《战略承接—年度综合计划制定与管理》

战略承接—年度综合计划制定与管理

主讲：何有志

【课程背景】

正所谓，预则立，不预则废！年度综合计划是企业承接战略，分解目标指标管理的关键环节。面对日趋激烈的市场环境，企业的计划制定与管理能力要求也越来越高，既要适应企业的发展变化，也考虑外部环境变化。因为随着企业在竞争角逐的竞争过程中，企业业务范围、项目工作也会越来越多，有日常业务运行工作计划、有创新提升技改、研发计划，以及各管理工作的项目计划，以用各类费用预算方案，这些管理工作之间的关系也越来越复杂，管理者对这些工作的决策时间、决策资源的配置、决策措施的管理都会影响企业运营的效率。

一个高效企业的战略落地、运营管理，都是在不断提升年度综合计划管理能力，并基于能力建立适合企业持续改善的年度综合计划管理体系，让企业各个部门都能明确工作内容及操作步骤，并主动实现计划目标，支撑企业战略规划。《年度综合计划管理》是以企业年度综合计划的实战管理经验总结提炼而开发，对上承接企业战略目标，进行科学授权，对下分解战略任务，建立预算管理，过程实施则通过绩效管理体系进行管理，从而全面支撑企业管理的战略发展目标。

【课程收益】

掌握企业战略规划制定路径及应用方法；

掌握年度综合计划制定的基本原则及相关内容；

掌握年度销售计划、生产计划、采购计划、人力资源计划的制定步骤及要点；

掌握综合预算管理思路、内容、步骤及不同预算的关键要点；

掌握综合计划及预算管理在企业实际运用中的核心要素及持续运作管理方法。

【课程对象】

总经理、高管、各部门经理

【课程时间】

1~2天，6小时/天

【课程形式】

培训方式：用以致学，学习致用，引导讲授、案例研讨、行动计划、情境模拟等多样化的方式综合授课，启发学员思考和掌握实用管理智慧。

培训转化：结合企业相关需求讲授，授课过程中引出针对性解决措施，有效支持企业结合实际解决问题，促进学员用以致学，提升学习及应用技能。

【课程工具】

销售计划制定表格

生产计划制定表格

采购计划制定表格

质量计划制定表格

消耗计划制定表格

人力计划制定表格

费用预算制定表格

项目计划制定表格

【课程模型】

461010252730【课程大纲】

第一章节：年度综合计划的必要性

年度综合计划的基本知识

年度综合计划的理解误区

年度综合计划三大价值

案例解析：某集团公司年度综合计划应用与管理

年度综合计划的五大原则

年度综合计划数据管理原则应用

年度综合计划全员参与原则开展方法

年度综合计划标杆管理原则设计

年度综合计划变动性管理原则的实战应用

综合计划总原则与部门原则的关系及承接运用

案例解析：某集团公司质量管理提升在年度综合计划制定中的作用

第二章节：年度综合计划的制定

年度综合计划的三大要素

年度经营业务计划内容及相互关系

年度战略项目计划与业务计划关系

年度综合预算管理与业务、项目计划关系

年度综合计划制定要点

战略目标承接方法

历史数据分析方法

案例：某集团公司的如何运用历史数据制定综合计划

年度综合计划——业务计划制定

销售计划、生产计划、采购计划、质量计划、消耗计划、人力计划、项目计划

年度综合计划的沟通技巧

年度综合计划——预算费用的制定

年度综合预算内容

年度综合预算执行原则

案例解析：某集团公司综合预算费用制定的实操原则

全员参与预算的实施流程及要点

第三章节：年度综合计划评审与发布

年度综合计划评审的四个维度

费用用在哪里？

为什么这么定？

是否有更合理的？

费用合时用？

投入产出价值？

年度综合计划实施的四项必备条件

年度综合计划的发布及运用

案例解析：某集团公司年度综合计划的评审与发布管理

第四章节：年度综合计划实施管理

年度综合计划执行的三大要素

建立信息统计系统，数据监控计划执行

月度经营分析，对照计划看执行

针对计划执行偏差，制定纠偏措施

年度综合计划执行的四维评价

综合计划分解形成绩效指标管理方案

过程绩效指标监控管理

执行绩效指标考核改进管理

结果绩效指标应用激励管理

案例解析：某集团公司年度综合计划分解形成绩效指标的过程管理