《股权基金投融资实战操盘与资本战略规划》

《把公司当成最值钱的产品去经营》

股权基金投融资实战操盘与资本战略规划

主讲：杨茗皓老师

【课程背景】

在经济下行与产业结构剧烈变动的周期里，传统的“赚差价”实业思维正面临巨大的生存挑战。为何有的企业利润平平却备受资本追捧，而有的企业辛苦耕耘却面临资金链断裂？为何传统制造业举步维艰，而掌握了资本思维的企业却能通过全产业链整合实现逆势扩张？ 很多企业家在面临投融资时，往往一头雾水： > 经济下滑期，投资机构到底在看什么？我们该如何调整战略迎合资本周期？ > 面对挑剔的投资人，如何证明我们的产品有壁垒、团队有基因？ > 机构的“深度尽职调查”到底查什么？如何不让自己的底牌在尽调中被看穿？ > 从境内IPO到境外红筹架构，多层次资本市场到底哪条路才适合我们？ 本课程由资深资本操盘手倾力打造，带您从宏观经济走势切入，深度透视投资机构的决策逻辑与尽调要素，手把手教您如何用“资本思维”重塑企业顶层设计。不仅让您学会拿钱，更教您如何将自己的企业当成“最值钱的产品”去经营，最终安全登陆资本市场。【课程收益】 > 建立系统化的资本认知，掌握如何用“资本思维”将公司包装为高溢价产品。 > 洞察宏观经济与产业结构变化，优化企业自身顶层设计与资本战略规划。 > 掌握投资机构对标的筛选的7大核心要素（痛点、壁垒、团队等），对症下药。 > 拆解深度尽职调查的“魔鬼细节”，学会如何向资本方展示完美的财务与运营底牌。 > 明确投资组合、估值确定与投后管理模式，熟练运用股权魔法进行全产业链整合。 > 纵览多层次资本市场，掌握科创板、境内外IPO以及红筹VIE架构的搭建实操。

【课程对象】

企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层【课程时间】

1天(6小时/天)【课程大纲】

一、宏观洞察与认知觉醒：如何从“赚利润”跃升为“赚估值”？

1.中国投资宏观经济与产业巨变

> 寻找经济下滑的根源：看懂行业与企业危机的底层数据> 顺势而为：宏观经济未来走势与产业结构变化对当前的深远影响> 财富密码：M2增长与通货膨胀的关系，资金到底流向了哪里？

2.资本思维的核心要素重塑

> 赚钱与值钱的本质区别：从“卖产品”到“卖梦想”的维度打击> 降维思考：为什么传统思维拿公司的产品当产品，资本思维拿自己的公司当产品？案例：阿里与中石化市值深度对比分析及全球市值排行榜的启示

二、慧眼识珠：资本方到底青睐什么样的企业与项目？

1.投资标的筛选的核心画像

> 商业基本盘：产品解决了什么场景痛点？市场空间规模有多大？> 护城河判断：如何提炼产品的核心竞争力与牢不可破的竞争壁垒？> 基因与数字：团队的互补性优势考察与明年的财务预期数值评估> 灵魂拷问：企业的使命、愿景、定位与价值观是否经得起资本推敲？工具：《优质投资标的七维筛选雷达图》

三、步步为营：全景揭秘投资决策流程与尽职调查暗战

1.投资决策的严密流程解析

> 从接触到入场：FA初步尽调与入企深度尽调的重心转移> 权力中枢：审议尽调报告与投资决策委员会、风险决策委员会的过会逻辑> 一锤定音：如何进行科学估值确定与顺利完成股权交割？

2.尽职调查的“魔鬼细节”与应对法则

> 摸底高管圈：为什么一定要见遍90%以上的股东和管理层？> 考量执行力：坚持早上8点钟到公司的微观考察逻辑> 业务大扫描：深入至少7个部门，连续呆过6天的“剥洋葱”式调研> 交叉验证法：与至少4个核心客户面谈，戳破企业画饼的虚假繁荣案例：某头部机构“驻企6天、连访4客”的尽调攻防实录工具：尽调反制策略与九个核心要素自检清单

四、资本跃迁：如何玩转多层次资本市场，实现企业的安全着陆？

1.资本市场的战略选择与筹备

> 政策导向：国家究竟在鼓励哪些行业进入资本市场？> 万事俱备：企业启动上市前应该做好哪些核心的财法税准备？> 板块对比：科创板的门槛详解与多层次资本市场的全景认知> 法系抉择：海洋法系资本市场与大陆法系资本市场的底层逻辑对比

2.境内外IPO与顶层架构实操

> 境内IPO上市的标准化操作流程解析> 境外IPO上市的路径规划与时间节点把控> 曲线救国：红筹VIE架构的搭建逻辑与重点风险要素规避演练：运用“股权魔法”为企业设计全产业链整合及上市通道工具：《企业境内外IPO路径指引与VIE架构落地路线图》