AI赋能理财业务-工作坊

AI赋能理财业务-工作坊

课程大纲

课程对象：

全员的普适课。对新科技感兴趣的员工。

课程收益：

植入学AI的必要性和紧迫性

了解AI原理、在本行业、本岗位的应用结合

掌握10秒洞察企业、30秒分析市场、1分钟写文书、5分钟做PPT、10分钟做数据报告的能力。

本课程所教方法适用于所有生成式AI聊天软件，例如Deepseek、ChatGPT、讯飞星火、百度文心一言、阿里通义千问、kimi、豆包、秘塔AI搜索等。

课程亮点：

Deepseek在春节爆火后，机械工业出版社就来邀约卢老师出书，撰写中

AI课年度授课100场+，充分打磨过，干货+实操+有趣+有互动+有效果

不只是教会用工具，还教会选工具，才能适应快速迭代的AI发展

不泛泛而谈，授课过程和行业/岗位深度融合，学了马上就能用起来

不炫技不讲高深理论，穿插10个行业内幕段子，30处趣味互动，不瞌睡

附赠资料：

最实用的各AI工具清单和网址

卢老师亲测有效的各岗位30个精华提示词模板

20份付费AI深度报告/攻略

培训时长：

1天

课程大纲：

AI和大模型的解读

原理说明

各大大模型的介绍

AIGC核心能力

不同岗位的AI结合点

提示词工程

Prompt提示词技巧

多轮对话

角色+需求+细节

各种提示词应用场景

写好Prompt的技巧

一个主题一次对话

角色定义

SMART定义

多轮对话

反馈调教

实战演练：编写自己岗位的十大提示词

AI赋能投资分析

AI做调研：秘塔AI搜索

AI读研报：科大讯飞星火

AI出调研框架：文心一言

AI找行业数据：阿里通义千问

AI多资料整合：kimi

AI总结视频内容：BibiGPT

实战演练：用AI就人形机器人赛道生成研报初稿

AI赋能炒股

主要场景

详细财务数据与统计

实时新闻与市场动态

图表与趋势分析

AI辅助分析

投资组合竞赛

工具案例

富途牛牛AI助手

同花顺自研的HithinkGPT大模型

StockNear Al

Deepseek实操

注册指南

移动端APP下载与配置

主界面功能区块拆解（输入框/历史记录/收藏夹）

智能对话基础操作手册

5种提问句式模板（指令式/场景式/续写式...）

提示词技巧

多轮对话续接方法

对话历史管理技巧

Deepseek应用练习

邮件撰写公式

会议纪要智能生成法

PPT大纲自动生成工作流

Excel公式生成助手

数据分析报告撰写模板

合同文档合规性检查

多语种实时翻译对比

行程计划智能排期表

周报月报生成器

竞品分析速成法

AI写投资报告word实操

AI化的金山文档WPS

AI提供特定格式文档

AI完成办公常见文字工作

AI完成文档关键信息的提取

实战演练：结合word和Deepseek，写让普通人能理解的新能源行业投资分析报告

AI做投资报告PPT实操

AI生成大纲

AI一键生成PPT

PPT模板选择

批量换配色

AI生成插图

AI生成每一页的演讲稿

实战演练：用AI生成PPT对某保险产品进行介绍

AI赋能Excel和数据分析

用文字AI控制表格做分析

筛选

计算

比对

用文字AI完成复杂公式运算

用文字AI控制生成数据透视表

大模型辅助数据分析

获取分析思路

获取辅助数据

获取数据分析方法和公式

字段解读

数据清洗

报表生成

AI生成数据可视化

实战演练：就阿里巴巴最近季度财报，进行数据分析出文字结论5条

更多通用AI办公工具

Xmind Copilot：AI思维导图

腾讯会议：会议自动记录

创可贴：智能海报生成

度加剪辑：最实用AI视频生成

来画：数字人、真人表演转CG

GPT零：检测内容是否来自GPT

注：培训中讲师会根据学员的情况进行适当的调整。