年度经营计划制定与执行管控实操课程大纲

年度经营计划制定与执行管控实操课程大纲

【课程目的】

年度经营计划的制定横跨公司所有部门，规划的是为达成公司年度目标，需要在整个

年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至

内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略

发展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析经营管

理过程中的种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升

改进的方向。

【培训效果】

充分认识年度经营计划制定的价值和深远意义；

熟悉年度经营计划管理的理论思想、分析方法；

统一高层思想理念与发展目标，提高团队凝聚力、激发热情；

掌握年度经营计划分解与年度经营计划执行的保障措施；

提升各级年度经营计划与管控能力；

提升绩效管理对年度经营计划目标的落地与实现能力。

【培训对象】



企业董事长、高层领导、各部门负责人



【课程时间】

1天（6小时/天） 半天理论讲解+半天模拟实操

【课程老师】

周洪超老师

【学习方式】

问题分析+理论讲解+案例分析+互动思考+小组讨论+模拟演练+现场提问答疑















第一节 年度经营计划制定与评估分析











为什么要做年度经营计划





年度经营计划制定的原则





管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用





年度经营计划在企业经营管理系统中的地位与价值





年度经营计划管理的流程





应用工具：年度经营计划管理流程





年度经营计划制定的关键因素





年度经营计划评估分析





1、战略规划分解与承接评估分析





2、年度经营计划措施力度评估分析





3、市场竞争对比分析





4、年度经营计划偏差分析





5、内部能力与资源分析





应用工具：年度经营计划管理表单





现场模拟实操：客户方提供的年度经营计划评估分析分组PK











第二节 基于部门年度经营计划目标分解与全面预算





部门年度经营计划目标层次与类别





部门年度经营计划目标怎么定





1、挑战法





2、基本法





如何评估目标制定科学合理？





部门年度经营计划分解措施制定





应用工具：部门年度经营计划措施分解表单





部门年度经营计划目标分解





1、关键职能与指标分解





2、时间分解





应用工具：部门年度经营计划措施分解表单





应用工具：鱼骨头分解法、问题树法、甘特图





现场模拟实操：部门年度经营计划分解分组PK





全面预算汇报审核报批











第三节 部门年度经营计划咨询实操











1、现场模拟实操：部门年度经营计划分解讲解与点评





2、现场模拟实操：二次修改部门年度经营计划分解讲解与点评





3、现场模拟实操：部门年度经营计划绩效考核指标与责任状签订





4、现场模拟实操：年度经营计划管理全周期模拟演练











第四节 对接绩效与全面预算管理的执行与控制





绩效考核方案制定





1、考核指标的内容





2、不同层次考核的差异





3、组织考核与个人考核





绩效考核表的7大要素：





1、指标类型和数量（注意高、中、基层绩效考核指标差异）





2、指标权重





3、指标定义





4、目标值





5、考评方式





6、考评周期





7、数据来源及考评者





绩效与薪酬挂钩方式





绩效签字仪式





1、绩效承诺





2、绩效沟通





目标实现的过程跟踪





计划的执行与检查管控





资金的支付与预算控制





预算的分析与预警机制





预算的追加机制





预算的调整机制





预算的审计机制





全面预算管理如何和成本控制融合



总结——成功推行全面预算的关键点