《走进非洲--中非贸易与投资实战》

《走进非洲--中非贸易与投资实战》

主讲：胡晓

【课程背景】

课程需求溯源

非洲大陆拥有54个国家、超过14亿人口、丰富的自然资源和快速城镇化进程，已成为中国企业“走出去”的重要目的地。从基建工程到矿产开发，从农业合作到数字经济，中非贸易额连续多年保持增长。然而，非洲市场的复杂性远超许多中企的初始预期。

在与众多出海企业家的交流中，我们识别出投资非洲的六大核心痛点：

政治与安全风险：部分国家政权更迭频繁、恐怖主义威胁、社区冲突，直接影响项目安全与连续性；

外汇管制与利润汇回：尼日利亚、埃塞俄比亚、安哥拉等国严重外汇短缺，排队换汇、利润滞留成为常态；

法律与腐败：合同执行难、灰色清关盛行，仲裁地选择不当可能导致索赔无门；

基础设施瓶颈：港口拥堵（拉各斯、蒙巴萨）、电力短缺、通讯覆盖差，推高运营成本；

本地化用工与劳工关系：各国劳动法差异大（南非、肯尼亚、尼日利亚），工会力量强，解雇成本高；

文化差异与信任缺失：英语区、法语区、葡语区商务习惯迥异，建立“酋长级”信任周期长。

本课程正是为那些已经或计划进入非洲市场的中国企业量身打造，帮助团队系统性地了解非洲各国的区域差异、投资架构设计、本地化运营实操以及政策红利工具，避免因信息不对称而“踩坑”。

课程设计理念

本课程以 “区域选择→架构设计→本地运营→政策利用→案例复盘” 五步法为主线，紧扣非洲市场的特殊性，拒绝泛泛而谈，提供可落地的工具与模型：

非洲六大核心风险清单（政治、外汇、法律、基建、用工、文化）

四大区域（东非、西非、南部非洲、北非）机会与风险对比表

ODI备案材料清单（非洲非敏感国家适用）

境外控股架构税负对比（香港/毛里求斯/荷兰/迪拜）

非洲主要国家用工成本计算器

中国对非合作基金指南（中非发展基金、中国信保、香港BUD等）

课程采用 “真实案例+工具演练+分组讨论” 的形式，每个模块均配有大量中资企业在非洲的真实案例（如某建材企业因自备发电机增加30%成本、某鞋厂在埃塞东方工业园的成功经验、某央企以“资源换项目”锁定矿产等），确保学员不仅“听得懂”，更能“用得上”。

