《从“埋头做事”到“抬头谋事”--基层管理者能力提升与AI赋能实战训练》

从“埋头做事”到“抬头谋事”

基层管理者能力提升与AI赋能实战训练

主讲：李瑞倩

【课程背景】

组训和五级机构负责人是公司业务落地的“腰部力量”，日常工作以执行为主，容易陷入事务性忙碌。面对指标压力、团队管理、上下协调等现实问题，往往“想不明白、说不清楚、做不顺畅”。

与此同时，AI工具的普及为基层管理提供了“弯道超车”的机会——但很多人不知道用什么、怎么用、用在哪。

本课程不讲宏观大道理，不写代码，不讲AI原理。从基层管理者每天的真实场景出发，一边帮学员建立“站高一层看问题”的思维习惯，一边手把手教会用AI解决实际工作痛点（做PPT、写文案、处理数据）。让学员带着方法回去，拿着工具就用。

【课程收益】

格局视野方面：

1. 建立“经营者思维”，从被动执行转向主动谋事

2. 掌握组训和机构负责人的核心管理动作（晨会、沟通、追踪）

3. 学会用结构化思维拆解任务、汇报工作、推动执行

AI实操方面：

4. 30分钟搞定一份PPT（AI生成大纲→一键出片→人工优化）

5. 3分钟处理一堆数据（AI辅助Excel操作、数据清洗、简单分析）

6. 1分钟写出一段好文案（通知、总结、话术、报告）

综合产出方面：

7. 每人带走一套可落地的管理工具模板（晨会流程、汇报模板、PDCA追踪表）

8. 每人带走一份用AI完成的PPT草稿+数据处理成果

9. 每组产出一个真实工作难题的解决方案。

【课程对象】

财险公司组训人员（需频繁制作课件、培训材料、带团队）

五级机构（营销服务部/营业部）负责人（需处理数据、管理团队、推动业绩）

基层储备管理干部。

【课程时间】

2天（6小时/天）

【课程方式】

案例教学：所有案例来自基层真实工作场景

小组研讨：带着自己的问题来，现场解决

现场实操：每人一台电脑/手机，跟着讲师一步步操作

产出导向：每人带走至少3个可直接使用的工具+操作笔记

避免纯讲授：强调“讲一半、练一半、带走成果”。

【课程大纲】

第一天：格局与视野——从“做事”到“谋事”

模块一：认知破局——基层管理者的“三个思维转换”

核心问题：为什么我这么累，团队还是带不动？

1.1 从“执行者”到“经营者”案例：两个组训的差距——一个只管排课，一个在帮机构找增量

核心思维：我不是被派来干活的，我是来帮机构拿结果的

研讨：用“经营者思维”重新审视你目前最头疼的一项工作

1.2 从“催指标”到“解难题”

案例：指标完不成，催有用吗？

核心思维：下属不会的，你要教；下属搞不定的，你要上

工具：问题归因分析表（是人？是方法？是资源？）

1.3 从“单打独斗”到“借力打力”

案例：如何向上级要资源、如何跨部门协同

核心思维：管理不是自己干，是带着一群人干

实操：写出你下一个需要“借力”的工作场景

模块二：团队驱动——组训和机构负责人的“核心管理动作”

核心问题：怎么让团队愿意动、跑得快、不出事？

2.1 晨会/夕会怎么开才有效（40分钟）

常见误区：念指标、走过场、一人讲全场

高效会议公式：数据回顾（3分钟）+ 亮点分享（5分钟）+ 问题聚焦（10分钟）+ 今日重点（2分钟）

实操：小组合作，设计一次20分钟的高效晨会流程，上台展示

2.2 一对一沟通怎么做

什么时候该聊、聊什么、怎么聊

四类员工的沟通策略（绩优/绩差/老员工/新人）

实操：针对一名“业绩下滑的老员工”，写出15分钟沟通提纲

2.3 如何做“有温度的管理”

组训的定位：是“教官”还是“伙伴”？

三个低成本高回报的管理动作：及时表扬、当面反馈、主动帮一把

案例：一个组训如何用3个月把一个倒数机构带到正数

【工具产出】：每人带走一份《晨会流程模板》+《一对一沟通记录表》

模块三：工作提效——结构化思维与高效汇报

核心问题：怎么把工作说清楚、写明白、推得动？

3.1 结构化思考：让脑子不乱

金字塔原理入门：结论先行、以上统下、归类分组

实操：用结构化方式重新整理一份你最近的周报（现场改）

3.2 向上汇报：让领导听得懂、信得过

汇报公式：结论 + 依据 + 建议 + 需求

错误示范 vs 正确示范对比

实操：模拟3分钟向总经理室汇报“某机构业绩下滑原因及对策”

3.3 工作推动：从“计划”到“闭环”

