《AI共生·效能倍增--保险公司高绩效员工AI实战特训营》

AI共生·效能倍增

保险公司高绩效员工AI实战特训营

主讲：李瑞倩老师

【课程背景】

保险行业正从“人海战术”转向“科技赋能”。高绩效员工普遍面临三大瓶颈：

时间瓶颈：大量时间消耗在文案、计划书、复盘、客户标签整理等重复性劳动；

内容瓶颈：朋友圈、社群、一对一沟通缺乏高质量、个性化的保险内容；

客户经营瓶颈：难以高效完成客户画像、需求预判、异议应对演练。

AI（大语言模型、AI绘图、AI办公工具）已成为高绩效保险人的“第二大脑”。本课程专为新华保险内蒙古分公司绩优人员设计，聚焦真实工作场景，不讲概念，只教操作。

【课程收益】

完成2天学习后，学员将能够：

效率提升：使用AI将计划书撰写、会议纪要、复盘报告时间缩短60%以上；

内容倍增：10分钟内生成一周朋友圈文案、社群早报、客户跟进话术；

客户经营：通过AI辅助完成客户画像、需求分析、异议处理预演；

增员赋能：AI生成增员文案、面试邀约话术、事业说明会辅助材料；

个人品牌：AI辅助生成专业文章、短视频脚本、演讲提纲；

现场产出：每人完成一套个人专属AI指令库 + 一套一周AI工作流计划。

【课程对象】

高绩效员工（业绩前30%代理人、主管、绩优讲师）

30–50人（便于实操辅导）

【课程时间】

2天（6小时/天）

【课程方式】

讲授（40%）+ 案例研讨（30%）+ 情景模拟（20%）+ 现场工具实操（10%）

【课程大纲】

第一天：AI基础与展业效率革命

模块一：开营 & AI认知重塑（1小时）

1.保险AI应用全景图：哪些事AI能帮你做，哪些不能

2.高绩效员工的AI能力模型：提问力 × 判断力 × 整合力

3.实操：第一次与AI对话（写出一个真实工作需求）

模块二：AI核心技能——精准提问（1.5小时）

1.万能提问公式：角色 + 任务 + 背景 + 格式要求

2.保险场景下的提问示例（好问题 vs 坏问题对比）

3.实操：将3个真实工作需求改写成高质量提示词

4.现场辅导：每人产出5条可复用提示词

模块三：AI辅助客户经营（2小时）

1.客户画像与需求分析

用AI从聊天记录中提取客户标签、家庭结构、潜在风险

案例：一位35岁企业主妈妈的客户分析2.异议处理演练

AI模拟客户提出“我再考虑一下”“我有亲戚做保险”

学员输入自己的回应，AI给出改进建议

3. 跟进话术生成

不同场景：生日祝福、保单周年、理赔后、活动邀约

实操：现场生成10条个性化话术

模块四：AI辅助计划书与方案讲解（1.5小时）

1.用AI整理产品卖点与对比表（重疾/年金/医疗）

2.AI辅助生成“客户能看懂”的方案讲解提纲

3.实操：输入客户画像，AI输出一份方案讲解脚本

第二天：内容营销、增员与个人品牌

模块五：AI辅助内容创作——朋友圈、社群、短视频（2.5小时）

1.朋友圈经营

AI批量生成一周保险朋友圈文案（专业型 + 温度型 + 生活型）

配图建议：AI生成配图提示词（保险场景插画）

2.社群经营

保险早报/财经资讯自动生成

社群互动话题设计（如：家庭保障小测试）

3.短视频脚本

1分钟保险科普脚本结构

AI生成脚本 + 口播文案

4.实操：每人完成一个30秒短视频脚本

模块六：AI辅助增员（1.5小时）

1.增员文案：朋友圈、私信、邀约话术

2.事业说明会辅助：AI生成PPT提纲、讲稿、常见问答

3.增员对象画像分析：什么样的人适合做保险

4.实操：生成一套完整的增员邀约流程话术

模块七：AI辅助个人品牌与学习提升（1小时）

1.个人专业文章：从“理赔案例”到“保险科普”

2.AI辅助阅读行业报告、政策文件并提炼要点

3.会议发言稿、早会分享提纲生成

4.实操：输入你的一个成功案例，AI输出一篇专业分享稿

课前准备清单（需提前一周发给学员）

1.注册至少2个AI工具（推荐：Kimi + 文心一言，免费可用）

2.准备10条真实客户聊天记录片段（脱敏后）

3.准备1个你曾写过的优秀朋友圈或分享稿

4.准备1个你遇到的典型异议问题

5.笔记本电脑 + 充电器