【课程收益】

通过一天的学习，学员将能够：

系统识别非洲市场的六大核心风险，提前设计应对预案；

精准选择进入非洲的“桥头堡”（东非/西非/南部非洲/北非）；

掌握资金合规出境的ODI备案流程与控股架构设计方法；

熟悉从找代理、建工厂到品牌渠道建设的全流程实战技巧；

熟练运用中国对非合作基金（中非发展基金、中国信保、BUD等）降低投资与运营成本；

通过典型行业成功案例（基建、贸易、制造业、新经济）汲取可复用的经验；

最终形成一套可操作的“非洲市场3个月启动计划”（含目标国家、进入方式、首批订单来源、风险预案）。

【课程时长】

1天（6小时）【课程方式】

 案例剖析 + 工具演练 + 分组讨论 + 现场答疑

【课程对象】

董事长、CEO、总经理、海外事业部负责人、战略投资总监、国际贸易经理、拟在非洲设立分公司或投资建厂的企业决策者、对非洲市场感兴趣的跨境业务负责人及执行团队

【课程大纲】

一、非洲是“蓝海”还是“沼泽”？——中企赴非的六大核心挑战

1. 政治与安全风险：政权更迭、恐怖主义、社区冲突

• 非洲部分国家大选周期、政变风险指数

• 案例：某中资企业在马里遭遇恐袭后的应急撤离

2. 外汇管制与利润汇回：奈拉、先令、兰特的暴跌史

• 尼日利亚、埃塞俄比亚、安哥拉等国外汇短缺与排队换汇

• 工具：非洲主要国家外汇管制政策速查表

3. 法律与腐败风险：合同执行难、灰色清关盛行

• 非洲仲裁地选择（伦敦、巴黎、毛里求斯）

• 工具：第三方代理反贿赂条款模板（中英法版）

4. 基础设施瓶颈：电力、港口、交通、通讯

• 拉各斯港清关黑幕、蒙巴萨港拥堵、缺电导致工厂停工

• 案例：某建材企业因自备发电机增加30%成本

5. 本地化用工与劳工关系：工会、最低工资、解雇成本

• 非洲各国劳动法差异（南非、肯尼亚、尼日利亚对比）

• 工具：非洲主要国家用工成本计算

6. 文化差异与信任缺失：部落、宗教、殖民语言影响

• 英语区、法语区、葡语区的商务习惯差异

• 讨论：如何在非洲建立“酋长级”信任？

二、如何选择进入非洲的“桥头堡”？——四大区域机会与风险对比

1. 东非：肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、乌干达

• 东非共同体关税同盟、蒙巴萨-内罗毕-亚的斯亚贝巴经济走廊

• 案例：某鞋厂在埃塞东方工业园的成功经验

2. 西非：尼日利亚、加纳、科特迪瓦、塞内加尔

• 西非国家经济共同体（ECOWAS）、拉各斯作为最大消费市场

• 策略：以“本地生产”换“市场准入”（高关税倒逼本地化）

3. 南部非洲：南非、赞比亚、莫桑比克、安哥拉

• 南非作为门户，但B-BBEE政策强制黑人经济赋权

• 工具：南非B-BBEE评分卡与股权结构要求

4. 北非：埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯

• 连接欧洲与中东的跳板，适合汽车、纺织、新能源

• 案例：某中资汽车企业在摩洛哥设厂出口欧洲

5. 区域比较：市场大小、外汇可得性、法治程度、腐败指数

• 工具：非洲重点国家投资环境评分卡（含治安、清关、劳工）

三、钱怎么合规进去、怎么安全出来？——资金出境与非洲投资架构设计

1. ODI备案：三步走（发改委→商务→银行）

• 商务部门、发改委、外管局的审批/备案流程与门槛

• 工具：ODI备案材料清单（非洲非敏感国家适用）

2. 控股架构设计：直接投还是通过第三国？

• 香港、毛里求斯、荷兰、迪拜中间层的税务与资金通道优势

3. 非洲本地公司类型：有限责任公司、分公司、代表处

• 各国公司注册门槛、外资限制、行业准入负面清单

• 工具：非洲某些国家公司注册流程与最低资本要求

4. 利润汇回与税务筹划：利用双边税收协定

• 中非税收协定网络（毛里求斯、南非、埃及等）

• 案例：通过毛里求斯SPV将尼日利亚利润税负从30%降至10%

5. 外汇合规：平行市场与官方汇率的博弈

• 如何利用“出口换汇”+“进口付汇”平衡资金

• 讨论：是否接受“以货易货”规避外汇管制？

四、非洲生意到底怎么做？——从找代理到建工厂的全流程实战

1. 起步阶段：找对“地头蛇”——代理商、中间人、政府关系

• 如何鉴别“骗子中间人”与“实力代理”（尽调清单）

• 模型：非洲代理商尽职调查清单（含背景、资金、客户）

2. 发展阶段：现货交易→赊销→独家代理→合资建厂

• 每个阶段的资金占用、风险控制与合同条款设计

• 案例：某建材企业在肯尼亚从贸易到建厂的十年路径

3. 建厂实操：土地、电力、水源、劳工、工会、环保

• 非洲工业园对比（埃塞东方工业园、尼日利亚莱基自贸区）

• 工具：非洲主要自贸区优惠政策清单（免税期、关税减免）

4. 物流与清关：港口、陆运、边境通关

• 蒙巴萨港、达累斯萨拉姆港、拉各斯港、德班港对比

• 案例：某企业因提单错误导致货物被扣3个月

5. 品牌与渠道建设：本地化营销、分销网络、售后

• 非洲消费者偏好（价格敏感、品牌忠诚度、分期付款）

• 讨论：你的产品适合路边摊、连锁店还是电商？

五、如何利用政策红利降低投入成本？——中国对非合作基金与第三国工具

1. 中非发展基金、中非产能合作基金

• 基金规模、投资方向、申请条件与流程

• 案例：某农业企业获得中非发展基金股权投资

2. 中国信保（Sinosure）的海外投资保险

• 承保范围（政治风险、征收、汇兑限制、战争）

3. 香港BUD专项基金（覆盖非洲市场）

• 最高700万港币，可用于非洲展会、代理、认证

• 案例：某深圳企业通过香港公司申请BUD开拓尼日利亚

4. 非洲本地融资渠道：非洲开发银行、本地银行、小额信贷

• 如何获得非洲本地银行的项目贷款

• 讨论：你的项目是否符合非洲开发银行的优先领域？

5. 中国地方政府对非合作补贴（省级、市级）

• 广东、浙江、江苏等地的“走出去”专项资金

• 工具：各省市对外投资合作专项资金申请指南

六、谁在非洲赚到了钱？——典型行业成功案例拆解与实战演练

1. 基建类：某央企以“资源换项目”模式锁定矿产

• 谈判要点：矿权质押、还款来源、中国信保覆盖

2. 贸易类：某民企用“赊销+抵押”控制非洲下游渠道

• 案例：发往肯尼亚的货柜，用仓库钥匙换回款

3. 制造业：某摩托车企业在非洲组装，市场份额第一

• 本土化关键：维修网络、分期付款、以旧换新

4. 新经济：某金融科技公司复制“支付宝”模式到尼日利亚

• 牌照获取、本地合作伙伴、数据安全

5. 总结与实战答疑：我的产品如何进非洲？

• 演练：每组选择一个非洲国家+一个产品，完成“3个月启动计划”（含目标客户、进入方式、首批订单来源、风险预案）

• 工具包发放：ODI清单、代理商尽调表、自贸区清单、

时段

时长

内容

模块

09:00-09:50

50分钟

模块一：非洲是“蓝海”还是“沼泽”？——中企赴非的六大核心挑战

一

09:50-10:45

55分钟

模块二：如何选择进入非洲的“桥头堡”？——四大区域机会与风险对比

二

10:45-10:55

10分钟

茶歇

—

10:55-11:55

60分钟

模块三：钱怎么合规进去、怎么安全出来？——资金出境与非洲投资架构设计

三

11:55-13:30

95分钟

午餐休息

—

13:30-14:25

55分钟

模块四：非洲生意到底怎么做？——从找代理到建工厂的全流程实战

四

14:25-15:15

50分钟

模块五：如何利用政策红利降低投入成本？——中国对非合作基金与第三国工具

五

15:15-15:25

10分钟

茶歇

—

15:25-16:15

50分钟

模块六：谁在非洲赚到了钱？——典型行业成功案例拆解与实战演练

六