《金融与法律视角的房地产收并购分析》

金融和法律视角的房地产收并购分析

主讲：郑偕

【课程背景】

当前，宏观经济环境与房地产行业正处于前所未有的复杂变局之中。宏观层面的丝毫波动——无论是全球疫情对产业链的冲击，还是中美两大经济体的货币财政政策调整——都如蝴蝶效应般深刻重塑着房地产市场的底层逻辑与未来图景。许多从业者困于“只见树木，不见森林”的迷局：虽精通微观的项目运作，却难以把握宏观趋势与政策转向，导致战略决策与市场节奏错配；在行业步入深度调整与转型期时，对并购这一关键扩张与求生工具的理解，又往往停留在概念层面，对其中复杂的金融设计、税务筹划与法律风控缺乏系统认知和实操能力，致使机会变陷阱。

本课程旨在打通“宏观大势”与“微观实操”之间的关键阻隔。我们将首先构建后疫情时代宏观经济的分析框架，明确国家战略方向；继而深度聚焦房地产行业，剖析市场趋势与转型路径；最终落脚于房地产收并购这一核心实务领域，提供从项目寻源、交易设计到风险防控的全流程实战指南。课程致力于帮助决策者与执行者，在不确定性中建立系统性认知，将宏观洞察转化为稳健的微观行动力。

【课程收益】

把握国家中长期战略规划（如供给侧改革、防风险）的核心内涵，预判其对房地产行业定位与发展模式的根本性影响。

科学研判房地产市场未来趋势、区域分化与企业格局，明确行业转型的核心方向与关键竞争要素。

系统掌握房地产并购的常见模式、核心流程与退出机制，辨析不同模式的优劣与适用场景。

精通房地产收并购项目的可行性分析、交易结构设计与税务筹划要点，提升项目研判与交易达成能力。

识别并购与合作拿地中的主要法律风险，掌握关键的风险防范措施与合规操作要点。

【课程时间】1-2天，6小时/天

【课程对象】政府系统各级官员，央企、国企的中层领导，民营企业管理人员等

【课程大纲】

引言：了解宏观经济的必要性和重要性

1. 宏观的些许变动关乎生死存亡

2. 宏观的点滴规律关乎财富增值

3. 关心宏观的人值得深交

第一讲：疫情影响下的中、美宏观经济形势

1）疫情对中国三大结构的影响

2）中国采取的货币政策与财政政策

3）疫情对美国资本市场以及经济的影响

4）美国采取的货币政策与财政政策

5）疫情下美国资本市场操作及转嫁风险目的

第二讲 十九届四种全会后做好应对全球经济金融危机的五大工作与6大目标

1）供给侧改革

2）转变经济增长方式

3）坚持改革开放战略

4）深化经济体制改革

5）防范金融风险

6）2020宏观经济的6大目标

当下房地产市场形势

1）中国房地产市场的规模

2）中国房地产建设的热点、重点地区

3）中国房地产市场的价格问题

4）中国房地产企业的发展趋势

5）中国房地产的土地供应模式

第四讲 金融视角的房地产转型1）影响中国房地产市场发展的两个因素

2）房地产市场、房地产公司转型的模式

3）不同房地产商竞争高下差别的竞争因素

4）视角的房地产转型之路

第五讲 房地产常见的并购模式

1）基本概念

2）房地产并购的类型

3）房地产并购的几种方式

4）不同并购方式的区别、联系与优劣

5）房地产并购的基本流程

6）并购的退出机制

7）并购中应特别注意的几个问题

第六讲 房地产并购实操要点

1）房地产收购项目来源可靠性分析

2）房地产收并购项目资料收集和分析

3）房地产收并购项目可行性分析

4）房地产收并购项目交易方式分析

5）房地产收并购项目税筹实操分析

第七讲 房地产收并购相关法律实务分析

1）并购合作与拿地模式的基本类型

2）并购与合作类拿地模式的法律特点与差异

3）并购与合作类拿地模式的法律风险级防范措施

4）各类拿地模式的适用情形