顾问式营销与客户管理

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一、理财的起源与金融的关系

1、理财的起源

2、理财的重要性

3、理财与金融的关系

二、家庭生命周期理论

1、什么是家庭生命周期

2、家庭生命周期划分

3、家庭生命周期与理财

4、案例分析

三、确定客户理财目标与需求开发

1、识别客户类型

2、确定客户理财目标

3、客户需求深度挖掘

4、匹配客户与理财产品

四、理财服务的业务流程

1、建立客户关系

2、收集客户信息

3、财务分析和财务方案评价

4、制定理财规划方案

五、理财人员服务营销策略

1、以客户为中心的顾问式营销与开发

2、客户导向营销计划