让Office 插上人工智能的翅膀——用AI辅助财务数据分析和查询（1天）

向桌面要生产力系列课程

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right555176——用AI辅助财务数据分析和查询

DeepSeek # AI # 财务数据查询 # 财务数据分析

培训师: 张剑悦

2025-2-18

课程安排说明：

课程建议学习时间是一天（6小时）。

确保课堂可以上互联网，学员携带电脑、鼠标进行随堂练习，安装高版本Office 或WPS（WPS Office）。（WPS可进入 https://ai.wps.cn 官网免费下载）

课前讲师会发给学员学习素材。

一、课程背景

在数据驱动决策的时代，Excel 作为常用的数据处理工具，面对海量数据时，其分析和查询效率往往受限。AI 技术的融入为 Excel 大数据处理带来了新的突破。本课程旨在帮助财务人员掌握如何借助 AI 辅助 Excel 进行高效的大数据分析与精准查询，提升数据处理与洞察能力。

二、课程目标

使学员了解 AI 在大数据分析与查询中的基本原理和应用场景。

熟练掌握利用 AI 工具与 Excel 结合进行数据清洗、预处理的方法。

能够运用 AI 技术实现复杂的数据查询、分析与可视化，从大数据中提取有价值的信息。

认识并应对 Excel 大数据分析过程中的潜在风险与挑战。

AI背景下的数据分析思维及运用

三、课程对象

数据分析师、财务人员、业务运营人员以及其他需要使用 Excel 处理大量数据，并期望借助 AI 提升分析效率和质量的职场人士。

四、课程方式

理论讲解：系统阐述 AI 辅助 Excel 大数据分析的理论知识，以及相关工具介绍等。

实操演示：讲师通过实际操作，展示如何在 Excel 环境中运用 AI 进行大数据分析与查询的各个环节，学员跟随操作练习。

案例分析：剖析实际业务场景中 AI 辅助 Excel 大数据分析的成功案例，分享经验与技巧，加深学员理解。

五、课程大纲

一、生成式AI 与 Excel 财务数据分析基础

全面了解AI应用于工作的概念、工具和前沿实践

了解生成式 AI （DeepSeek 及其他 AI）在职场中的应用

人工智能的应用方式：大模型调用、网页调用、APP调用……

AI 辅助 Excel 的工具与技术

介绍常用的 AI - Excel 插件（如 Office AI PowerQuery、PowerPivot等）及其功能

如何安装与启用这些工具

智能提示和协助完成VBA代码书写

二、AI 辅助财务数据组织与数据预处理

财务数据清洗

处理财务表中的重复值

利用 AI 快速查找并标记重复数据

决定保留或删除重复记录的业务逻辑分析

财务数据的组织（常用函数，动态数组功能 等）

数据类型转换

运用 AI 自动识别与转换不恰当的数据类型（如文本型数字转换为数值型）

日期和时间格式的统一与转换技巧

三、AI 驱动的财务数据查询优化

超级表功能

AI自动完成条件格式

关联数据查询

在多表关联场景下，借助 AI 优化 VLOOKUP、INDEX - MATCH 等函数的使用，实现高效准确的跨表数据查询

利用AI 辅助完成查询函数

四、人工智能背景下的财务数据分析

1. 人工智能下的财务数据分析思维

3323273942972. 计算思维运用

保持变量思维

设置模块化思维

直接引用模块和间接引用模块

3. 立体思维运用

四表一图思维

340610314123100基础表 业务表 明细表 汇总表 可视图

各种表的特点及规划要领

可视图：透视图 Chart图表 创意图表

4. 图形化思维运用

常用Chart图表

创意图表

动态图表

数字化仪表盘（数据看板）

讲师简介

31851607112000-361608139212张剑悦老师讲授 Office 课程29年，一路见证了微软的发展成长，在2002年就获得了微软认证专家讲师。版本从最早的Office 97一直讲到了当前的Office 2021 ，学员来自各行各业，积累了大量的实际问题和案例。

00张剑悦老师讲授 Office 课程29年，一路见证了微软的发展成长，在2002年就获得了微软认证专家讲师。版本从最早的Office 97一直讲到了当前的Office 2021 ，学员来自各行各业，积累了大量的实际问题和案例。

-358591767911353222380024Office 各学科 微软教师资格证书

00Office 各学科 微软教师资格证书

-447864340848 总结自己多年的教学经验和实践技巧，先后在清华大学出版社出版《IE & FrontPage实用教程》、《Word & PowerPoint实用教程》和《办公软件操作技巧》；在电子工业出版社出版《练好套路成高手-Excel商务应用实战精粹》、《新电脑课堂——Access数据库应用》、《新电脑课堂——Office 23在企业中的应用》和《新电脑课堂——PowerPoint 在企业中的应用》等书籍。

在计算机世界报、电脑爱好者杂志撰写专栏，在多份刊物发表专业文章超过100篇.

00 总结自己多年的教学经验和实践技巧，先后在清华大学出版社出版《IE & FrontPage实用教程》、《Word & PowerPoint实用教程》和《办公软件操作技巧》；在电子工业出版社出版《练好套路成高手-Excel商务应用实战精粹》、《新电脑课堂——Access数据库应用》、《新电脑课堂——Office 23在企业中的应用》和《新电脑课堂——PowerPoint 在企业中的应用》等书籍。

在计算机世界报、电脑爱好者杂志撰写专栏，在多份刊物发表专业文章超过100篇.



-82424241678直接服务过的企业客户400余家

00直接服务过的企业客户400余家

3823335539115安利（中国）

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博西华电器

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