《DeepSeek在财富管理业务中的实践运用》

《DeepSeek在财富管理业务中的实践运用》

主讲：李瑞倩老师

【课程背景】

随着金融科技的快速发展，人工智能工具如DEEPSEEK在财富管理领域的重要性日益凸

显。DEEPSEEK通过其强大的数据分析、智能算法和个性化推荐能力，为财富管理业务带

来了前所未有的变革。然而，如何将DEEPSEEK与现有的财富管理工具（如MANUS和Kimi）

有效融合，以提升财富顾问的专业能力和服务效率，成为当前财富管理业务的关键课题

。本课程旨在帮助工行新晋财富顾问深入掌握DEEPSEEK工具的实践应用，并结合MANUS和

Kimi等工具，提升数据分析、PPT制作和路演材料准备等综合能力。

【课程收益】

➢

工具掌握能力：深入理解DEEPSEEK工具的核心功能及其在财富管理中的应用场景。

➢

数据分析能力：学会利用DEEPSEEK与MANUS等工具进行客户数据挖掘和分析，精准把握

客户需求。

➢

PPT制作与路演能力：掌握如何利用DEEPSEEK生成的内容快速制作高质量的PPT路演材

料。

➢

综合应用能力：通过实战演练，学会将DEEPSEEK与Kimi等工具融合，提升工作效率和

服务质量。

➢

合规意识：了解DEEPSEEK在财富管理中的合规性要求，确保工具使用的安全性。。

【课程时间】

0.5天（6小时/天）

【课程对象】

新晋财富顾问

【课程方式】

讲师讲授+案例分析+分组研讨+角色扮演+课堂练习+情景模拟

【课程大纲】

一、DEEPSEEK工具概述与财富管理业务结合

1. DEEPSEEK简介

➢ DEEPSEEK的核心功能与优势。

➢ DEEPSEEK在财富管理中的应用场景。

2. 财富管理业务中的工具需求

➢ 客户数据分析与个性化服务。

➢ 市场预测与风险管理。

3. DEEPSEEK与财富管理的契合点

➢ 数据驱动的决策支持。

➢ 动态资产配置与实时调整。

二、DEEPSEEK与MANUS的数据分析应用（45分钟）

1. DEEPSEEK的数据分析功能

➢ 客户财务数据的导入与分析。

➢ 市场数据的实时获取与处理。

2. 结合MANUS进行深度数据分析

➢ MANUS工具的数据整合能力。

➢ DEEPSEEK与MANUS的协同分析流程。

3. 实战演练：客户案例分析

➢ 分组练习：利用DEEPSEEK和MANUS分析客户数据。

➢ 分享与讨论：分析结果与优化建议。

三、DEEPSEEK在PPT制作与路演材料中的应用

1. DEEPSEEK生成内容的高效利用

➢ 如何将DEEPSEEK生成的文本、图表导入PPT。

➢ 快速生成高质量的路演材料。

2. PPT制作技巧与DEEPSEEK的结合

➢ 利用DEEPSEEK优化PPT内容结构。

➢ 自动化生成PPT中的数据分析图表。

3. 实战演练：制作路演PPT

➢ 分组任务：根据DEEPSEEK生成的内容制作PPT。

➢ 展示与点评：分享制作成果。

四、DEEPSEEK与Kimi的融合应用

1. Kimi工具的功能与优势

➢ 自然语言处理与文本生成。

➢ 数据可视化与报告生成。

2. DEEPSEEK与Kimi的协同工作

➢ 数据分析与文本生成的结合。

➢ 自动化生成客户报告与投资建议。

3. 实战演练：客户报告生成

➢ 分组练习：利用DEEPSEEK和Kimi生成客户报告。

➢ 讨论与优化：报告内容的完善。