PDCA工作法在基层管理中的应用

工具：任务追踪表、问题升级机制

实操：针对一个实际工作目标，制定追踪计划

【工具产出】：每人带走一份《结构化汇报模板》+《PDCA任务追踪表》

模块四：实战演练——带着真实问题来，带着解决方案走

形式：

每组选取一个真实工作难题（如：新人留存率低、某产品推动乏力、晨会流于形式）

用第一天所学，45分钟小组研讨，输出解决方案

每组5分钟汇报，讲师点评

产出：每组一份可落地的《XX问题解决方案》

第一天结束：布置作业——每人准备一份自己需要优化的PPT或数据表（脱敏后），明天实操用

第二天：AI赋能——让AI帮你干活的实操训练

模块五：AI认知与准备——基层管理者必备的AI工具箱

核心问题：AI到底能帮我省多少时间？用什么？怎么开始？

5.1 基层管理者最值得用AI的3个场景

文档处理：写通知、写总结、写话术

PPT制作：课件的结构设计、内容填充、美化

数据处理：表格整理、简单分析、图表生成

5.2 当前主流AI工具一览与注册

文本类：Kimi、文心一言、通义千问（现场注册）

PPT类：Gamma、iSlide AI、美图AI PPT（现场试用）

数据类：WPS AI、ChatExcel（演示）

5.3 红线提醒：什么不能交给AI

❌ 禁止输入客户姓名、身份证号、电话号码

❌ 禁止输入公司经营数据、费率表、赔付数据

✅ 可输入：脱敏后的框架性内容、公开信息、模拟数据

正确姿势：AI辅助 + 人工审核

模块六：AI写文案——让你的文字工作快10倍

核心问题：写通知、写总结、写话术，怎么写又快又好？

6.1 给AI下指令的“万能公式”

公式：角色 + 任务 + 背景 + 要求 + 输出格式

案例对比：错误指令 vs 正确指令

实操：写出一个有效指令

6.2 高频场景实操（跟着做）

| 场景 | AI可以帮你做什么 | 实操任务 |

| 写工作通知 | 生成初稿、调整语气 | 写一份“三季度冲刺动员通知” |

| 写培训总结 | 提炼要点、结构化输出 | 把第一天课程内容改写成正式总结 |

| 写产品话术 | 生成不同版本、优化表达 | 针对某款产品，生成3条不同风格的推荐话术 |

| 写周报/月报 | 根据数据生成文字描述 | 给定一组模拟业绩数据，让AI生成分析文字 |

【产出】：每人输出3段AI生成的文字，保存到本地

模块七：AI做PPT——让课件制作不再痛苦

核心问题：组训经常要做课件，怎么用AI省掉80%的时间？

7.1 PPT全流程AI加速法（30分钟）

第一步：让AI生成PPT大纲（输入主题→输出结构）

第二步：让AI逐页生成内容（每页的关键点和案例）

第三步：用AI工具一键生成PPT（Gamma/美图AI PPT演示）

第四步：人工优化（品牌色、关键数据、本地化案例）

7.2 实操演练

任务：用50分钟，制作一份主题为“某产品推动培训”的10页PPT草稿

步骤：

1. 用Kimi生成大纲（10分钟）

2. 用Gamma生成初稿（15分钟）

3. 人工调整关键页（15分钟）

4. 输出成PPT文件（10分钟）

7.3 没网怎么办？离线备选方案

提前下载模板库

AI生成文字后手动排版

建立自己的“常用PPT框架库”

7.4 成果展示与点评

随机抽取3-5位学员展示PPT成果

讲师点评+优化建议

【产出】：每人现场完成一份PPT草稿

模块八：AI处理数据——让表格不再让你头疼

核心问题：机构负责人要处理很多数据，怎么让AI帮忙？

8.1 AI能帮你做什么数据工作（15分钟）

数据清洗：去重、补全、格式统一

数据分析：求平均、排名、同比环比、找异常值

图表生成：根据数据自动推荐图表类型并生成

8.2 实操：用AI辅助Excel操作（45分钟）

| 场景 | 操作任务 |

| 快速学会一个不会用的函数 | 问AI：“我要计算每个业务员的季度业绩排名，用Excel哪个函数？” |

| 让AI帮你写公式 | 给定数据场景，让AI生成公式 |

| 让AI帮你解读数据 | 给定一组数据，让AI分析趋势并生成文字 |

8.3 综合实操

任务：给定一张模拟的机构业绩数据表

用AI辅助完成：数据清洗 → 找出TOP5机构 → 计算同比 → 生成一段分析文字

现场检查成果

【产出】：每人完成一份数据处理任务，保存操作笔记

模块九：AI工具箱汇总 + 课后行动计划

9.1 推荐工具清单（按场景分类）（10分钟）

| 场景 | 推荐工具 | 特点 |

| 日常写作 | Kimi、文心一言 | 免费、中文友好 |

| PPT制作 | Gamma、美图AI PPT | 一键生成、模板丰富 |

| 表格处理 | WPS AI、ChatExcel | 嵌入办公软件 |

| 会议纪要 | 通义听悟 | 录音转文字+总结 |

| 翻译/润色 | DeepL、秘塔写作猫 | 专业、准确 |

9.2 课后30天行动计划（10分钟）

第1周：用AI完成至少1件工作（写通知/做PPT/处理数据）

第2周：尝试用AI优化一项重复性工作（如周报、晨会材料）

第3-4周：建立自己的“AI指令库”，分享给同事

9.3 答疑 + 总结（10分钟）

现场解答学员疑问

两天课程回顾

颁发结业证书/合影