《赢在执行—项目管理实战工作坊》

赢在执行—项目管理实战工作坊

从目标到结果：项目管理驱动高效执行—面向中邮保险骨干的员工执行力跃迁之旅

主讲：李瑞倩

【课程背景】

中邮保险正处于转型与高质量发展的关键期，骨干员工常同时推进多项任务（如网点活动、产品推广、客户服务优化）。大家不缺吃苦精神，但常面临：

· 目标清楚，路径模糊，执行靠感觉

· 多任务并行，资源冲突，优先级混乱

· 跨部门协作效率低，问题频发才救火

· 任务完成却缺乏复盘，优秀经验无法沉淀

本质上是缺少一套结构化的项目管理思维。本项目管理工作坊旨在将项目管理流程转化为员工日常工作的执行语言，实现“人人都是项目经理”。

【课程收益】

1. 思维转变：从“任务导向”转为“结果导向”，建立全过程管理意识

2. 方法掌握：学会项目管理的启动-规划-执行-监控-收尾五大流程及核心工具

3. 执行力提升：掌握WBS、甘特图、风险管理矩阵等工具，当天产出真实项目的初步计划

4. 可落地成果：每组完成一项中邮保险实际工作的《项目执行作战图》。

【课程对象】

中邮保险骨干员工（建议30-40人，分6-8组，每组4-6人）

【课程方式】

· 工作坊形式：讲师讲授（30%）+ 案例分析（20%）+ 实操演练（40%）+ 点评复盘（10%）

· 特色：每组自带一个真实工作任务（如“县域保险产说会”“客户转化活动”），边学边做

【课程大纲】

第一部分：思维破局——从日常任务到项目管理

1. 开场与破冰

1.1 讲师自我介绍与课程目标说明

1.2 热身活动：“我的项目难题”便签法

· 每人写一个执行力痛点

· 粘贴到“痛点墙”，讲师归类总结

1.3 小组组建

· 每组4-6人，选定一个真实工作项目（如“县域产说会”“客户答谢活动”“新产品落地推广”）

· 小组命名与角色分配（组长、计时员、记录员、汇报员）

2. 项目管理的核心价值

2.1 案例引入· 某保险公司同时推进3场产说会，为何一场延期、一场超预算、一场效果差？

2.2 项目定义三要素

· 临时性、独特性、渐进明细

2.3 日常工作 vs 项目工作

· 对比表：日常维护客户 vs 策划一场高端客户沙龙

2.4 项目管理铁三角

· 范围、时间、成本 → 质量与执行力的关系

2.5 执行力公式

· 核心模型：E = P × A × R（计划 × 行动 × 复盘）

3. 项目管理五大过程组全景图

3.1 五大过程组图示

· 启动→规划→执行→监控→收尾的闭环逻辑

3.2 关键输出物一览

· 章程、计划、绩效数据、变更、复盘报告

3.3 案例拆解

· 某中邮保险营业部“开门红项目”全流程拆解（5分钟视频+讲师标注）

4. 实操讨论

4.1 填写《项目任务书》

· 模板内容：项目名称、目标、核心干系人、起止时间、里程碑

4.2 电梯演讲

· 各小组1分钟介绍本组项目

4.3 讲师点评

· 逐一点评，明确项目边界（避免范围过大或过空）

第二部分：规划为王——用计划保障执行力

5. 把工作“拆”出执行力：WBS（工作分解结构）

5.1 知识点讲解

· WBS定义与价值：从“我该做什么”到“我该做哪一步”

