投资学——财富增长的密码

投资学是总裁班 / EMBA班 / MBA班必修课程，同时也是核心课程之一。本课程涵盖了金融投资领域的主要金融工具，包括：公募基金、私募基金、股票、债券、信托等等，课程会涉及前述金融工具的运作原理、盈利逻辑、风险规避等。


本课程涉及了投资者当前普遍关注的主要话题。帮助学员在面对大众媒体或更为专业的金融期刊上的议题或讨论时，具有明辨洞察力。无论你立志成为职业投资人，还是个人投资者，在当今日新月异的环境中，这样的能力尤为重要。



● 了解资本市场与金融工具相关知识


● 理解资本市场与金融工具间的逻辑关系


● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑


● 掌握规避投资风险的资产配置方法



第一讲：知晓篇——资本市场概念与构成要素


一、金融市场概述——了解金融市场属性


1. 金融市场的形成和发展


2. 金融市场的功能与结构


二、资本市场特征与发展——明晰资本市场的发展


1. 国际资本市场现状


2. 资本市场的划分及主要工具


3. 中国多层次的资本市场发展现状





第二讲：技能篇——金融工具与理财产品


工具一：上市公司股票


1. 底层逻辑：价值投资与短线交易逻辑


2. 掌握：价值投资方法


3. 分析：优秀标的公司识别方法


方法1：报表分析


方法2：杜邦分析


4. 运用：股票估值实务


工具二：公募基金


1. 底层逻辑：投资公募基金的底层逻辑


2. 选择：公募基金——基金公司选择


3. 选择：公募基金——基金经理选择


4. 重要业绩指标：阿尔法、贝塔、夏普比率


5. 运用：公募基金买入时点选择


工具三：私募基金


1. 对比：私募基金产品与私募股权投资


2. 了解：私募股权基金运作原理


3. 思考：原始股（非上市公司股权）的投资风险


4. 运用：原始股退出的四种方法


工具四：固定收益


1. 分析：影响债券、ABS等产品收益率的因素


2. 选择：债券型基金选择


3. 运用：REITS基金投资





第三讲：运用篇——房产投资与资产配置


一、房地产投资实务


分析：全球房地产价格走势


导入：房价增长的三个要素


类型1：住宅投资


类型2：公寓投资


类型3：旅游地产投资


二、看懂宏观经济的五个指标


1. 国内生产总值GDP


2. 消费者物价指数CPI


3. 生产者物价指数PPI


4. 采购经理人指数PMI


5. 汇率与利率


三、资产配置实务


1. 经济周期与美林时钟


2. 资产配置方法


3. 凯利公式