《AI赋能对公业务：客户经理效率与营销提升实战班》

主题：AI赋能对公业务：客户经理效率与营销提升实战班



主讲 余杰丰 6课时



课程背景



随着金融科技的飞速发展，AI技术正逐步渗透到金融行业的各个领域，为传统金融业

务带来前所未有的变革。对公业务作为银行业务的重要组成部分，其复杂性和专业性对

客户经理的能力提出了更高要求。然而，传统的工作方式往往存在效率低下、信息整合

不足、营销策略单一等问题，难以满足当前市场的快速变化和客户需求。

在此背景下，AI技术的引入为对公客户经理提供了全新的解决方案。通过自然语言处

理（NLP）、机器学习、大数据分析等AI核心技术，客户经理能够更高效地处理数据、撰

写授信报告、分析客户需求，从而大幅提升工作效率和营销成功率。



课程目标



1. 掌握AI工具在对公业务中的应用场景与核心价值。

2. 提升授信报告撰写效率与质量，减少人工重复劳动。

3. 优化客户拜访前信息准备与营销策略设计能力。

4. 通过AI实现客户需求精准洞察，提高营销转化率。



课程大纲





模块一：AI在对公业务中的基础认知与工具概览（1.5小时）



1. AI技术简介

➢ AI核心概念：自然语言处理（NLP）、机器学习、大数据分析。

➢ 对公业务痛点与AI的适配性分析（如信息处理、决策支持）。

2. 主流AI工具推荐

➢ 报告生成工具：DeepSeek、Notion AI、金融垂直领域AI工具。

➢ 数据分析工具：Power BI+AI插件、Tableau CRM。

➢ 客户管理工具：AI驱动的CRM系统（如Salesforce Einstein）。



模块二：AI加速授信报告撰写与质量提升（3小时）



3. 高效数据收集与整合

➢ 利用AI快速抓取企业财报、行业数据、舆情信息。

➢ 案例：通过AI工具自动生成企业风险画像。

4. 智能报告生成与优化

➢ AI模板库搭建：标准化结构、关键段落自动填充。

➢ 实战演练：输入基础数据，AI生成授信报告初稿并优化逻辑。

5. AI辅助风险分析与合规校验

➢ 自动识别财务数据矛盾点，提示潜在风险。

➢ 合规性检查：AI比对监管要求与报告内容。



模块三：AI赋能客户拜访前准备与精准营销（3小时）



客户信息智能整合

➢ AI自动汇总客户公开信息（股权结构、舆情动态、上下游关系）。

➢ 工具实操：构建客户360°视图仪表盘。

AI驱动的沟通策略设计

➢ 基于客户画像生成个性化拜访话术与产品推荐逻辑。

➢ 模拟演练：AI分析客户历史行为，预测沟通敏感点。

营销成功率提升技巧

➢ AI预测客户潜在需求（如供应链融资、跨境结算）。

➢ 案例：某银行通过AI识别企业扩张需求，成功营销跨境金融服务。



模块四：实战演练与案例研讨（1.5小时）



分组任务

➢ 场景1：使用AI工具完成某制造企业授信报告撰写。

➢ 场景2：针对某科技企业设计AI支持的营销方案。

成果点评与优化建议

➢ 讲师反馈+AI工具评分双维度评估。