《AI 效率神器—保险行业专用》

AI效率神器：职场人必备技能

保险行业AI办公实战特训营

主讲：郑晖（Kevin）老师

【课程背景】

AI正全面重塑保险行业展业、服务、管理与运营全流程，成为保险从业者的核心竞争力。当前多数保险从业人员对AI的应用仍停留在基础层面，未能将AI深度融入客户开发、保单服务、方案制作、理赔协助、团队管理等核心工作，导致效率低、重复劳动多、创意与服务竞争力不足。 如何用AI降本增效、提升服务质量、强化展业能力、优化客户体验，是本课程聚焦解决的核心问题。本课程围绕保险行业真实工作场景，从AI原理、提示词技巧到全流程实战，帮助保险代理人、经纪人、内勤、团队长快速掌握AI工具，实现展业更快、服务更专业、管理更高效、业绩更突出。

【课程收益】

• 掌握AI大模型核心原理与保险场景常用工具，快速上手AI办公

• 精通保险行业专属提示词技巧，精准让AI完成保险类工作任务

• 学会AI辅助保险文案写作，快速产出计划书、话术、宣传材料

• 掌握AI数据处理技巧，高效完成客户分析、保单统计、业绩报表

• 学会AI音视频、海报创作，快速制作保险短视频、宣传物料

• 了解AI在保险销售、客服、理赔、团队管理中的实战应用

• 用AI提升客户服务效率、优化沟通体验、增强个人竞争力

【课程对象】

保险代理人、保险经纪人、银保专员、团险专员、保险内勤、客服人员、理赔协助人员、团队主管、区域总监、保险培训机构人员、零基础想掌握AI保险办公技能的从业者。

【课程时间】

1-2天（6小时/天）

【课程大纲】

一、AI认知篇：读懂AI，开启保险高效工作之门

1. AI大模型工作机制

- 生成式AI原理、核心能力、与传统办公工具的区别

- AI如何赋能保险销售、服务、管理全流程

2. 生成式AI核心能力

- AI与传统搜索区别、保险场景可落地应用

- AI局限性、合规边界、保险行业风险规避要点

- 保险行业AI使用合规与隐私保护

3. 保险行业优质AI工具推荐

- 通用AI大模型：豆包、DeepSeek-R1、Kimi、千问

- 保险垂类AI工具：计划书、话术、文案、数据、设计类工具

二、AI方法篇：掌握提示词，精准驱动AI完成保险任务

1. 提示词核心认知

- 提示词定义、驱动AI的关键、3大优质提示词标准

- 保险行业提示词设计原则：合规、专业、简洁、可落地

2. 提示词3大提问技巧（保险场景化）

- 万能公式：任务+对象+格式+要求+示例

- 指令式提问：精准输出保险话术、方案、文案

- 角色扮演式提问：让AI化身保险顾问、讲师、客服、理赔专员

- 关键词提问：聚焦保险核心，输出更专业、更合规

三、AI场景篇：保险全场景AI赋能实战

（一）AI赋能保险写作：快速产出专业文案与材料

1. 主流AI工具实操

- DeepSeek-R1、豆包等在保险场景的使用：文档导入、联网查询、多终端协同

2. 保险高频写作场景

- 保险计划书、产品解读、条款通俗化讲解

- 展业话术、沟通话术、异议处理话术

- 客户跟进文案、朋友圈文案、公众号推文 - 日/周/月业绩总结、团队管理汇报、培训课件文案

- 理赔协助说明、投保须知、客户服务通知

- 公文写作、合同解读、风险提示文案

（二）AI赋能保险PPT/计划书：快速制作专业演示材料

1. PPT/计划书大纲生成

- AI快速搭建保险产品讲解、家庭保障规划、团险方案框架

- 逻辑梳理、内容填充、重点突出

2. 素材与设计辅助

- 保险风格素材获取、排版优化、统一专业形象

- 计划书自动美化、图表生成

3. 交互式PPT制作

- 聊天式快速调整、实时优化、适配不同客户

（三）AI赋能保险数据处理与分析：高效管理客户与业绩

1. 客户与保单数据处理

- 客户信息整理、保单到期提醒、保障缺口分析

- 客户分类、需求画像、续保/加保建议生成

2. Excel数据辅助（保险场景）

- 保费计算、佣金统计、业绩排名、保单统计

- 数据清洗、批量处理、表格优化

- 函数编写、数据透视表辅助

3. 高级技巧

- Excel宏与VBA辅助保险数据自动化

- 工作簿/工作表合并、批量报表生成

4. 业绩报表生成

- AI生成业绩周报、月报、季度分析

- 可视化图表：业绩趋势、客户结构、险种占比

（四）AI赋能保险音视频创作：快速制作展业宣传内容

1. 选题与脚本

- 保险科普、产品讲解、理赔案例、客户故事选题

- 短视频脚本一键生成、口播稿优化

2. 视频制作

- 保险科普视频、产品介绍视频快速生成

- 无需复杂剪辑，快速出片

3. 配音与字幕

- 多风格配音、多语种支持、字幕自动生成

- 合规配音、避免违规宣传

4. 数字人应用

- 数字人出镜讲解保险知识、产品介绍

- 降低拍摄成本，提升专业形象

（五）AI赋能保险海报/宣传图创作：设计小白也能出精品

1. AI绘画实操

- 保险宣传海报、活动海报、产品海报快速生成

- 关键词设置、风格定制、品牌统一

2. 图像分析与处理

- 保单资料识别、条款截图整理、一键抠图

- 宣传图优化、资料电子化整理

3. 工具与提示词 - 保险行业优质图像AI工具推荐

- 保险海报、宣传图提示词构成讲解

（六）AI赋能保险行业深度应用

1. AI赋能保险销售与客户服务

- 智能客户回访、需求分析、保障方案推荐

- 常见异议AI辅助解答、服务流程优化

2. AI赋能团队管理与培训

- 培训课件生成、话术库搭建、新人辅导材料

- 团队业绩分析、管理建议生成

3. AI赋能合规与风控

- 宣传内容合规检查、话术风险提示

- 条款解读、投保风险提示生成