《AI工作流使用场景——业务流程优化实战》

《AI工作流使用场景——业务流程优化实战》

主讲：赖江

【课程背景】

数字化时代，企业业务流程中的冗余与低效问题愈发凸显：

重复审批占用大量时间

多系统切换导致工作断层

数据手动录入易出错

跨部门协作滞后

任务响应不及时等痛点，严重影响工作效率与企业竞争力

AI技术的飞速发展，为业务流程优化提供了全新解决方案，用“自动化 + 智能化”替代“人工重复劳动”已成为企业降本增效的核心方向。但很多职场人士虽想借助AI优化流程，却缺乏系统的方法和清晰的落地路径，不知如何结合自身业务场景选择工具、设计方案。

本课程聚焦企业实际业务痛点，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握AI工作流设计逻辑与实操方法，快速落地流程优化方案。

【课程收益】

精准识别企业业务流程中的3类核心痛点，明确优化方向

掌握AI工作流优化的核心逻辑，理解“自动化+智能化”的应用本质

借鉴3个典型业务流程（销售、采购、财务报销）的AI优化案例提炼可复用经

熟练完成“流程梳理-痛点标注-方案设计-原型搭建”全流程操作，独立产出AI优化方案

掌握4款主流AI流程工具的核心功能与适用场景，能根据业务需求精准选型

提升跨部门流程协作的全局观，推动优化方案落地执行【课程对象】

本课程面向各行业、各岗位的职场人士，尤其适合以下人群：

1.企业中基层员工（行政、人力、市场、销售、运营、客服等），希望通过AI提升工作效率；

2.团队管理者，希望借助AI优化团队工作流程、提升团队协作效率；

3.创业者与自由职业者，希望通过AI降低运营成本、拓展业务场景；

4.对AI应用感兴趣，但缺乏系统学习路径的职场新人。

注：本课程无需编程基础，具备基本电脑操作能力即可参与。

【课程时间】半天-1天（6小时/天）

【课程大纲】

一．企业常见业务流程痛点分析1.流程冗余问题：

重复审批

多系统切换

数据手动录入

效率瓶颈问题

跨部门协作滞后

任务响应不及时

人工错误率高

AI工作流优化的核心逻辑

用“自动化+智能化”替代“人工重复劳动”

二. 典型业务流程AI优化案例解析案例1：销售流程优化

客户线索录入→AI自动筛选→Agent分配跟进→成交后自动录入CRM→生成销售报表

案例2：采购流程优化

需求提交→AI自动匹配供应商→生成采购单→审批流程自动化→收货后自动对账

案例3：财务报销流程优化

发票拍照上传→AI自动识别信息→匹配报销规则→自动提交审批→打款后同步通知

三. 课堂实战：业务流程AI优化方案设计任务：每组选择企业一个典型业务流程（如招聘、报销、客户跟进），完成以下工作：步骤1：绘制原有流程图谱，标注痛点节点

步骤2：设计AI工作流优化方案，替换痛点节点（工具选择、节点串联、触发条件）步骤3：用简道云AI/飞书多维表格AI搭建简易工作流原型

四. 方案展示与优化建议各组方案展示，阐述优化逻辑与预期效果

讲师点评：流程合理性、工具适配性、落地可行性优化建议

本课程用到的工具表：

工具名称

核心功能

适用流程类型

优势亮点

获取方式

简道云AI

可视化流程设计、表单AI、审批自动化

中小型企业通用流程（报销、审批、招聘）

零代码、易上手、模板丰富

网页版、免费试用

飞书多维表格AI

数据联动、任务分配、自动化规则配置

团队协作流程、项目管理流程

与协作工具深度集成、实时同步

飞书客户端内置

Make

跨平台工具串联、复杂逻辑配置、API接入

大型企业复杂流程（销售、采购、财务）

支持工具多、逻辑灵活、稳定性高

网页版、付费订阅

Power Automate

微软生态工具集成、自动化流程设计

使用微软产品的企业流程（Office、Teams）

生态适配性强、操作便捷

网页版、微软365配套