程的“五线谱”

讲师手册模板（五线谱）

授课计划表

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

讲师手册制作（下）

1. 授课脚本撰写：每页PPT对应的时长、教学目标、教学素材、参考话术、过渡语2. 实操：完成3个核心模块的脚本（约5页PPT）3. 导师巡回检查，提供范例

授课脚本样例

部分脚本

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

学员手册与工具包

1. 学员手册：欢迎辞、课堂公约、课程内容影印版、课堂练习页、散页资料（案例单页、工具表单）2. 辅助工具包：勾兴趣工具（测评量表、刻度尺）、练习工具（角色扮演卡、案例分析单）、转化工具（531计划卡、行动承诺卡）3. 实操：为自己的课程设计1个练习工具（如：异议处理角色扮演卡）

学员手册模板、工具包清单

学员手册初稿+1个工具

19:00-21:00

晚间实操

教材整合工坊：在导师辅导下，将白天的产出整合成完整的《讲师手册》（Word）和《学员手册》（Word/PPT）框架。

完整模板

两本手册初稿

Day 2：实战磨课与针对性辅导

09:00-10:30

分组磨课（第一轮）

4-5人一组，每人20分钟完整授课（从开场到收尾，包含互动）。组员使用《授课行为检核表》记录，每人结束后给予5分钟反馈。

授课行为检核表（细化到20项）

同伴反馈记录

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

分组磨课（第二轮）

继续轮流，确保每人完成一次完整授课。导师轮流进入各组，进行深度点评。

导师点评表

个人改进清单

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

一对一深度辅导

导师根据上午观察，预约每位学员15分钟单独辅导，聚焦最核心的1-2个改进点（如：某个逻辑环节混乱、互动设计无效）。未轮到学员自行修改课件/手册。

个人辅导记录表

个性化改进行动

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

产说会/创说会专项演练

1. 模拟产说会场景：请一位学员扮演主讲，其他学员扮演客户（提出刁钻问题）2. 导师现场拆解“促成时刻”的微表情、微话术3. 演练：每人针对自己的课程，设计一个“最强促成30秒”

促成话术库

促成话术定稿

19:00-21:00

自主备战

学员根据全天反馈，修改课件、讲师手册、逐字稿，为明天的认证做最后准备。导师开放答疑。

最终版授课材料

Day 3：认证通关（模拟实战）

09:00-10:30

认证规则说明与抽签

1. 讲解认证评分标准（总分100分：专业形象10、内容价值40、演绎技巧30、互动控场20）2. 抽签决定顺序和模拟场景（大早会/主管会/产说会/创说会）3. 评委团就位（业务副总+培训总监+外聘导师）

认证评分表（细化到每项得分点）

顺序表

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

认证第一组

学员1-5号依次进行20分钟授课，评委现场打分，但不公布分数，只记录评语。

评委打分表

评语记录

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

认证第二组

学员6-10号依次进行20分钟授课，同样流程。

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

认证第三组

学员11-15号依次进行。

19:00-21:00

二次辅导（未通过者）

当晚公布当天认证分数及通过线。未达到通过线的学员（低于80分）参加强化辅导班，针对薄弱项进行1小时特训。

改进承诺书

二次辅导记录

Day 4：补考、授证与结营

09:00-10:30

补考认证

未通过学员按新顺序进行15分钟补考（可降难度，只讲核心模块）。评委重新打分。

补考评分表

补考结果

10:30-10:45

茶歇

10:45-12:00

高阶示范课

邀请本次认证最高分学员（或外部金牌讲师）进行30分钟完整示范课，展示“教科书级”授课。

观摩反馈表

标杆学习心得

12:00-14:00

午餐及休息

14:00-15:30

项目总复盘

1. 世界咖啡屋形式：各组讨论“我收获最大的3个方法”“回岗位后第一个行动”“需要组织提供的支持”2. 每组派代表上台分享3分钟

复盘画布

531行动计划表

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:00

授证仪式与结营典礼

1. 公司领导致辞2. 宣读通过认证名单（金牌讲师/银牌讲师/铜牌讲师）3. 颁发聘书、勋章、奖品4. 全体合影，发布《内部精品课程库》及《认证讲师名单》5. 宣布后续“师徒制”安排：每位金牌讲师需带教1名新人，三个月内完成转训

聘书、勋章、课程库U盘

组织知识资产

备注：

每天上午、下午各一次15分钟茶歇，晚间活动根据学员状态可微调时长。

所有模板、工具包均需在开营前打印装订成《学员手册》，现场发放。

第二阶段的认证评委需提前接受“评分一致性”培训，确保公平。

建议为通过认证的讲师设立持续激励机制（如课酬、年度评优、晋升加分）。