· 拆解原则：MECE法则（不重不漏）、可分配、可检查、4-6层为宜

· 两种拆解方式：按阶段拆 vs 按功能拆（以“产说会”为例对比）

· 常见错误：拆分过粗（无法执行）、过细（管理成本高）、遗漏关键路径

5.2 实操演练

· 各组在便利贴上写出本组项目的所有工作包（每张贴一个任务）

· 墙上贴出WBS结构树（第一层阶段→第二层任务→第三层子任务）

· 组间互评：检查是否有遗漏或重复

· 讲师选取2组典型作品现场点评

5.3 工具输出

· 各组拍照留存WBS，课后整理成电子版

6. 让时间可视化：甘特图与进度计划

6.1 知识点讲解

· 时间估算方法：类比估算、三点估算（乐观/悲观/最可能）

· 任务依赖关系：FS（完成-开始）、SS（开始-开始）

· 甘特图核心要素：任务、责任人、起止时间、依赖箭头

6.2 实操演练

· 基于WBS，选取前10项关键任务

· 使用Excel模板绘制简易甘特图（每组一张A3纸手绘或电脑操作）

· 标注至少3处任务依赖关系

6.3 讲师巡视与反馈

· 指出常见问题：时间未留缓冲、依赖关系画错

7. 提前“排雷”：风险管理

7.1 知识点讲解

· 风险 vs 问题：未发生的是风险，已发生的是问题

· 风险来源六维度：政策、市场、运营、人员、合作方、技术

· 风险矩阵（概率×影响）：高/中/低三档

· 四种应对策略：规避、转移、减轻、接受（附中邮保险案例）

7.2 实操演练

· 各组头脑风暴：列出本组项目至少5个风险

· 填入风险管理矩阵表，标注每个风险的等级

· 针对高等级风险，写出具体应对措施（如：合作方临场更换 → 提前备选2家）

7.3 小组互评

· 相邻小组交换检查：是否遗漏常见风险（如人员请假、审批延迟）

8. 资源与沟通计划

8.1 知识点讲解

· 资源申请三步法：需要什么资源 → 谁掌握资源 → 如何沟通获取

· 沟通计划5要素：干系人、信息内容、频率、方式、负责人

· 沟通工具推荐：RACI矩阵（谁负责、谁批准、咨询谁、告知谁）

8.2 实操演练

· 各组填写《项目沟通计划表》（至少包含：上级审批人、跨部门协作方、外部合作方）

· 角色扮演：每组派1人扮演“项目经理”，向讲师扮演的“上级”申请一项关键资源

8.3 产出汇总

· 各组将WBS、甘特图、风险矩阵、沟通计划整合至《项目执行作战图》初稿

第三部分：执行与监控——让计划不落空

9. 执行中的过程监控

9.1 知识点讲解

· 监控的核心：实际 vs 计划的偏差（范围、时间、质量）

· 三种监控频率：每日（站会）、每周（周报）、每里程碑（复盘会）

· 偏差纠正三策：赶工（加资源）、并行（调依赖）、缩减范围（需审批）

· 工具模板：项目状态报告（红黄绿灯标识）

9.2 案例研讨

· 案例：某产说会前3天发现场地档期被占，项目组如何决策？

· 小组讨论2分钟，代表发言，讲师总结

9.3 实操演练

· 各组在作战图上补充“关键检查点”（至少3个）

· 标注每个检查点的验收标准和负责人

10. 解决执行阻力：跨部门协作与问题解决

10.1 知识点讲解

· 执行中常见的三类阻力：不配合、不清晰、不及时

· 跨部门沟通四步法：摆事实 → 说影响 → 提方案 → 问建议

· 问题解决工具：鱼骨图（找根因）+ PDCA（持续改进）

· 话术示例：“目前进度比计划晚2天，如果我们周五前无法拿到数据，会导致周六活动物料无法印制。您看是否可以协调今天下班前提供？”

10.2 角色扮演

· 每组抽取一个阻力场景（如：财务部报销慢、企划部不配合改文案、合作方临时涨价）

· 2人扮演项目经理与阻力方，现场沟通2分钟

· 讲师点评沟通技巧（避免指责、给出选择、明确下一步）

10.3 工具输出

· 各组填写《问题升级路径表》（什么问题自己解决 → 什么问题上报）

11. 实战演练：制作项目执行作战图

11.1 整合所有产出

· 项目任务书

· WBS结构树

· 甘特图（前10项）

· 风险矩阵及应对

· 沟通计划表

· 关键检查点

11.2 汇总至统一模板

· 一张A0大白纸或电子版（统一模板）

11.3 讲师巡回指导

· 每组5分钟针对性反馈

11.4 作战图质量要求

· 一个人看10分钟能直接开干

第四部分：复盘与落地——让经验变成能力

12. 项目收尾：复盘与知识沉淀

12.1 知识点讲解

复盘四步法：

· 回顾目标（原定目标是什么？）

· 评估结果（实际达成了什么？亮点与不足）

· 分析原因（成功的关键因素、失败的根本原因）

· 总结规律（下次怎么做？可复用的流程/清单/模板）

项目收尾三件事：

· 验收交付 → 释放资源 → 归档资料

12.2 实操演练

· 各组为本组项目设计一份《复盘会议议程》（30分钟版）

· 产出至少3条可复用的经验（如：风险检查清单、沟通话术、审批前置条件）

· 小组代表分享其中1条最有价值的经验